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Terceiro pregão de junho, terceiro dia de ganhos. Como canta a Velha Guarda da Portela, “tudo azul, não há mais embaraço entre nós”: o investidor, aparentemente, fez as pazes com o risco e não há embaraço em arriscar, embora ainda espere a queda da Selic. Depois de uma semana de boas notícias, o que se viu hoje foi uma relativa tranquilidade, além de realização e cautela, afinal é uma semana mais curta, pelo feriado de Corpus Christi, e semana que vem o Fomc senta à mesa para desembaraçar a nova taxa de juros. Por aqui, o Ibovespa até passou o dia mais no negativo do que no positivo, mas no final do dia os bancos ganharam fôlego e fecharam com ganhos. O Bradesco (BBDC4), entretanto, ficou em paz com os investidores desde a abertura e sambou bonito no azul durante todo o dia, para fechar com mais 1,82%. O Itaú Unibanco (ITUB4) virou na reta final e acabou com mais 0,22%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) fechou com mais 0,33%. A B3 (BBAS3) também vacilou durante a sessão, mas encerrou com mais 0,28%. Petrobras (PETR4) ficou com alta de 1,07% e como a mais negociada do dia, com a Opep+ anunciando mais cortes de produção. Mas quem ganhou sem embaraço algum foi a CVC (CVCB3), mais 10,83%, com novo CEO e expectativa de aporte. Enquanto isso, a Vale (VALE3) desprezou o momento positivo do minério de ferro do outro lado do mundo e caiu 0,82%, impedindo uma alta mais robusta do índice. Já Multiplan (MULT3) figurou entre as cinco mais negociadas do dia e caiu 0,54%, também freando o ímpeto altista do Ibov. Para amanhã, espera-se que o relatório da reforma tributária seja apresentado, o que pode vir a ser uma outra boa notícia a continuar desembaraçando os ganhos do Ibovespa e a Bolsa seguir com tudo azul. (Fernando Lopes)

Contudo, em relatório, o JPMorgan destacou seguir com recomendação equivalente à venda para ativo, mantendo visão de curto prazo desafiador

E mais: Itaú BBA sugere cautela com fundos high yield; lei que criou os FIIs completa 30 anos; projeção para a inflação de 2023 volta a cair.

Analistas do Goldman Sachs disseram que a reunião foi “moderadamente altista” para os mercados de petróleo.

No último dia 30, os executivos que estão à frente das negociações estiveram reunidos com a Petrobras e, no dia 31, com os bancos credores da Novonor.

De acordo com Mauricio Moura, a decisão de política monetária não é tomada com base apenas em modelos.

De acordo com Mauricio Moura, o Banco Central, assim como qualquer outro órgão público, precisa prestar contas à sociedade.

“É importante que na COP-28 (no final do ano) a gente cobre de forma muito forte que chega de promessa”, disse há pouco o presidente sobre a Amazônia, em discurso realizado em evento relacionado ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em Brasília.

É a terceira alta seguida do Ibovespa. Mês de junho, até aqui, só contou com sessão que terminaram no azul.

• Máxima: 113.071,20
• Mínima: 111.736,44
• Volume: R$ 18,90 bilhões

Veja o gráfico de 15 minutos da Bolsa neste mês

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (5): +0,12%
• Semana: +0,12%
• Junho: +4,03%
• 2T23: +10,61%
• 2023: +2,70%

Confira o gráfico de 5 minutos da Bolsa nesta segunda-feira

O dólar se desvalorizou mais uma vez frente ao real, pelo terceiro dia consecutivo. O movimento vai no mesmo sentido da divisa norte-americana pelo mundo, embora com maior potência, já que o índice DXY ficou com queda mínima de 0,01%.

• Venda: R$ 4,930
• Compra: R$ 4,930
• Mínima: R$ 4,914
• Máxima: R$ 4,977

O presidente participa de evento do Dia Mundial do Meio Ambiente, no Palácio do Planalto, em Brasília. Na ocasião, vários decretos foram assinados por Lula relacionados ao tema.

Investidores em Wall Street passam a observar com cautela o que o Fed fará na semana que vem, em sua reunião pela nova taxa de juros. Mohamed El-Erian, economista, disse que, embora os temores sobre dívidas e bancos tenham se dissipado, o que vem a seguir depende do Fed de reduzir a inflação. “Os mercados estariam com preços justos se o banco central reconhecesse que 2% é a meta errada”, disse ele. Por enquanto, só o setor de tecnologia tem performado. “Achamos que, enquanto a economia continuar avançando e não mostrar nenhum sinal de recessão – e até agora não deu – o resto do mercado pode recuperar o atraso, e veremos alguns outros setores diminuir um pouco a diferença”, disse à CNBC Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance.

Mauricio Moura disse que a Selic “vai voltar a cair em algum momento”; taxas dos títulos de inflação também sofrem revés.

A estimativa é que, neste ano, o ticket médio seja de R$ 190,00.

O presidente do Banco Central fala sobre o tem “Crédito Rural e Plano de Safra”.

Petrobras é empresa com maior valor provisionado para contingências do órgão.

A Fitch Ratings aponta que os riscos de liquidez e refinanciamento estão se tornando uma preocupação crescente, em um cenário em que os mercados de capitais internacionais e locais permanecem restritos. A agência de risco crê que o desempenho das empresas continuará desafiador.

Nas projeções da gestora, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deve terminar o ano em 5,2% e encerrar 2024 em 4,1%

Os preços subiram novamente, após Opep+ anunciar mais cortes e aumento de preços.

• WTI (julho): +0,57%, a US$ 72,15
• Brent (agosto): +0,76%, a US$ 76,71

• Dow Jones: -0,45%
• S&P 500: -0,19%
• Nasdaq: -0,13%

Calendário com 10 empresas apresenta oportunidades com proventos de até R$ 0,95 por ação.

Preço que a gigante estatal do petróleo estabelece reflete a forma como a Arábia Saudita vê as perspectivas para a demanda de petróleo na China.

A avaliação é do Bradesco BBI, que crê que o consumo básico provavelmente será resiliente esse ano, já que a renda real disponível deve crescer 3% este ano. Além disso, a agricultura com safras recordes e os investimentos em infraestrutura por conta de concessões feitas no governo anterior devem impulsionar o crescimento do PIB esse ano, relata o banco.

Para 2024, o Bradesco BBI calcula inflação de 9,5%.

O Bradesco BBI avalia que o principal desafio macroeconômico do Brasil é entregar um ajuste fiscal que estabilize e reduza a relação dívida pública/PIB ao longo do tempo. Para o banco, o arcabouço fiscal é apenas um dos passos necessários nessa direção. O BBI avalia que o governo precisará buscar receitas adicionais por diferentes caminhos para cumprir as metas de superávit primário anunciadas.

Analistas projetam maior desaceleração do mercado como um todo, incluindo Stone e Pagbank, mas se dividem sobre efeitos nas companhias.

O UBS justifica o rebaixamento da Eneva (ENEV3) pelo excesso de oferta de energia contínua, pressionando os preços para baixo. Para o banco, este cenário de forte entrada de fontes renováveis na matriz brasileira complica a capacidade da Eneva de renovar contratos de reserva de energia, levando a esperar que as usinas termoelétricas da empresa apresentem menor despacho.

Para o JPMorgan, o novo CEO da CVC (CVCB3) traz vasta experiência no segmento de turismo. Já o aumento de capital, segundo o banco, traz de volta o fundador da CVC para a empresa, já que o aporte de capital é do próprio. Ainda sim, o banco mantém recomendação underweight para a CVC.

Avaliação é do Goldman Sachs sobre o PMI de Serviços de maio que caiu 0,4%. As pressões de preços de insumos em serviços moderaram ligeiramente na margem, mas as pressões de custos permanecem altas pelos padrões históricos, avalia o banco.

A análise é da agência de risco, Fitch Ratings – que tem rating do Brasil em “BB-” com perspectiva estável. Para a Fitch, as variáveis que afetam a demanda no país incluem crescimento moderado do PIB, taxas de juros mantidas altas por mais tempo do que o previsto, endividamento familiar elevado e índices de inadimplência em deterioração, que não mostram sinais de melhora sustentável.

Presidente da Câmara defendeu que o Executivo envie suas propostas ao Congresso por meio de projeto de lei com regime de urgência.

Comissão foi instalada no dia 17 de maio e tem prazo de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias.

A mínima do dia é de R$ 4,915 e a máxima, de R$ 4,977.

E mais: Ifix opera em alta; lei que criou os FIIs completa 30 anos; projeção para a inflação de 2023 volta a cair.

Companhia ficou dias sem vender pacotes diante da restrição imposta pelo governo federal.

Investidores na Europa se retiraram de posições com o corte de de 1 milhão de barris por dia anunciado pela Opep+, o que impacta nos preços de energia. Ao mesmo tempo, a inflação ao produtor na zona do euro teve um forte recuo.

Contratos são para entrega em julho.

A JHSF Capital, que é a gestora de recursos criada pela JHSF (JHSF3) comprou da empresa israelense de shoppings, a Gazit, um terço do shopping de luxo na capital paulista pelo valor é de R$ 560 milhões, informaram fontes do Broadcast. A JHSF já detém 50% do empreendimento. Os 17% restantes pertencem ao fundo imobiliário XP Malls.

“Apesar de sermos overweight para Brasil, achamos que o rali ocorrerá quando os juros realmente começarem a cair”, afirmaram Emy Shayo e equipe.

• Dow Jones: -0,29% (na abertura: +0,02%)
• S&P 500: +0,20% (na abertura: +0,11%)
• Nasdaq: +0,43% (na abertura: +0,03%)

Alguns defendem a implantação de um software para bloquear a criação de tokens sem valor na blockchain do Bitcoin.

Foco do Legislativo passa a ser a reforma tributária.

As encomendas à indústria de março foram revisadas, de um crescimento de 0,9% antes informado a um avanço de 0,6% ante fevereiro.

O JPMorgan analisou a decisão da Arábia Saudita de corte adicional na produção de petróleo, além da Opep ter estendido o prazo de limitação de produção. O banco tem previsão do petróleo em US$ 90/barril no terceiro trimestre e US$ 94/barril no quarto trimestre. O JPMorgan relata aguardar evidências para avaliar efeito da ação adicional saudita.

Um dos temas do dia é o Relatório Focus, que mostrou que agentes do mercado financeiro reduziram, mais uma vez, a projeção para o IPCA de 2023.

Entre esses riscos apontados pelo Goldman Sachs está a oferta de petróleo da Rússia, Irã e Venezuela e demanda futura da China.

Dado de serviços teve o quarto aumento mensal consecutivo; ritmo de expansão acelera para o nível mais acentuado desde abril de 2022.

Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul e Minas Gerais já tiveram casos confirmados da doença em animais silvestres.

PMI composto, que agrega os dados tanto de serviços como indústria, subiu de 51,8 para 52,3 entre abril e maio.

A Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, reconheceu, esta segunda-feira “sinais de moderação” na inflação subjacente na Zona Euro, mas reafirmou que é demasiado cedo para considerar que se atingiu um pico neste indicador-chave do crescimento dos preços. Os comentários de Lagarde deverão cimentar as expectativas do mercado quanto a mais aumentos das taxas de juro do BCE este mês e no próximo, apesar de uma queda acentuada da inflação no mês passado. “Os últimos dados disponíveis sugerem que os indicadores das pressões inflacionistas subjacentes permanecem elevados e, embora alguns estejam a mostrar sinais de moderação, não há provas claras de que a inflação subjacente tenha atingido o seu pico”, disse Lagarde, aos deputados europeus. A inflação nos 20 países que partilham o euro abrandou para 6,1% em Maio, contra 7,0% em Abril, e os preços subjacentes, que excluem a volatilidade dos alimentos e dos combustíveis e que são acompanhados de perto pelo BCE, subiram apenas 5,3%, contra 5,6%. (Reuters)

O Morgan Stanley, que avaliou também a extensão para 2024 pela Opep+ de corte de produção de petróleo pelos seus membros, considera, no entanto, que a dinâmica do mercado para o restante de 2023 e 2024 devem permanecer praticamente inalterada com as medidas.

Planos vão do rápido pagamento do tíquete do metrô em Nova York à tecnologia que sugere o que a pessoa quer comer quando vai ao McDonald’s.

Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fala à CNN Brasil.

Uma agenda mais imediata seria difundir técnicas de gestão já conhecidas que racionalizam o processo produtivo.

Spreads de bonds – títulos de renda fixa emitidos no exterior – aumentou mais do que o das debêntures; vale a pena investir?

O JPMorgan afirma apreciar o fato da Suzano (SUZB3) estar tomando medidas por conta dos preços baixos da celulose. O banco sugere acompanhar de perto a reação da oferta aos preços baixos. O JPMorgan tem recomendação neutra para a Suzano, com preço-alvo de R$ 44,50/ação.

Investidores em Wall Street passam a operar com cautela, à espera da reunião do Fed na semana seguinte. “O que o mercado está fazendo… acho que é apropriado, mas há coisas que ainda não sabemos e o grande problema é o Fed”, disse à CNBC o economista Mohamed El-Erian.

• Dow Jones: +0,02%
• S&P 500: +0,11%
• Nasdaq: +0,03%

Junto com o Ibovespa, o S&P500 também superou importante região de resistência, o que abre espaço para altas.

Analistas do Goldman Sachs disseram que a reunião foi “moderadamente altista” para os mercados de petróleo.

Contudo, em relatório, o JPMorgan destacou seguir com recomendação equivalente à venda para ativo, mantendo visão de curto prazo desafiador.

Ações de Ânima (ANIM3) avançam 0,03%, enquanto Yduqs (YDUQ3) recua 0,27%, Cogna (COGN3) cai 1,03% e Ser (SEER3) tem perdas de 1,65%.

Já os empréstimos pessoais, o Bradesco BBI avalia que está próximo de seu pico. Para o banco, o risco de crédito corporativo deve continuar se deteriorando em um ritmo modesto, dado o ponto de partida de baixa alavancagem e margens elevadas.

O Ibovespa abre a semana com novo alta, após subir 1,80% na sexta-feira. O índice avança 0,15%, aos 112.722,75 pontos, com destaque para altas de companhias aéreas, frigoríficas, petroleiras e varejistas. Ações de Petrobras (PETR4) sobem perto de 1%, após a Opep+ fechar acordo para estender cortes na produção de petróleo até 2024; os barris de petróleo sobem mais de 2,5%. Ações de Vale (VALE3) sobem 0,24%, a R$ 68,10, com o minério de ferro ampliando ganhos com apostas em estímulos na China. Com exceção de Bradesco (BBDC4), que sobe 1%, os grandes bancos recuam. O dólar comercial recua para R$ 4,94 e os juros futuros sobem no médio e longo prazo, após o Boletim Focus mostrar projeção menor para a inflação de 2023, para 5,69%, e a do PIB subir para 1,68%. Hoje pela manhã Haddad se reúne com Lula para discutir redução de impostos de veículos automotores e o programa Desenrola para facilitar renegociação de dívidas de brasileiros. Na esfera política, o arcabouço fiscal deve ganhar novos passos no Senado nesta semana, e o relatório da reforma tributária deverá ser apresentado amanhã na Câmara. Lá fora, as bolsas oscilam, após o S&P registrar na última semana seu melhor desempenho desde março. Wall Street tem reforçado a incerteza com relação ao movimento do Fed, graças à resiliência da economia, que segue surpreendendo. Apesar disso, levantamento de hoje do CME mostra que 80% preveem manutenção da taxa na reunião da próxima semana. (Felipe Alves)

Para o Bradesco BBI, os dados do mercado de trabalho parecem ter atingido um ponto de inflexão, a taxa de desemprego tem tendência de alta e os salários devem começar a desacelerar. Para o banco, o forte crescimento do PIB no 1T23 ficou para trás.

Para o Bradesco BBI, uma reavaliação pode ser impulsionada por riscos macroeconômicos menores, principalmente relacionados ao cenário doméstico, com expectativa de aperto fiscal e flexibilização monetária no Brasil.

Presidente do BC também reiterou que a criação do Real Digital vai trazer eficiência para sistema bancário.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 20 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -6%, ou -R$ 0,20 (sexta: -6% ou -R$ 0,20)
• Gasolina (média nacional): -4%, ou -R$ 0,12 (sexta: -3% ou -R$ 0,07)

Entretanto, a compreensão do que virá é mista. O Wall Street Journal mostra que para alguns um segundo semestre com taxas de juros mais altas provavelmente levaria as ações para baixo, apesar da força persistente da economia e dos balanços positivos. Há quem ainda ache que haverá uma pausa, como é o caso de Ellen Zentner, economista-chefe do Morgan Stanley, e alguns investidores se mostram confiantes de que a recessão será evitada. “O Nasdaq subiu acentuadamente porque foi liderado por apenas alguns nomes, mas a maioria dos grupos de ações fora disso caiu”, disse Rhys Williams, gerente de portfólio da Spouting Rock Asset Management. “Isso realmente reflete como as pessoas estão nervosas sobre o que pode significar não haver cortes nas taxas de juros”. Resignado, ele diz que “a narrativa vai continuar sendo, ‘vamos esperar para ver o que acontece e depois dependeremos dos dados novamente em julho’”. Apesar disso, levantamento do CME mostra que 80% prevêem manutenção da taxa (veja nota das 8h41).

A avaliação é do Credit Suisse, que vê o Nubank (NUBR33) sendo capaz de atingir o ponto de equilíbrio antes do esperado e entregar níveis de lucratividade “impressionantes” no Brasil, ao mesmo tempo em que mantém uma qualidade de ativos decente em comparação com a indústria. O Credit Suisse tem preço-alvo de US$ 8,50/ação.

Texto será um relatório das atividades do Grupo de Trabalho; substitutivo às propostas será divulgado quando houver data para a discussão em Plenário.

• ADRs de Exxon Mobil: +1,35%
• ADRs de Chevron: +1,21%
• ADRs de Shell PLC: -0,07%
• ADRs de BP PLC: +0,39%
• ADRs de TotalEnergies: +0,91%

• ADRs de BHP: -1,06%
• ADRs da Rio Tinto: -0,27%

Os contratos futuros de minério de ferro negociados nas bolsas de Dalian e Cingapura subiram nesta segunda-feira para seus níveis mais altos em seis semanas, com traders apostando em uma recuperação na demanda depois que uma reportagem afirmou que o maior produtor de aço da China estava trabalhando em novas medidas para apoiar seu mercado imobiliário. Os reguladores estão considerando um pacote de medidas, incluindo flexibilizações adicionais a restrições para compras residenciais, informou a Bloomberg News na sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A China lançou recentemente medidas de apoio para o setor em dificuldades, um dos principais impulsionadores da demanda por aço e considerado um pilar da economia do país, mas a ação política parecia inadequada para sustentar uma recuperação. (Reuters)

As companhias aéreas globais mais do que dobraram nesta segunda-feira suas previsões de lucro para 2023, de 4,7 bilhões para 9,8 bilhões de dólares, animadas pela forte demanda por viagens, à medida que o setor se recupera da pandemia. “Os anos de pandemia ficaram para trás e as fronteiras estão abertas normalmente”, disse o presidente da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), Willie Walsh, em reunião anual da entidade. Mas as margens de lucro, registradas em 1,2%, ainda são muito pequenas para garantir a solidez financeira do setor a longo prazo, acrescentou. Nos últimos meses, as companhias aéreas globais divulgaram resultados sólidos enquanto se preparavam para a movimentada temporada de verão, com a demanda por viagens não mostrando sinais de queda, apesar do pico da inflação. (Reuters)

O ministro da Fazenda falou há pouco com a imprensa, antes de encontro com o presidente Lula e adiantou que a pauta da reunião é o “estímulo a caminhões e ônibus, prioritariamente, e a questão do Desenrola (programa para facilitar renegociação de dívidas)”. Segundo o ministro, o projeto de redução de impostos para baixar os preços de veículos automotores foi “repaginado e ficou mais votado ao transporte coletivo e de carga, mas o carro também está contemplado”.

Segundo Valdo Cruz, do g1, mais de 3 milhões de brasileiros têm débitos nesse valor. A iniciativa do Desenrola pode ser anunciada após reunião do presidente Lula com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Fernando Haddad (Fazenda). No encontro, deve ser decidido também o modelo final do programa para garantir carros mais baratos no país.

O Credit Suisse aponta que mesmo com melhor lucratividade esperada à frente e rendimento de investimentos se beneficiando de taxas mais baixas, prefere manter o Santander Brasil (SANB3) com recomendação inalterada na comparação com outros bancos.

O Credit Suisse vê o Itaú (ITUB4) como uma boa posição de capital e forte foco no digital, que é uma importância relativamente crescente. O Credit Suisse elevou o preço-alvo do Itaú para R$ 33.

Atividade de serviços chinesa se expandiu com a segunda taxa mais acentuada desde novembro de 2020, segundo a pesquisa.

Fonte: Elaboração Clear com B3

O Credit Suisse afirma que após desempenho e crescimento nos lucros no último ano, o Banco do Brasil (BBAS3) deve ter desaceleração devido a taxas de juros mais baixas.

Analistas, por sua vez, seguem com recomendação equivalente à venda para Santander Brasil, enquanto também têm Nu Holdings como um dos preferidos.

A Genial destacou que o dólar futuro (DOLN23), após encerrar a última sessão com baixa de 1,17%, aos 4.984,00 pontos, terminou a sessão dentro de uma congestão entre 4.972,50 pontos (suporte e fundo histórico desse contrato vigente) até 4.994,50 pontos (resistência). “Essa congestão foi identificada em azul no gráfico abaixo”, apontou a análise.

Segundo o Credit Suisse, a elevação do Bradesco (BBDC4) é com base numa avaliação de menor risco ao banco.

A Genial destacou que o Ibovespa, após fechar com alta de 1,80%, na sexta, aos 112.558 pontos, rompeu a resistência em 111.640 pontos e se aproximou de barreira muito forte, que fica em 114.320 pontos. “Se romper essa resistência pode abrir campo de alta até 120.040 pontos. Os próximos suportes ficam em 108.190, 101.060 e 99.900 pontos”, destaca a Genial.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro (DOLN23) confirmou o sinal de baixa da véspera e a perda dos 5.008 (média de 21 dias) traz de volta o sinal de baixa, projetando de 4.916 em fundo recente ou 4.760 por Fibonacci. “O sinal de baixa perderia efeito com um fechamento acima dos 5.030, mirando os 5.156 ou 5.225”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

• Dólar para 2023: R$ 5,10 (queda em relação aos R$ 5,11 do último relatório)
• Dólar para 2024: R$ 5,16 (era R$ 5,17 antes)
• Dólar para 2025: R$ 5,20 (igual ao último relatório)
• Dólar para 2026: R$ 5,25 (o mesmo da semana passada)

• PIB para 2023: 1,68% (maior que os 1,26% da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,28% (menor que os 1,30% do último relatório)
• PIB para 2025: 1,70% (igual à última semana)
• PIB para 2026: 1,90% (maior que os 1,80% do relatório anterior)

• Selic para 2023: 12,50% (o mesmo da última semana)
• Selic para 2024: 10% (igual ao último relatório)
• Selic para 2025: 9,00% (o mesmo do relatório anterior)
• Selic para 2026: 9,00% (igual à semana anterior)

• IPCA para 2023: 5,69% de 5,71% da semana passada
• IPCA para 2024: 4,12% de 4,13% do relatório anterior
• IPCA para 2025: 4,00% (o mesmo da última semana)
• IPCA para 2026: 4,00% (igual ao último relatório)

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e fechou em nova alta, na sexta, superando os 111.700, abrindo espaço para teste dos 115.000 ou 118.000. “O sinal de alta perderia efeito com um fechamento abaixo dos 108.190”, disse Gilberto Coelho, analista técnico da XP.

O Itaú BBA avalia que os riscos que cercam a potencial paralisação das exportações aumentaram na última semana, à medida que o surto da doença se expande em todo o Brasil. Embora o banco acredite que é muito cedo para dizer se as exportações de frango serão afetadas, as operações da BRF (BRFS3) e da Seara – marca da JBS (JBSS3) – enfrentariam um excesso de oferta no mercado interno.

Segundo o Itaú BBA, o desempenho da Hapvida (HAPV3) consolidado em abril – de acordo com dados da ANS – foi prejudicado principalmente pela vertical Notre Dame Intermédica, com perda líquida de 19 mil no mês – enquanto a vertical Hapvida registrou uma adição líquida no mês de 10 mil beneficiários. Porém, o banco reforça a importância de ter atenção ao custo médico médio na Hapvida.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,745% (+0,052)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,549% (+0,046)

Partido Republicano divulgou na semana passada uma proposta que busca dar clareza à regulamentação dos criptoativos.

O Itaú BBA relata que o ambiente macroeconômico desafiador provavelmente impedirá que a Ânima (ANIM3) apresente resultados mais fortes de crescimento de admissão no segmento core em 2023, levando a números de base de alunos estáveis em relação ao ano anterior. Em termos de rentabilidade, porém, o banco espera uma melhora nas margens, decorrente da otimização de custos com pessoal e despesas gerais e administrativas.

O valor bruto unitário por ação ordinária foi ajustado de R$ 0,071777203 para R$ 0,0718156581.

A Suzano (SUZB3) informou que o volume de produção de celulose de mercado da companhia em 2023 deverá ser reduzido ao longo do ano em aproximadamente 4% quando comparado à sua capacidade produtiva nominal e volumes históricos. Segundo comunicado, a decisão se baseia no fato que tal volume não traria retorno adequado para a companhia em um momento de mercado de celulose mais complexo.

A Klabin (KLBN11) informou que resgatará antecipadamente o montante integral em circulação (Make-Whole) do Bond 2024 emitido originalmente pela Klabin Finance S.A. (substituída posteriormente pela Klabin Áustria GmbH como Emissora e Devedora), junto ao The Bank of New York Mellon, com cupom de 5,25% ao ano e vencimento em 16 de julho de 2024, no valor total de principal de US$ 127,2 milhões. A Klabin Áustria GmbH notificou, na última sexta-feira (2), os detentores dos Bonds 2024 sobre o resgate antecipado a ser realizado em 3 de julho de 2023. O pagamento será calculado nos termos da escritura de emissão dos Bonds 2024 e informado

Staking remunera alto o investidor que topa manter criptomoedas na carteira — será que vale a pena o risco?

IVA simples, arrecadado pela União, chegou a ser defendido pelo relator mas foi descartado, com Estados temendo perder autonomia.

Relator do processo, ministro Dias Toffoli deu voto favorável à empresa brasileira; julgamento no plenário virtual do STF vai até 12 de junho.

A atividade de serviços da China acelerou em maio, mostrou uma pesquisa do setor privado nesta segunda-feira, uma vez que um aumento nos novos pedidos sustentou a recuperação econômica liderada pelo consumo no segundo trimestre. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) de serviços do Caixin/S&P Global subiu para 57,1 em maio, de 56,4 em abril. A marca de 50 separa expansão da contração da atividade. A pesquisa, que teve como base as respostas coletadas de 12 a 22 de maio, contrasta com o PMI oficial divulgado na semana passada, que mostrou um ritmo mais lento de expansão no setor de serviços. “Após uma recuperação acentuada, mas desequilibrada, no primeiro trimestre de 2023, a recuperação do consumo da China está entrando no segundo estágio, que será mais endógeno e impulsionado por ganhos mais amplos de empregos”, disseram analistas do Morgan Stanley em nota no domingo. (Reuters)

Os preços ao produtor da zona do euro caíram pelo sétimo mês consecutivo em abril, mostraram dados nesta segunda-feira, quase inteiramente devido à queda nos preços da energia. A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, disse que os preços nos portões das fábricas nos 20 países que usam o euro caíram 3,2% em abril em relação a março e avançaram 1,0% na comparação anual. Economistas consultados pela Reuters esperavam uma queda mensal de 3,1% e um aumento de 1,4% na comparação anual. Os preços ao produtor são uma indicação das tendências da inflação ao consumidor, que o BCE quer manter em 2,0% no médio prazo, mas que ficou em 6,1% em maio. O BCE elevou sua taxa de depósito em um total de 375 pontos-base, para 3,25%, e se comprometeu com outro aumento de 25 pontos em 15 de junho. A queda da inflação vem alimentando um debate sobre a necessidade de aumentos nos juros depois disso. (Reuters)

Operador estima um crescimento na carga em três dos quatro subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

No Brasil, investir em clubes de futebol é possível só por meio de SAFs, o que atrai, porém, apenas grandes investidores.

Recuo da taxa de investimento levanta “uma bandeira vermelha para o crescimento no médio prazo”, conforme aponta o Bank of America.

Negócio foi fechado com a Grepar há cerca de um ano, por US$ 34 milhões, com pagamento de US$ 3,4 milhões à vista.

Economista diz que parâmetros fixos podem trazer riscos de mudanças na regra no futuro e vê possibilidade de não estabilização da dívida pública em 10 anos.

Valor que será arrecadado com a reoneração, de cerca de R$ 3 bilhões, pode compensar pacote, que deve custar R$ 1,5 bilhão.

A semana está mais curta com o feriado cristão de Corpus Christi, na próxima quinta-feira (8).

Aziz disse que relatório aprovado pela Câmara “agradou a maioria” e que Senado chegará a um “denominador comum”.

Repasse bilionário visa repor as perdas na arrecadação dos estados impostas por leis de 2022 que diminuíram a alíquota do ICMS.

O acordo veio após negociações de última hora com membros africanos sobre como seus cortes seriam medidos.

Cortes anteriores, realizados por membros da Opep+, falharam em empurrar os preços para cima.

Companhia informou que adotou como direcionador a destinação entre 6% e 15% do capex total para baixo carbono.

A queda no preço ao consumidor ainda reflete as reduções praticadas pela Petrobras nos preços de refinaria em meados de maio.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve lançar nesta segunda-feira (5) seu pacote de incentivo à indústria automotiva. As medidas foram anunciadas no final de maio, e pastas da gestão federal se debruçaram sobre seus detalhes nos últimos dias. A gestão definiu na última quinta-feira (1º) que o programa terá duração de quatro meses e gasto estimado de R$ 500 milhões. A medida vai alterar alíquotas de impostos para incentivar a compra de automóveis com preço final de até R$ 120 mil.

A agenda do dia começa com o Boletim Focus, às 8h25. Às 10h, saem dados de PMI de serviços. Nos EUA, saem dados do PMI às 10h45 e às 11h será divulgado o PMI ISM.

Os preços do petróleo operam no terreno positivo após Arábia Saudita prometer mais cortes voluntários na produção. A OPEP+ fecharam um acordo no último domingo (4) para estender os cortes de produção até 2024 e dar aos Emirados Árabes Unidos uma cota maior no próximo ano, de acordo com um comunicado do grupo. As cotações do minério de ferro na China sobem, com expectativas de que o gigante asiático poderá anunciar, nos próximos dias, novo pacote para impulsionar o mercado imobiliário.

• Petróleo WTI, +2,36%, a US$ 73,43 o barril
• Petróleo Brent, +2,22%, a US$ 77,82 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,15%, a 759,00 iuanes, o equivalente a US$ 106,55 

Os mercados europeus operam mistos, com investidores digerindo o acordo do teto da dívida dos EUA e os dados de inflação da zona do euro. As ações de petróleo e gás lideraram os ganhos com um aumento de 1% depois que a Arábia Saudita anunciou cortes voluntários em sua produção no domingo. Os investidores europeus ainda estão analisando o impacto dos dados de inflação de quinta-feira, que mostraram que a inflação da zona do euro caiu para seu nível mais baixo desde fevereiro de 2022 .

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,48%
• DAX (Alemanha), +0,04%
• CAC 40 (França), -0,15%
• FTSE MIB (Itália), -0,25% 
• STOXX 600, +0,04% 

Os índices futuros dos EUA operam sem direção definida nesta manhã de segunda-feira, após um rali generalizado que levou o S&P 500 à sua melhor semana desde março e ao nível mais alto desde agosto. Enquanto isso, os títulos do Tesouro dos EUA sobem, com investidores considerando o que poderia vir a seguir para as taxas de juros e avaliando os principais dados econômicos que podem afetar os próximos movimentos de política do Federal Reserve. A incerteza sobre uma pausa do monetário promovido pelo Fed na reunião de junho se espalhou, devido a falas de autoridades do Fed e dados econômicos que refletem a resiliência no mercado de trabalho.

Os mercados asiáticos fecharam com alta, depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou uma lei de teto da dívida que permitiu aos EUA evitar a inadimplência de suas obrigações financeiras no fim de semana. No Japão, o Nikkei 225 subiu 2,2%, superando os 32 mil pontos pela primeira vez desde 1990. Na frente de dados econômicos, o PMI de Serviços da China atingiu 57,1 em maio, subindo para a segunda maior taxa desde novembro de 2020. Já o PMI de serviços do Japão atingiu 55,9, superando o recorde anterior de 55,4 estabelecido no mês passado e estendendo sua seqüência para seis meses consecutivos de expansão acelerada. As vendas no varejo de Cingapura cresceram 3,6% ano a ano em abril, ligeiramente abaixo dos 4,5% registrados em março.

• Shanghai SE (China), +0,07%
• Nikkei (Japão), +2,20%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +0,84%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,54% 
• ASX 200 (Austrália), +1,00%

Os índices futuros dos EUA e Europa operam sem direção, enquanto os mercados asiáticos fecharam com alta hoje, depois que o presidente dos EUA, Joe Biden, sancionou a lei que suspende o teto de US$ 31,4 trilhões para a dívida do governo norte-americano, evitando o que teria sido o primeiro calote da história dos EUA. Já as cotações do petróleo sobem mais de 2%, repercutindo o anúncio da Arábia Saudita de cortes de 1 milhão de barris por dia (bpd) em sua produção de petróleo a partir de julho. A notícia veio após uma reunião da Opep e seus aliados, durante a qual o grupo decidiu manter as metas de produção existentes para 2023. Em indicadores, o mercado aguarda por dados do PMI para maio do Institute for Supply Management e S&P Global nesta segunda-feira, bem como pedidos de fábrica de abril e bens duráveis.
Por aqui, agenda política tem muito o que ser tratado nos próximos dias. No Senado, o arcabouço fiscal ainda precisa passar pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Parlamentares avaliam mudanças no texto, mas querem evitar nova votação na Câmara. O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), confirmou que apresentará o relatório da reforma terça-feira (6). Há também a expectativa de que o governo anuncie oficialmente o programa para reduzir os preços de carros populares.

O dólar se desvalorizou frente ao real pelo segundo dia consecutivo e voltou a fechar abaixo dos R$ 5. O movimento vai no sentido contrário da divisa norte-americana pelo mundo, já que o índice DXY ficou com alta de 0,47%. Segundo Luiz Felipe Bazzo, CEO do transferbank, “os números sinalizam aos investidores que o ciclo de aperto monetário tanto no Brasil quanto nos EUA está próximo do fim, o que favorece os investimentos em bolsa”. Mas ele pondera que, “mesmo com um cenário favorável, não acredito que a moeda norte-americana possa alcançar patamares mais baixos, como R$ 4,50”.

• Venda: R$ 4,953
• Compra: R$ 4,952
• Mínima: R$ 4,947
• Máxima: R$ 5,004

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas

Esta é a sexta semana seguida que o Ibovespa fecha no azul. A última vez que tal sequência aconteceu foi entre 3 de novembro de 2020 e 18 de dezembro do mesmo ano, com sete semanas seguidas.

• Máxima: 113.069,55
• Mínima: 110.567,44
• Volume: R$ 28,70 bilhões

Bolsa disparou na largada do pregão e se manteve com fortes ganhos

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): -0,52%
• Terça-feira (30): -1,24%
• Quarta-feira (31): -0,58%
• Quinta-feira (1º): +2,06%
• Sexta-feira (2): +1,80%
• Semana: +1,49%
• Junho: +3,90%
• 2T23: +10,48%
• 2023: +2,57%

Bolsa segue no positivo, no acumulado de 2023