Ibovespa Ao Vivo: Bolsa sobe antes de decisões de juros de Fed e Copom; Petrobras (PETR4) avança, Vale (VALE3) cai

Ibovespa opera com alta de 0,19%, aos 126,6 mil pontos, com ações da Vale (VALE3) em queda e as das Petrobras (PETR4) em alta. Destaca-se ainda, entre as mais negociadas, BB Seguridade (BBSE3), com queda de 1,7%, após o JPMorgan cortar sua recomendação para neutra. Puxam o volume nessa abertura também os papéis da Ambev (ABEV3), com anúncio de JCP. Dólar comercial opera com alta de 0,15%, cotado a R$ 4,97, enquanto os juros futuros (DIs) cedem por toda curva.

Para o Itaú BBA, os desenvolvimentos recentes aumentaram significativamente as probabilidades de privatização. O banco tem preço-alvo de R$ 83,60/ação para a Sabesp (SBSP3).

O Goldman Sachs vê limitados catalisadores e valuation da TIM (TIMS3). O banco tem recomendação neutra para a operadora de telefonia, com preço-alvo de R$ 18,50/ação.

O Goldman Sachs ressalta a melhoria dos rendimentos, apesar dos riscos em regulamentações móveis e tributação. O banco tem recomendação de compra para a Telefonica, com preço-alvo de R$ 58/ação.

O esquema causou prejuízo de quase R$ 1 bilhão a cerca de 55 mil investidores.

Assim, em dezembro, o saldo líquido acumulado no mercado secundário está positivo em R$ 3,949 bilhões, enquanto no ano soma ingressos de R$ 31,341 bilhões.

O presidente fez abertura há pouco da reunião de sherpas, vice-ministros de finanças e representantes de bancos centrais do G20, em Brasília. O Brasil assumiu no dia 1 de dezembro a presidência do G20, com duração de um ano.

Banco espera uma desaceleração no crescimento dos lucros devido a um arrefecimento no crescimento dos prêmios emitidos no segmento rural e seguro de vida.

Segundo o presidente, os quatro maiores fundos ambientais possuem um saldo de mais de US$ 10 bilhões, mas “países em desenvolvimento não conseguem acessá-los por empecilhos simplesmente burocráticos”.

As sabatinas hoje são o evento que protagonizam as atenções em Brasília.

• Dow Jones Futuro: +0,11%
• S&P 500 Futuro: +0,12%
• Nasdaq Futuro: +0,21%

Dados de inflação ao produtor americano e de serviços no Brasil também estão no radar.

Presidente abre sessão conjunta das trilhas de sherpas e de finanças do G20, em Brasília.

O contrato de dezembro (WINZ23) vence hoje e cai 0,01%, aos 126.505 pontos.

Para reunião do final de janeiro, as apostas na manutenção estão em 94,4%, ante 93,2% de ontem e 86,8% de uma semana atrás. Para março, apostas de manutenção estão em 57,2%, ante 57,0% de um dia antes, enquanto para corte de 0,25 p.p. está em 40,2%, de 3,7% de um dia antes.

O JPMorgan avalia que, relacionada à reforma tributária, a Ambev (ABEV3) poderia tomar medidas para minimizar esses impactos, o que poderia, em última análise, reduzir os efeitos dos benefícios fiscais perdidos. Em outra vertente, o banco vê um 2024 forte às operações da companhia, com margens recuperando com o bom desempenho da receita e da redução de custos. O banco mantém recomendação overweight para a Ambev, com preço-alvo de R$ 15,50/ação.

São Daniel Walter Maeda Bernardo e Maria Palma Copola de Carvalho. A indicação de Daniel Bernardo foi aprovada com 56 votos a favor e dois contrários, além de três abstenções. Já a indicação de Marina Copola obteve 58 votos a favor e apenas um contra, além de uma abstenção.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 0,4%%; dados vieram piores que a estimativa do consenso de analistas.

Segundo os analistas do Itaú BBA, a primeira resistência está em 128.200 pontos que, se superada, dará continuidade no movimento altista rumo ao topo histórico em 131.200 pontos. Do lado da baixa, o índice possui suporte inicial em 125.900 pontos. “Se esta região for perdida, poderá iniciar um processo de realização de lucros, com espaço para realizações até 120.000 pontos.”

O Chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, disse também que irá pressionar Bruxelas a continuar o apoio militar à Ucrânia contra a Rússia, que, segundo Scholz está apostando justamente “no recuo da comunidade internacional no apoio à Ucrânia”.

Cotação do minério de ferro de referência para janeiro na Bolsa de Cingapura caiu 2,06%, para US$ 133,3 a tonelada.

O JPMorgan participou do Investor Day da B3 (B3SA3) e destaca que a empresa tem ênfase na contribuição de novos produtos e serviços para as receitas. A preferência pela XP (XPBR31) é principalmente em uma combinação de maior crescimento esperado dos lucros para 2023-2025 e avaliação mais baixa.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, a queda foi de 0,4%%; dados vieram piores que a estimativa do consenso de analistas.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 54 dias alterações nos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal determinou um reajuste há 6 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): +4%, ou +R$ 0,14 (ontem: 0% ou -R$ 0,01)
• Gasolina A (média nacional): +9%, ou +R$ 0,22 (ontem: +5% ou +R$ 0,14)

O Citi reconhece, no entanto, desafios no curto prazo para a Positivo (POSI3), como pedidos do governo atrasados e questões logísticas.

O Citi tem expectativa de melhora do resultado, suportado especialmente pela melhora das vendas pelos seus distribuidores. O banco cita ainda que o segmento de energia solar, área de atuação da Intelbras (INTB3), pode ter passado de seu pior período. O Citi tem preço-alvo de R$ 25 para a empresa.

• Rendimento do Tesouro de 10 anos caem 0,025 pp, a 4,181%;
• Rendimento do Tesouro de 2 anos caem 0,011 pp, 4,72%.

Para o Citi, a iniciativa do Magazine Luiza (MGLU3) é positiva e destaca os preços mais baixos do serviço em relação às plataformas globais existentes de oferta do produto. O banco tem recomendação de compra para a Magazine Luiza, com preço-alvo de R$ 3,40/ação.

Após atualizar as estimativas com os resultados do 3T23 da Locaweb (LWSA3), o JPMorgan vê perspectiva mais difícil para a empresa, tanto em termos de crescimento como de margens.

• Dow Jones Futuro: +0,16%;
• S&P500 Futuro: +0,16%;
• Nasdaq Futuro: +0,20%.

O JPMorgan afirma que espera que o aumento dos lucros perca força no BB Seguridade (BBSE3) devido à desaceleração do crescimento dos prêmios emitidos nas áreas rurais e do seguro de vida prestamista, normalização da sinistralidade rural e a redução da renda financeira.

O Goldman Sachs ressalta que está aumentando ligeiramente as estimativas de receita e lucro bruto para a Cyrela (CYRE3).

O Goldman Sachs afirma que apesar de ver recuperação de caixa na MRV (MRVE3), ela permanecerá em 2024 abaixo das médias históricas.

Multiplan informou que os JCP em 21 de dezembro de 2022, no valor total bruto de R$ 175 milhões, serão pagos no dia 20 de dezembro de 2023.

Varejista propôs aos credores ‘conduzir transações’ com a AME Digital e toda a sua operação on-line. Mas quer que parte das vendas entrem em seu caixa.

Cobrança de imposto continuará apenas para os chamados ‘eventos reais’, ou seja, uma partida de futebol ou basquete.

Proventos da Cury (CURY3) também pingam na conta nesta quarta (13). Veja se você será contemplado.

Desde o fim de sua recuperação judicial, em 2021, empresa fez dois lançamentos e pretende levar ao mercados outros dois, todos na cidade de São Paulo.

As cotações do petróleo operam com baixa, com os dados de inflação alimentando a preocupação de que o Federal Reserve pode não estar pronto para aliviar as taxas de juros. Enquanto isso, os preços do minério fecharam no vermelho, com investidores avaliando que as medidas de estímulo na China ficaram abaixo das expectativas.

• Petróleo WTI, -0,70%, a US$ 68,13 o barril
• Petróleo Brent, -0,68%, a US$ 72,74 o barril
• Minério na bolsa de Dalian teve baixa de 1,35%, a 948 iuanes, o equivalente a US$ 133,26
• Minério de referência de janeiro em Cingapura caiu 2,06 %, para US$ 133,3 a tonelada.

O governo da China informou na véspera que busca impulsionar a demanda interna, dar prioridade ao desenvolvimento de setores estratégicos e enfrentar a crise imobiliária do país, entre as prioridades econômicas para 2024. As medidas declaradas por Pequim estavam em grande parte alinhadas com as expectativas do mercado, de acordo com o BofA Global Research. “Não esperamos que seja lançado um pacote de política ‘bazuca’ com expansão fiscal agressiva ou cortes nas taxas.”

• Shanghai SE (China), -1,15%
• Nikkei (Japão), +0,25%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,89%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,97% 
• ASX 200 (Austrália), +0,31%

O Banco Central Europeu (BCE), o Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco Nacional Suíço divulgam suas decisões de juros amanhã, após o Fed, nesta quarta-feira. No mais, a economia do Reino Unido contraiu 0,3% em outubro, com os setores de serviços, produção e construção do país encolhendo, mostraram novos dados do Office for National Statistics na quarta-feira.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,27%;
• DAX (Alemanha), +0,16%;
• CAC 40 (França), +0,37%;
• FTSE MIB (Itália), +0,29%;
• STOXX 600, +0,22%.

Na véspera, as ações dos Estados Unidos fecharam nos maiores níveis de 2023 nesta terça-feira, depois que dados de inflação pouco alteraram as opiniões do mercado sobre quando o Federal Reserve cortará os juros, enquanto investidores aguardavam a última decisão de política monetária do ano do banco central dos EUA.

Veja o desempenho dos mercados futuros:

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,14%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,13%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,15%

Hoje, às 16h (horário de Brasília), o Banco Central dos EUA, vai divulgar sua decisão, seguida por uma entrevista coletiva com o presidente do Fed, Jerome Powell, às 16h30. Espera-se que o Fed mantenha a taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,5%, mas os investidores também analisarão os comentários de Powell para obter pistas sobre quando os cortes nas taxas podem ser esperados. Os investidores também ficarão de olho no índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de novembro, previsto para divulgação às 10h30 Por aqui, todos os olhares se voltam para a divulgação da taxa básica de juros, a Selic, pelo Copom. O consenso do mercado é de corte de 0,50 p.p., conforme prometido pelo próprio Copom na última decisão. Confirmado o corte, a Selic chegaria ao patamar de 11,75% ao ano.

Caputo disse que o peso argentino será enfraquecido para cerca de 800 pesos por dólar, dos cerca de 365 pesos por dólar atualmente.

Nos últimos encontros, o chamado “forward guidance” do BC apontou para novas quedas de 0,50 p.p. nas “próximas reuniões”.

Os índices em Wall Street subiram com o relatório de novembro do CPI, a inflação ao consumidor, mostrando um leve aumento em relação a outubro, bem próximo da expectativa. “O fato é que o número veio muito consistente com as expectativas e, portanto, muda pouco”, disse à CNBC Adam Crisafulli, fundador e presidente da Vital Knowledge. Os olhos agora se voltam à decisão de Fed nesta quarta-feira (13).

Dólar chega à quarta sessão seguida de alta frente ao real. O movimento veio na direção contrária da divisa norte-americana, que caiu na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em baixa de 0,21%.

• Venda: R$ 4,966
• Compra: R$ 4,966
• Mínima: R$ 4,923
• Máxima: R$ 4,973

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 127.359,19
• Mínima: 126.013,15
• Volume: R$ 19,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (11): -0,14%
• Terça-feira (12): -0,40%
• Semana: -0,54%
• Dezembro: -0,73%
• 4T23: +8,44%
• 2023: +15,19%