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Quando se pensa nos grandes escritórios de investimentos, é comum imaginar operações no eixo Rio-São Paulo. Mas esse não é o caso da capixaba Valor Investimentos, que acaba de conquistar a marca de R$ 1 bilhão em patrimônio sob custódia. “Esse é um número bastante expressivo, que poucas empresas de investimento têm no Brasil”, comemora Paulo Henrique Corrêa, sócio-fundador do escritório.
Fundada em Vitória no ano de 2003, foi apenas em 2014 que abriu uma unidade em São Paulo. Desde então, assumiu uma operação em Brasília e agora negocia a formação de uma representação em Belo Horizonte. “As operações fora do eixo Rio-São Paulo apresentam um desafio maior, porque o número de investidores e o volume de recursos disponíveis é um pouco menor, mas ao mesmo tempo temos a oportunidade de explorar um mercado em que os grandes bancos não estão tão presentes”, explica Corrêa, que mora em Vitória.
O foco, agora, é consolidar as operações nesses quatro municípios, o que pode acontecer tanto organicamente quanto via fusões e aquisições – embora, até o momento, não tenha nenhuma negociação em andamento. Com esse pensamento na cabeça, a meta é ousada: dobrar de tamanho nos próximos dois anos, chegando à marca de R$ 2 bilhões sob custódia.
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Para Corrêa, esse cenário é possível porque cada vez mais o brasileiro entende o funcionamento dos investimentos via instituições independentes, ou seja, fora dos grandes bancos de varejo. “O investimento com o auxílio de especialistas e um atendimento personalizado é um movimento que estamos vendo no mundo inteiro”, afirma. A Valor Investimentos é credenciada à XP Investimentos desde sua fundação, oferecendo a maior plataforma de produtos financeiros no mercado brasileiro.
Nos últimos anos, os produtos mais procurados pelos clientes da Valor Investimentos foram os de renda fixa, devido às altas taxas de juros, que até meados de outubro continuavam nos maiores patamares em quase uma década. Recentemente, desde a mudança de governo, a perspectiva de queda nas taxas de juros levou a um aumento na procura por ativos prefixados ou indexados à inflação, além de produtos de renda variável e fundos multimercado.
A assessoria de investimentos é uma atividade regulamentada pela CVM, que estabelece como funções do profissional o recebimento e registro de ordens de investimentos, além de prestar informações sobre os produtos financeiros.
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Para auxiliar o cliente no processo de escolha, os assessores precisam entender os perfis e objetivos de cada um. Corrêa explica que, na Valor Investimentos, os profissionais apostam em um relacionamento mais próximo, frequentemente informando sobre mudanças de cenários e possíveis movimentos de alocação, bem como organizando eventos com economistas e gestores para abordar perspectivas e cenários.
O escritório conta com uma base de clientes diversificada, sendo que a principal segmentação no atendimento ocorre a partir de portfólios com R$ 200 mil investidos, quando o cliente passa a ter uma assessoria mais personalizada e um acompanhamento mais próximo. Apesar de o escritório estar presente fisicamente em quatro municípios, o atendimento é no Brasil inteiro, com o auxílio da plataforma online.
Para se tonar um assessor credenciado à XP Investimentos, clique aqui. A página do LinkedIn “Empreenda com a XP Investimentos” também traz uma série de dicas e informações sobre a profissão.
