Petropar aprova emissão de debêntures simples no valor de US$ 210 milhões

SÃO PAULO – A Petrobras enviou o seguinte comunicado ao mercado:

“A administracao da Petropar S.A. (a “Companhia”), nos termos do artigo 157,
paragrafo 4o, da Lei n. 6.404/76 (“Lei das S.A”) e da Instrucao CVM n 358, de
3 de janeiro de 2002, conforme alterada, anuncia a seus acionistas, investidores
e ao mercado em geral que em reuniao realizada em 13 de dezembro de 2011, o
Conselho de Administracao da Companhia aprovou a realizacao da primeira emissao
de debentures simples, nao conversiveis em acoes, em serie unica, da especie com
garantia real e com garantia adicional fidejussoria, para distribuicao publica
com esforcos restritos de colocacao de 210 (duzentas e dez) debentures com valor
nominal unitario equivalente em reais a US$1.000.000,00 (um milhao de dolares
norte-americanos) (“Valor Nominal Unitario”) totalizando, na data de emissao (a
qual sera a data da efetiva subscricao e integralizacao das Debentures), o valor
equivalente em reais a US$210.000.000 (duzentos e dez milhoes de dolares
norte-americanos) (“Emissao” e “Debentures”, respectivamente), em consonancia
com a Instrucao CVM n 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrucao CVM 476”), com prazo de vencimento de 5 (cinco) anos contados da
data de emissao das Debentures, ressalvadas as hipoteses de amortizacao
antecipada e vencimento antecipado constantes do “Instrumento Particular da
Primeira Emissao de Debentures Simples, Nao Conversiveis em Acoes, da Especie
Com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussoria, para Distribuicao
Publica com Esforcos Restritos de Colocacao da Petropar S.A.” (a “Escritura”).

A Emissao e destinada exclusivamente a investidores qualificados, conforme
definidos na Instrucao CVM n 409, de 18 de agosto de 2004, conforme alterada, e
observado o disposto no artigo 4 da Instrucao CVM 476, ressalvado o disposto no
paragrafo 1 do artigo 15 da Instrucao CVM 476.

O Valor Nominal Unitario das Debentures sera atualizado pela variacao do dolar
norte-americano, com base no fator de variacao da taxa de cambio de fechamento,
para venda, do dolar norte-americano, divulgada pelo Banco Central do Brasil,
disponivel no Sisbacen (transacao PTAX800 – Opcao 5), e o produto da atualizacao
agregar-se-a ao Valor Nominal Unitario para fins de calculo do valor pecuniario
de qualquer obrigacao na Escritura. As Debentures farao jus ao pagamento de
juros remuneratorios (“Remuneracao”) a partir da data de emissao, equivalentes a
9,25% (nove inteiros e vinte e cinco centesimos por cento) ao ano, base 360
(trezentos e sessenta) dias e numero de dias efetivamente transcorridos. A
Remuneracao sera calculada de forma linear pro rata temporis por dias corridos,
incidente sobre o Valor Nominal Unitario atualizado desde a data de emissao ou,
conforme o caso, a data de pagamento de Remuneracao anterior, ate a data de
vencimento, sendo paga na referida data de vencimento.

As Debentures serao registradas (i) para distribuicao publica no mercado
primario por meio do SDT – Modulo de Distribuicao de Titulos, e (ii) para
negociacao no mercado secundario por meio do SND – Modulo Nacional de
Debentures, ambos administrados e operacionalizados pela CETIP, sendo as
negociacoes liquidadas e as Debentures custodiadas eletronicamente na CETIP.

Os recursos obtidos por meio da Emissao serao destinados, conforme aviso de Fato
Relevante divulgado pela Companhia em 10 de novembro de 2011, ao financiamento
da aquisicao do negocio de nao tecidos higienicos da Fiberweb Holdings Limited
(“Fiberweb”).

AVISO IMPORTANTE
Este aviso de Fato Relevante tem carater meramente informativo, nos termos da
legislacao em vigor, e nao deve ser interpretado como um material de venda das
Debentures.

Para maiores informacoes, contate o Departamento de Relacoes com Investidores da
Companhia.

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2011.”