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SÃO PAULO, 30 Set (Reuters) – O Ibovespa fechou em alta nesta quarta-feira, em pregão marcado por desempenho robusto das ações de bancos e dados de inflação abaixo das expectativas nos Estados Unidos, avançando 5% em setembro com apoio de estrangeiros.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,37%, a 186.340,46 pontos, registrando uma alta de 5,03% no mês e de 8,32% no terceiro trimestre. Em 2026, acumula um ganho de 15,65%.
De acordo com dados da B3, até o dia 28, a bolsa paulista registra uma entrada líquida de estrangeiros de R$ 9,569 bilhões em setembro, deixando o resultado no ano positivo em quase R$ 29 bilhões.
Os últimos três meses foram marcados por um vaivém dos estrangeiros, com entrada de R$ 4,3 bilhões em julho na bolsa (entre ações listadas e ofertas de papéis), mas uma saída massiva de R$ 18,1 bilhões em agosto. Em setembro, houve uma retomada parcial da entrada de dinheiro desses investidores. Esse movimento condiz com o desempenho das blue chips tanto nesta quarta, quanto no mês: todas, com exceção da Vale (VALE3), acumularam ganhos firmes em setembro.
Nesta quarta-feira, o Ibovespa marcou 187.834,97 pontos na máxima e 183.879,71 pontos na mínima.
Nos EUA, o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,3% em agosto, acima do aumento de 0,1% em julho após revisão, mas abaixo do incremento de 0,4% estimado por economistas. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, o índice PCE, medida de inflação preferida do Federal Reserve, subiu 0,2% no mês, ante acréscimo de 0,1% em julho e previsão do mercado de alta de 0,3%.
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A pauta norte-americana ainda mostrou uma criação de empregos no setor privado acima das expectativas do mercado e uma revisão para cima do crescimento do PIB no segundo trimestre.
Em Wall Street, porém, o índice acionário S&P 500 fechou em queda de 0,25%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro norte-americano marcava 5,2997% no final da tarde, de 5,255% na véspera.
Para o especialista em investimentos Marcos Bassani, sócio da AW Capital, a alta do Ibovespa no dia refletiu, principalmente, um ambiente externo mais favorável, com dados de inflação nos EUA ajudando a reduzir a pressão sobre os juros norte-americanos.
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“Ainda assim, considero que o mercado permanece bastante sensível às questões fiscais e ao cenário eleitoral, o que pode manter a volatilidade elevada nos próximos pregões”, acrescentou.
Nesta quarta-feira, dados do Banco Central mostraram que a dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou agosto em 82,9%, contra 82,6% em julho, embora abaixo do esperado por economistas (83%). O setor público consolidado registrou um déficit primário de R$ 10,012 bilhões no mês passado, mas menor do que a expectativa de um saldo negativo de R$ 15,7 bilhões.
De acordo com economistas do JPMorgan, o déficit primário de agosto veio menor do que o esperado, impulsionado pelos superávits dos governos regionais e das estatais. Eles destacaram que os pagamentos de juros e os indicadores de dívida atingiram novos recordes, com a dívida líquida no maior nível da série histórica.
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“A execução fiscal continua volátil, enquanto as atenções permanecem voltadas para as promessas fiscais ligadas à campanha eleitoral. Novas promessas de gastos e medidas relacionadas aos combustíveis aumentam as incertezas em torno do Orçamento de 2027”, acrescentaram em relatório a clientes.
“O mercado deve reagir não apenas ao resultado das pesquisas, mas principalmente a qualquer sinal sobre a composição do próximo governo e, sobretudo, sobre sua agenda econômica e fiscal. A eleição pode aumentar a volatilidade de bolsa, câmbio e juros, mas o movimento mais importante será a precificação das expectativas para 2027”, afirma o CEO da Trade Arena, Gabriel Jardim.
Os analistas ponderam que a alta do Ibovespa é bastante frágil. Isso porque tanto o cenário fiscal, quanto o ambiente macroeconômico como um todo ainda é ruim para as empresas, pressionadas pelos juros ainda elevados aqui e pelos constantes riscos no cenário internacional, com a guerra entre EUA e Irã em voga. O petróleo Brent, referência para a Petrobras, subiu quase 7% só em setembro – o que é bom para a empresa, mas negativo do ponto de vista da inflação global.
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DESTAQUES
- ITAÚ UNIBANCO PN (ITUB4) saltou 4,68%, em sessão positiva para o setor, com BRADESCO PN (BBDC4) fechando em alta de 4,11%, BANCO DO BRASIL ON (BBAS3) encerrando com elevação de 4,67% e BTG PACTUAL UNIT (BPAC11) avançando 1,99%. SANTANDER BRASIL UNIT (SANB11) foi exceção entre os bancos do Ibovespa, com declínio de 2,77%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira que a nova fase do programa Desenrola envolverá a compra pelo governo junto aos bancos de até R$ 157 bilhões em dívidas de até R$ 10 mil para que as pessoas tenham esses débitos quitados e possam recomeçar.
- PETROBRAS PN (PETR4) fechou com variação positiva de 0,04% e PETROBRAS ON (PETR3) cedeu 0,35%, descolada do movimento dos preços do petróleo no mercado internacional, onde o barril do Brent fechou em alta de 0,92%, a US$ 103,53. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) deu mais um passo em direção à implementação do programa de “gas release”, iniciativa do governo que visa reduzir a concentração do mercado brasileiro de gás natural e a predominância da Petrobras (PETR3; PETR4) no setor, indicaram discussões sobre o tema nesta terça-feira.
- VALE ON (VALE3) terminou negociada em alta de 0,43%, em dia positivo também para papéis de mineradoras no exterior. Na China, contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Bolsa de Commodities de Dalian subiu 0,14%. Analistas do JPMorgan atualizaram modelos para a companhia e elevaram o preço-alvo para R$ 114 ante R$ 109, com manutenção da recomendação “overweight”.
- CSN ON (CSNA3) subiu 6,85%, em pregão de correção, após tombo de quase 10% na véspera. Investidores seguem especulando sobre o plano de desinvestimentos do grupo, principalmente a venda da divisão de cimento. No setor, GERDAU PN (GGBR4) fechou com acréscimo de 0,29% e USIMINAS PNA (USIM5) registrou elevação de 0,86%.
- MAGAZINE LUIZA ON (MGLU3) saltou 12,52%, em sessão positiva para ações sensíveis a juros. O amplo índice de consumo da B3 subiu 2,26%.
- TOTVS ON (TOTS3) recuou 3,49%, retomando o viés negativo, após a trégua na véspera, quando subiu quase 2% e interrompeu uma série de quatro quedas.
(com Reuters e Estadão Conteúdo)
