Sabesp, CBA, OceanPact e Randoncorp anunciam novas emissões de debêntures

Sabesp aprovou a 34ª emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 1,07 bilhão

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Ativos mencionados na matéria

Raízen (Foto: Divulgação)
Raízen (Foto: Divulgação)

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A Sabesp (SBSP3) aprovou a 34ª emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 1,07 bilhão, destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

A oferta será realizada por meio de distribuição pública com registro automático, conforme as regras da CVM, e será conduzida por instituição financeira habilitada.

CBA (CBAV3)

A CBA (CBAV3) aprovou a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 530 milhões. Serão emitidas 530 mil debêntures, com valor nominal de R$ 1.000 cada, em série única, com vencimento final em 7 anos a partir da data de emissão.

Randoncorp (RAPT4)

A Randoncorp aprovou sua 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1,1 bilhão, dividida em até duas séries: a primeira com vencimento em 5 anos e a segunda em 7 anos.

A emissão será distribuída publicamente com registro automático e os recursos líquidos serão usados para reforço de caixa, gestão de passivos, incluindo o resgate antecipado das debêntures da 9ª emissão e de dívida com vencimento em maio de 2027.

OceanPact (OPCT3)

A OceanPact aprovou sua 7ª emissão de debêntures simples, com garantia real, no valor total de R$ 500 milhões, por meio de oferta pública com registro automático e colocação sob garantia firme.

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Serão emitidas 500 mil debêntures, com vencimento em 27 de julho de 2030. Os recursos serão destinados ao resgate antecipado total da 4ª emissão de debêntures e ao reforço de caixa da companhia.

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Felipe Moreira
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