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A JBS (JBSS3) levantou nesta terça-feira (5) US$ 2,5 bilhões por meio de emissão de notas sêniores de suas subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Food Company e JBS Luxembourg SARL.
As notas com vencimento em 2034 (Notas Sênior 2034) foram precificadas no valor de US$ 1,6 bilhão, com yield de 6,768% ao ano e cupom de 6,750% ao ano e US$ 900 milhões, com yield de 7,287% ao ano e cupom de 7,250% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2053 (Notas Sênior 2053), perfazendo um total de US$ 2,5 bilhão.
A oferta das notas de cada série está programada para ser concluída em 19 de setembro de 2023, sujeita às condições habituais de fechamento.
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Os recursos decorrentes da oferta das notas serão utilizados para pagamento de certas dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos.
Os coordenadores da oferta foram Bank of America, BTG, Citi, Santander, BBVA, Bradesco, Mizuho, BMO, Barclays e Banco do Brasil.
