Os fundos de ações permitem ao investidor se expor à bolsa de valores, sem ter de negociar diretamente no home broker e precisar tomar as decisões de que papéis comprar ou vender, delegando esta responsabilidade a um gestor profissional.
Um levantamento da Fliper, plataforma de consolidação de investimentos, mostra o ranking das maiores alocações em fundos de ações, dentro de mais de R$ 56 bilhões em patrimônio mapeado, no mês de junho.
Ranking | Fundos |
1º | Alaska Black Institucional |
2º | Western Asset BDR Nível I |
3º | Equitas Selection |
4º | Brasil Capital 30 |
5º | Constellation Institucional |
1º lugar: Alaska Black Institucional
Na liderança ficou o Alaska Black Institucional, fundo com estratégia Long Only Livre, ou seja, com foco em uma carteira comprada de ações, tendo liberdade para investir em qualquer tipo de companhia. O fundo geralmente possui entre 15 e 20 empresas no portfólio e há um limite de 40% de exposição por setor.
A gestora Alaska foi fundada em 2015, sua sede é na cidade de São Paulo e tem mais de R$ 14 bilhões em ativos sob gestão. Entre os principais executivos, estão Luiz Alves Paes de Barros (sócio-fundador e CIO) e Henrique Bredda (sócio-fundador e gestor).
O fundo tem como objetivo superar o Ibovespa no longo prazo e tem obtido sucesso desde seu início (fevereiro/2017), como é possível ver no gráfico abaixo, extraído do Comparador de Investimentos do InfoMoney:
2º lugar: Western Asset BDR Nível I
Na segunda colocação ficou o fundo de BDRs da gestora Western Asset, mostrando a demanda dos investidores brasileiros em diversificar sua carteira com ativos no exterior e exposição do dólar.
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O fundo busca, a longo prazo, valorização compatível com o mercado acionário americano e possui variação cambial. Tem uma gestão ativa em relação ao índice S&P 500, por meio de uma carteira diversificada de recibos de ações de empresas americanas negociados no Brasil.
Abaixo, gráfico de performance do fundo desde seu início (maio/2014):
3º lugar: Equitas Selection
A gestora Equitas foi fundada em 2006, com sede em São Paulo e tem mais de R$ 5 bilhões em ativos sob gestão, com atuação na estratégia de ações.
A carteira do fundo Equitas Selection varia entre 15 e 20 ações na ponta comprada, mas tem liberdade para alocar uma parcela menor do patrimônio em posições vendidas e também em ativos internacionais. A composição do portfólio é baseada em um processo de análise fundamentalista e pesquisa proprietária.
Abaixo, gráfico comparativo de performance do fundo, desde seu início (julho/2010), frente ao Ibovespa, :
4- Brasil Capital 30
A gestora Brasil Capital foi fundada em 2008, com sede em São Paulo e tem mais de R$ 6 bilhões em ativos sob gestão, com atuação na estratégia de ações.
O fundo Brasil Capital 30 tem estratégia Long Only Livre, com horizonte de investimento de longo prazo, onde o time de gestão busca ter uma estreita relação com as empresas investidas e profundo conhecimento dos seus mercados de atuação. As ações são selecionadas, principalmente, por meio de critérios fundamentalistas, sempre usando premissas conservadoras e margem de segurança.
Com foco em ativos locais, o fundo possui objetivo de superar o Ibovespa no longo prazo. Geralmente possui entre 80 e 100% de posições compradas e de 15 a 25 companhias na carteira, onde cada posição geralmente representa de 3 a 10% do portfólio. Há um limite de 30% de exposição por setor. André Ribeiro, CIO e Portfolio Manager do fundo, lidera a equipe de investimentos.
Abaixo, gráfico comparativo de performance do fundo, desde seu início (agosto/2012), frente ao Ibovespa:
5º lugar: Constellation Institucional
A Constellation Asset Management foi fundada em 2002, com sede em São Paulo e tem mais de R$ 10 bilhões em ativos sob gestão, com atuação na estratégia de ações.
O Constellation Institucional é um fundo de renda variável com estratégia Long Only Livre, cuja política de investimento consiste em, por meio de análise fundamentalista (setorial e específica para cada empresa), detectar empresas negociando abaixo de seu valor intrínseco, para compor a carteira com o objetivo de buscar retornos consistentes a longo prazo. Florian Bartunek, sócio-fundador e CIO da Constellation, lidera a equipe de investimentos.
Abaixo, gráfico comparativo de performance do fundo, desde seu início (dezembro/2012), frente ao Ibovespa:.
Lembramos que as informações contidas neste levantamento são apenas de cunho informativo e não se tratam de recomendações de investimentos. Ações são ativos de renda variável, possuem riscos e rentabilidade passada não é garantia de retornos futuros.
Como analisar e organizar sua carteira de investimentos?
Agora que você conheceu os fundos de ações preferidos dos investidores, lembramos que a diversificação dos recursos em diferentes classes de ativos e instituições financeiras pode dificultar o acompanhamento e controle do patrimônio.
Entrar no site de cada casa para buscar os informes de IR e classificar seus investimentos em uma planilha de Excel pode dar trabalho e tomar muito tempo.
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