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O Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) da Riza Asset Management (RZAG11) levantou R$ 360 milhões na sua segunda emissão de cotas, a um valor médio de R$ 9,55 por cota. O valor da operação, encerrada no fim de outubro, superou em 20% o book inicial, que previa arrecadar R$ 300 milhões.
A maior parte da emissão foi adquirida por pessoas físicas, com 11.191 investidores, o restante foi acompanhando por pessoas jurídicas (116). Os recursos serão destinados para a aquisição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e investimento em outros fundos de ativos com liquidez.
O follow-on ocorre pouco mais de um ano depois da abertura do RZAG11. Em outubro do ano passado, o Fiagro levantou R$ 303,4 milhões com 6.966 investidores e foi utilizado para a compra de 14 Cédulas de Produto Rural Financeira (CPR-F), que remuneram, em média, a CDI mais 6,07% ao ano.
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O coordenador líder da emissão foi a XP, que contou com assessoria jurídica do escritório Tauil & Chequer. O administrador do fundo é a Genial, que tem o Vaz, Buranello, Shingaki e Oioli como assessor.
“Mais uma oferta de Fiagro no mercado mostrando todo o potencial desse produto para alavancar o agronegócio”, comemorou, em nota, Bruno Cerqueira, sócio do Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown.
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