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A Direcional (DIRR3) protocolou, nesta quinta-feira (22), perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de até 20 milhões de ações ordinárias de emissão da construtora.
Com base na cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Direcional na B3, na última quarta-feira (21), de R$ 18,38 por ação, o montante total da oferta base seria de R$ 367,6 milhões, sem considerar as ações adicionais; e de R$ 431,9 milhões, considerando a colocação da totalidade das ações Adicionais.
Até a data de conclusão do procedimento de Bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida, a critério da companhia, em comum acordo com os Coordenadores da oferta, em até 17,5% das ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 3.500.000 novas ações de emissão da companhia.
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A construtora pretende utilizar a totalidade dos recursos líquidos provenientes da oferta para suportar o crescimento da companhia e otimização de sua estrutura de capital.
