Publicidade
A francesa Usinor, a espanhola Aceralia e a Arbed, de Luxemburgo anunciaram nesta manhã a intenção de combinar seus recursos industriais, comerciais e humanos em uma nova companhia. A operação estimada em € 3,4 bilhões (US$ 3,11 bilhões), deverá criar a maior siderúrgica mundial com valor de mercado de € 5 bilhões, vendas consolidadas de € 30 bilhões e produção de 46 milhões de toneladas.
A fusão entre as três européias será realizada por troca de ações, sendo que a taxa de troca será de 8 ações da nova empresa para cada 7 da Aceralia, 10 da nova empresa para cada 1 ação da Arbed e 1 ação da Usinor por cada 1 da nova companhia. Com base nesta taxa de troca, 20,1% do capital da nova empresa será controlado pelos ex-acionistas da Aceralia, 23,4% pelos ex-acionistas da Arbed e 56,5% pelos ex-acionistas do Usinor.
As empresas anunciaram que as sinergias a serem alcançadas com a fusão estão estimadas em € 2 bilhões, o equivalente a 40% do valor de mercado estimado do novo grupo e 6,66% das receitas totais. Esses números refletem uma estimativa de redução de custo do novo grupo próxima a € 300 milhões no final de 2003, o que deve aumetar gradativamente até € 700 milhões ao final de 2006. Além disso, a combinação das três empresas permitirá uma redução do nível de investimentos de aproximadamente € 350 milhões para os próximos quatro anos.
Segundo as empresas, o objetivo da fusão não é só de liderança no mercado de aço, mas sim ganhos de eficiência através da consolidação de suas operações, de forma a criar valor para acionistas e clientes. O objetivo comum é o de consolidar sua posição no mercado europeu, e oferecer um melhor suporte aos clientes fora da Europa.
A fusão ainda terá que ser aprovada pelas autoridades antitruste. Por conta do anúncio, desde sexta-feira, as negociações com as ações das empresas estão suspensas, agora pela manhã as diretorias das companhias se reúnem para detalhar a operação.
