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Sextou! E sextou com estilo, afinal não encerrou-se só a semana, mas também o mês de junho, o segundo trimestre e o primeiro semestre do ano. Neste dia simbólico, as boas notícias que guiaram os negócios chegaram cedo. Na verdade, ontem. O Conselho Monetário Nacional (CMN), após o fechamento de quinta (29), não mexeu nas metas de inflação e fez mais, instituiu a meta contínua, o que agradou o mercado. Enquanto isso, no primeiro mundo, tanto EUA quanto zona do euro comemoraram bons números de inflação. No Velho continente, desaceleração no índice ao consumidor. Nos EUA, o índice preferido do Fed veio suave, embora com núcleo ainda persistente. E no Brasil, a taxa de desemprego ficou menor do que o esperado. Foi suficiente para fazer todo mundo sorrir? Não. Isso porque a Petrobras (PETR4) baixou novamente os preços da gasolina, em momento que os preços internacionais estão mais altos e há defasagem. O mercado ficou desconfiado de “interferência política” na administração da estatal e nos preços. Resultado, PETR4 desabou 4,83%. Vale (VALE3) também recuou, com 1,97%, com realização que predominou na reta final da sessão, e só as duas já seriam suficientes para estressar o Ibovespa. Mas teve mais: Lojas Renner (LREN3) chegou a ir a leilão e terminou o dia com queda profunda de 6,50%, com portaria do Ministério da Fazenda, estabelecendo novas regras de tributação de compras internacionais. CSN (CSNA3) perdeu 6,19%, com corte de recomendação. Mesmo com tudo isso, o Ibovespa mostrava certa força para encerrar o dia no azul, mas foi cambaleando durante a sessão com os investidores colocando os lucros do forte mês no bolso e acabou mesmo no vermelho, interrompendo uma sequência de nove semanas com acumulado no positivo. Os bancos terminaram mistos, com BB (BBAS3) caindo 1,30%, e Bradesco (BBDC4) subindo 1,73%, além do BTG Pactual (BPAC11), que ganhou 1,62%. B3 (B3SA3) perdeu 0,20%. Mas, por outro lado, Hapvida (HAPV3) teve o terceiro dia positivo em sequência e ficou com mais 4,29%. E MRV (MRVE3) subiu 3,58%, com venda de empreendimento na Flórida. No final das contas, o sextou foi com ganhos: junho, o segundo trimestre e o primeiro semestre fecharam mesmo com amplos lucros. E essa é só a primeira metade do ano. (Fernando Augusto Lopes)

Marco da Apple sublinha o domínio dos megacaps de tecnologia no mercado de ações mais amplo este ano, apesar de alta dos juros.

Certame de R$ 16,9 bilhões em investimentos foi disputado por algumas das principais empresas do setor elétrico do país.

Zamp foi cortada pelo Goldman Sachs, Marcopolo pelo Bradesco BBI e CSN pelo JPMorgan, todas de equivalente à compra para neutro.

Queda dos preços coincidindo com a reoneração dos impostos federais que incidem sobre o derivado levam a temores de maior interferência.

E mais: 3 fundos distribuem dividendos; HGLG11 reverte na Justiça calote de R$ 10 milhões; Brookfield vai desocupar 3,2 mil metros quadrados de escritório.

Valdemar Costa Neto, Ciro Nogueira, Hamilton Mourão e Rogério Marinho manifestaram apoio ao ex-presidente pelo Twitter.

A semana termina no vermelho e e interrompe uma sequência de nove semanas no azul. A última vez que o Ibovespa tinha uma semana no negativo foi entre 17 e 20 de abril, com menos 1,80%.

• Máxima: 119.447,25
• Mínima: 118.087,00
• Volume: R$ 32,80 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -0,62%
• Terça-feira (27): -0,61%
• Quarta-feira (28): -0,72%
• Quinta-feira (29): +1,46%
• Sexta-feira (30): -0,25%
• Semana: -0,75%
• Junho: +9,00%
• 2T23: +15,91%
• 2023: +7,61%

O dólar se desvalorizou diante do real, na mesma direção da divisa norte-americana na comparação com as principais moedas do mundo: o índice DXY ficou com queda de 0,42%. O câmbio foi impactado por uma inflação de consumo mais suave nos EUA e pela decisão  considerada favorável do Conselho Monetário Nacional de não mexer com a meta de inflação e torná-la contínua.

• Venda: R$ 4,790
• Compra: R$ 4,789
• Mínima: R$ 4,784
• Máxima: R$ 4,871

Investidores sem empolgaram com índice de inflação de consumo, o PCE, mais suave do que o esperado nos EUA, o que pode dar ao Federal Reserve um ímpeto menor de querer aumentar as taxas de juros. Esse é o índice preferido da autoridade monetária para decisões sobre taxa de juros. Apesar dos fortes ganhos, há em Wall Street quem espere volatilidade no segundo semestre e prováveis realizações de lucros dos investidores que se beneficiaram do rali.

O Itaú BBA avaliou a portaria da Receita estabelecendo novas regras de tributação de compras internacionais. Pela nova regra, todos os embarques internacionais com valores inferiores a US$ 50 devem ser isentos de impostos de importação para varejistas que atendam às exigências do programa de compliance do governo – que inclui a cobrança de ICMS estadual de 17% para importações. O banco avalia que a maior parte das compras internacionais deve permanecer isenta de impostos de importação, já que cerca de 60% delas ficam dentro do limite de US$ 50, mas estará sujeita à alíquota de ICMS de 17%. O BBA vê o impacto negativo dessa medida muito menor do que a alternativa de cobrar impostos de importação na totalidade, favorecendo os players internacionais.

Associação de supermercados também atribui melhora à ampliação da faixa de isenção do IR para pessoas físicas.

O Bradesco BBI participou do Investor Day da Mitre (MTRE3) e avaliação atrativa, sólido impulso operacional no 2T23 e preocupações exageradas do mercado sobre alavancagem (que o banco espera permanecer estável em 2023).

Acordo busca ampliar a atuação da gestora no segmento, em especial com a expectativa de início do ciclo de cortes de juros pelo Banco Central.

A tendência destaca tanto a difícil situação financeira da Argentina quanto as ambições da China para o yuan.

O Goldman Sachs afirma que o fato da Petrobras (PETR4) anunciar a redução no mesmo dia do retorno dos impostos sobre os combustíveis, poderá levar os investidores a ficar preocupado com a possível pressão política sobre a empresa em relação aos preços e riscos de subsídios.

Governo destravou vendas para pessoas físicas, mas travou para empresas – eles tiraram dinheiro de um bolso para colocar no outro, o que não muda a vida de ninguém.

O índice de inflação PCE mais suave do que o esperado nos EUA pode dar ao Federal Reserve um ímpeto menor de querer aumentar as taxas de juros, o que pressionaria menos a demanda por energia.

• WTI (agosto): +1,12%, a US$ 70,64
• Brent (agosto): +0,75%, a US$ 74,90

O ministro da Fazenda, que falou há pouco com jornalistas, comentou que espera que a Câmara vote na semana que vem projetos importantes para o governo, como Carf (governo aguarda parecer do relator), arcabouço fiscal (que retornou à Câmara depois de mudanças no Senado), reforma tributária e o Plano Plurianual (PPA).

O ministro da Fazenda, em conversa há pouco com jornalistas, afirmou que “o problema está gerando desequilíbrio com comércio local e o marketplace”. Fernando Haddad disse que tem uma reunião marcada neste sábado (1) com o varejo para tratar do assunto.

Segundo o ministro da Fazenda, que falou há pouco com jornalistas, houve uma reunião do Confaz onde foi fixada uma alíquota comum de ICMS para operações de compra de sites estrangeiros. A Receita Federal publicou portaria sobre o assunto.

Queda dos preços coincidindo com a reoneração dos impostos federais que incidem sobre o derivado levam a temores de maior interferência.

O Itaú BBA avalia que o anúncio da venda de empreendimento pela Resia, subsidiária americana da MRV (MRVE3), ameniza as preocupações dos investidores de que a venda poderia ter sido adiada para o 3T23. Além disso, ressalta a capacidade comercial da Resia de vender projetos em condições de crescimento, apesar do cenário macro ainda desafiador nos EUA, relata o banco. O BBA tem recomendação outperform para a MRV, com preço-alvo de R$ 14/ação.

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse hoje que levou uma “facada nas costas” após o TSE formar maioria para torná-lo inelegível por 8 anos.  Falando a repórteres em Belo Horizonte, Bolsonaro ainda disse que acredita que foi julgado pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, e não pela reunião com embaixadores, que foi o foco central do caso. Ele alegou que não teve participação nos protestos bolsonaristas contra os resultados das eleições. (Reuters)

“Depois de uma comunicação mais dovish e sem surpresas em sua decisão de meta de inflação, agora esperamos que o BC inicie o ciclo de flexibilização em agosto, fazendo um corte de 25pb”, diz o BNP Paribas. “A parcimônia do BC continua. Ele tende a depender dos dados e o ritmo dos cortes inevitavelmente reagirá ao desempenho das expectativas de inflação. Nos próximos dois meses, novos conselheiros nomeados pelo presidente Lula poderiam tornar a comunicação mais diversificada, com um viés mais dovish“.

Mais de R$ 405 milhões serão creditados nas faturas dos consumidores, beneficiando milhões de pessoas; veja tamanho do desconto, que é variável.

Foram oferecidos nove lotes para a construção e a manutenção de 6.184 quilômetros de linhas de transmissão.

“Embora já tivéssemos implícito o aumento de impostos em nosso cenário central, não prevíamos um corte nos preços uma vez que os preços domésticos já parecem estar abaixo do equivalente internacional”, sublinha o JPMorgan. “Considerando que o desconto de energia é temporário, mas supondo que o corte de preços no atacado não seja revertido este ano, revisamos para baixo nossa projeção de julho de 0,47% mês a mês para 0,29%, mas revisamos para cima a estimativa de agosto de 0,29% para 0,47%. Com todas as mudanças adicionadas, rebaixamos um décimo de nossa projeção de inflação no final do ano para 5,1%. No entanto, assumimos que parte disso será compensado no próximo ano e também ajustamos a projeção para 2024 em um décimo, para 3,6%”.

A combinação de uma reforma estrutural no mercado de ações com uma economia de juros baixos impulsionou a Bolsa para sua máxima em décadas.

No total, foram leiloados nove lotes no leilão de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta (30). A Eletrobras (ELET3) ganhou o lote 4 (MG) com deságio de 45% (valor de referência de R$ 126 milhões). A Engie (EGIE3) levou o lote 5 (BA/MG/ES), com deságio de 42% (valor de referência de R$ 435 milhões). E a Cteep (TRPL4) levou os lotes 7 (MG/RJ), com 41% de deságio (valor de referência de R$ R$ 376 milhões), e 9 (PE), com deságio de 55% (valor de referência de R$ 15 milhões).

Austan Goolsbee é presidente do Federal Reserve de Chicago e deu entrevista para a Fox.

• Dow Jones: +0,77%
• S&P 500: +1,13%
• Nasdaq: +1,44%

Haddad, resistência da Câmara em algumas pautas e inflação em queda são alguns dos fatores apontados por especialistas.

Prazo do julgamento no plenário virtual acabaria hoje, mas Toffoli pediu para processo ser votado no plenário físico; votação recomeçará do zero.

Na semana, houve alta de 0,82%. Junho fechou com queda de 5,43%. O segundo trimestre encerrou com menos 5,14% e o primeiro semestre de 2023 fechou com 7,64% de queda.

Segundo o Credit Suisse lembra, a gasolina está com desconto frente a paridade de 10% (R$ 0,13 por litro). O diesel continua com 4% de desconto. “A redução de preços coincide com o aumento dos impostos sobre a gasolina em julho e levanta preocupações de interferência política”, diz.

O Consórcio Gênesis, vencedor do Lote 1 do leilão da Aneel realizado nesta sexta (30), terá que construir mais de 1 mil km de linhas de transmissão nos estados da Bahia e Minas Gerais.

Operação representa um Lucro Bruto de US$ 17,1 milhões, taxa de capitalização (Cap Rate) de 5,6% e Yield On Cost de 7,1%.

Nos últimos dias, advogados do ex-presidente sinalizaram que devem entrar com recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal.

Contratos são para entrega em agosto.

Os investidores na Europa impulsionaram os negócios com as boas notícias vindas dos índices de inflação. Na zona do euro, a inflação ao consumidor desacelerou para 5,5% em junho, abaixo do previsto. Já a inflação de consumo nos EUA veio mais suave do que o esperado -o PCE é o índice preferido do Fed para tomadas de decisão sobre taxas de juros.

Trata-se do primeiro lote que a Eletrobras (ELET3) vence no leilão de transmissão da Aneel realizado nesta sexta (30), embora tenha disputado todos os lotes até aqui leiloados.

Zamp foi cortada pelo Goldman Sachs, Marcopolo pelo Bradesco BBI e CSN pelo JPMorgan, todas de equivalente à compra para neutro.

A ministra Cármen Lúcia, vice-presidente TSE, apresentará seu voto sobre a ação de inelegibilidade de Bolsonaro. Depois, os ministros Kassio Nunes Marques e Alexandre de Moraes darão seus pareceres. O julgamento está em 3  a 1 contra o ex-presidente. Caso Cármen Lúcia acompanhe o relator, estará formado maioria no TSE pela inelegibilidade de Bolsonaro por 8 anos.

Os dados da PNAD divulgados hoje continuam mostrando resiliência no mercado de trabalho, entende o Itaú. “Apesar do aumento da taxa de participação, a taxa de desemprego continuou diminuindo, atingindo 8,0% (dados dessazonalizados). A massa salarial real efetiva contraiu 0,4%, após alta de 0,7% em abril, oscilando em torno do patamar pré-pandemia”.

Valor da exposição ao risco desprotegida globalmente aumentou constantemente – cerca de 20% – nos últimos cinco anos.

Expectativas de inflação para o prazo de um ano recuaram pelo segundo mês consecutivo, de 4,2% em maio para 3,3% em junho.

Ministra diz que desaceleração da inflação e a aprovação do novo arcabouço fiscal corroboram são fatores importantes.

‘Operação padrão’ foi aprovada com mais de 95% dos votos dos presentes na assembleia do sindicato; veja o que já é afetado.

O Lote 2 é o maior do certame deste leilão de transmissão da Aneel e seu valor de referência é de R$ 709 milhões. O Lote 1 (BA/MG) é o segundo maior leiloado, com valor de referência de R$ 515 milhões, e foi vencido pelo Consórcio Gênesis. O Lote 9 (SP) – valor de referência de R$ 15 milhões – teve como vencedor a Cteep (TRPL4) e o Lote 8 (PE) – valor de referência de R$ 43 milhões – o Consórcio Gênesis foi o ganhador.

A partir de amanhã a Petrobras reduzirá em R$ 0,14 por litro (-5,3%) o seu preço médio de venda de gasolina A, que passará a ser de R$ 2,52 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 1,84 a cada litro vendido na bomba. Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.

Marco da Apple sublinha o domínio dos megacaps de tecnologia no mercado de ações mais amplo este ano, apesar de alta dos juros.

Segundo André Ximenez, sócio da Vanquish, carta enviada pela ICP Ventures na noite de quinta-feira detalha o pedido; gestora assumiu fundos da Infinity.

Banco do Brasil (BBAS3) sobe 0,60%, Itaú (ITUB4) avança 0,18% e Santander (SANB11) tem mais 1,11%.

Os contratos futuros do minério de ferro caminhavam para seu melhor mês até agora em 2023, apesar de algumas perdas na sexta-feira, em meio à esperança de que a China implemente mais estímulos para apoiar sua recuperação econômica pós-Covid. A atividade fabril na China, maior produtora de aço, caiu pelo terceiro mês consecutivo em junho, e a fraqueza em outros setores se aprofundou, mostraram pesquisas oficiais, aumentando a pressão sobre Pequim para fazer mais para sustentar o crescimento em meio à demanda vacilante. “Os fundamentos do minério de ferro são bons o suficiente. A produção de ferro fundido continuou a subir recentemente, (apoiando os preços), juntamente com a oferta insuficiente de sucata de aço”, disseram analistas da Huatai Futures em nota. (Reuters)

O levantamento é feito pela Universidade de Michigan.

O levantamento é feito pela Universidade de Michigan.

O índice de percepção do consumidor, também em junho, subiu a 64,4, ante 59,2 em maio. O estudo foi feito pela Universidade de Michigan.

Expectativa é por reancoragem das expectativas, dando espaço para corte de juros pelo BC e favorecendo os ativos de risco.

Lucas Serra, analista da Toro Investimentos, ressalta que principalmente o núcleo da inflação continua “muito resiliente, apesar do índice cheio ter recuado de uma forma significativa”. Agora, segundo Serra, é esperar as reações dos membros do Fed.

Parte do bom desempenho do BTC se deve a movimentos recentes de gigantes do mercado financeiro, como a BlackRock.

Minerva (BEEF3) avança 1,54%, Marfrig (MRFG3) sobe 1,26% e BRF (BRFS3) tem ganhos de 1,97%.

Rentabilidade dos títulos de inflação também cai após decisão do Conselho Monetário Nacional.

Os investidores em Wall Street se empolgaram com a leitura mais suave e abaixo das expectativas do PCE, a índice de inflação do consumo, tido como o preferido do Federal Reserve para orientar suas decisões de taxas de juros.

• Dow Jones: +0,57%
• S&P 500: +0,71%
• Nasdaq: +0,96%

Empresas terão que entrar no programa Remessa Conforme, da Receita Federal, e recolher tributos estaduais.

Banco caiu para o segundo lugar, com uma participação de US$ 237 bilhões em transações e participação de mercado de 18,8%.

Idean Alves, sócio e chefe da mesa de operações da Ação Brasil Investimentos, entende que “foi sem dúvida a decisão mais prudente, por conta do contexto econômico, em que uma mudança agora na meta da inflação geraria uma instabilidade econômica e pressão sobre juros, inflação. Geraria também dúvida no investidor local, mas principalmente no investidor estrangeiro e institucional. Tudo isso traria muito mais instabilidade para a economia e para o País, do que traria pontos positivos. Foi a decisão mais assertiva do que uma mudança na canetada. Ver essa trajetória ao longo do tempo é mais inteligente, até para que as regras do jogo sejam mais claras para todos os participantes do mercado”.

Varejista alegou que o preço ofertado, de US$ 836 milhões (cerca de R$ 4 bilhões), “não atende parâmetros adequados de razoabilidade financeira”.

AES Brasil (AESB3) sobe 0,82%, Energias BR (ENBR3) ganha 0,17% e Neoenergia (NEOE3) tem mais 0,50%.

No último pregão do semestre, o Ibovespa abre em alta de 0,59%, aos 119.079,59 pontos, encerrando, até agora, o mês com alta de 10,23% e o ano com ganhos de 8,82%. Sobem as ações de grandes bancos, Vale (VALE3), companhias aéreas, de papel e celulose, construtoras, petroleiras juniores, frigoríficas e a maioria das varejistas. Ações de Petrobras (PETR4) recuam. O dólar recua a R$ 4,85, e os juros futuros recuam por todos os vencimentos, digerindo as novas regras de metas de inflação anunciadas ontem pelo CMN. Economistas veem amadurecimento do regime com adoção de meta contínua para a inflação, enquanto Haddad espera cortes na Selic em agosto. No Brasil, os investidores monitoram ainda o leilão da Aneel, que deve movimentar R$ 15 bilhões, a partir das 10h. Lá fora, os olhares estão atentos ao PCE dos EUA, divulgado há pouco, que mostrou que o Núcleo da inflação do consumo subiu 0,3% em maio ante abril e 4,6% ante maio de 2022. As apostas do CME são de 86% por uma alta de 0,25 bps na taxa básica de juro na reunião de 26 de julho. Já a inflação ao consumidor na zona do euro desacelerou para 5,5% em junho, mais baixa que a prevista. Os índices futuros dos EUA ampliaram as altas após o PCE, e os mercados da Europa também operam em forte alta. (Felipe Alves)

O certame, realizado pela Agência Nacional de energia Elétrica (Aneel), ocorre na sede da B3, em São Paulo, com nove lotes em sete estados (Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco), com investimento esperado de cerca R$ 16 bilhões. A previsão é que participe do leilão diversas companhias listadas, como a Cemig (CMIG4), Taesa (TAEE11), CTEEP (TRPL4), Alupar (ALUP11), Engie Brasil (EGIE3), Eletrobras (ELET3), Energisa (ENGI11), Equatorial (EQTL3), CPFL (CPFE3) e Auren (AURE3).

Decreto com os novos parâmetros do regime é uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Para a ministra, é importante garantir na LDO a possibilidade de aumentar despesas condicionadas ao aumento da inflação entre hoje e o fim de 2023.

Na quinta-feira, presidente afirmou, durante entrevista, que país vizinho tem mais eleições que o Brasil.

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina há 15 dias, enquanto os do diesel não são alterados há 45 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -8%, ou -R$ 0,24 (ontem: -7% ou -R$ 0,23)
• Gasolina (média nacional): -12%, ou -R$ 0,34 (ontem: -11% ou -R$ 0,32)

XP acredita que a plataforma representa um risco menor para as varejistas de vestuário comparada à Shein, enquanto sua estratégia deve ser monitorada.

Para o JPMorgan, a venda pela Resia, subsidiária da MRV (MRVE3), de empreendimento nos EUA, é considera uma operação de neutra a positiva e ajudará também no lucro líquido do grupo. O banco tem recomendação overweight para a MRV, com preço-alvo de R$ 13/ação.

• Dow Jones Futuro: +0,43% (antes do PCE: +0,31%)
• S&P 500 Futuro: +0,56% (antes do PCE: +0,40%)
• Nasdaq Futuro: +0,83% (antes do PCE: +0,56%)

O JPMorgan avalia que a CSN (CSNA3) entrará agora em um momento desafiador para seus negócios com balanço com mais dívida do que seus pares.

Proposta foi capitaneada por Rafael Gorenstein, Presidente e diretor de RI, e João Cavichioli Feiteiro, Presidente do Conselho de Administração.

• Título de 2 anos: -0,006 pp, a 4,872% (antes do PCE: +0,024 pp, a 4,902%)
• Título de 5 anos: -0,008 pp, a 4,135% (antes do PCE: +0,016 pp, a 4,159%)
• Título de 10 anos: -0,011 pp, a 3,843% (antes do PCE: +0,006 pp, a 3,860%)

Antes da leitura, índice subia 0,01%.

Na base anual, o núcleo do PCE subiu 4,6%, abaixo da expectativa de 4,7%; em abril, alta acumulada de 4,7%.

Na base anual, o PCE subiu 3,8%, também abaixo da expectativa de 4,6%; em abril, alta acumulada de 4,3% (revisada de 4,4%).

O Credit Suisse menciona que a tarifa de exportação de petróleo de 9,2%, introduzida em março, expirou nesta quinta (29). Como uma das principais beneficiárias do fim da medida está a PRIO (PRIO3).

Associação do setor diz que conjuntura atual para a geração centralizada é de investimentos seletivos, visando contratos de longo prazo.

O Bradesco BBI avalia que a ação subiu 99% desde que subiu para outperform a Marcopolo (POMO4) em dezembro de 2021, mas agora não está sendo mais negociada com uma avaliação atraente.

Inflação do consumo de maio será divulgada em instantes, às 9h30, horário de Brasília.

• Título de 2 anos: +0,024 pp, a 4,902%
• Título de 5 anos: +0,016 pp, a 4,159%
• Título de 10 anos: +0,006 pp, a 3,860%

Os preços ao consumidor em Portugal aumentaram 3,4% em junho, em termos homólogos, o que representa um abrandamento significativo face ao aumento de 4,0% registado no mês anterior e um ritmo inferior ao da Zona Euro, segundo dados provisórios divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira. A inflação subjacente, que exclui os preços voláteis dos produtos alimentares e da energia, registou 5,2% em termos homólogos, contra 5,4% em Maio. A descida da principal taxa de inflação foi impulsionada pela queda dos preços da energia, que desceram 18,8% face a um ano atrás, após uma queda de 15,5% no mês anterior, enquanto os preços dos produtos alimentares não transformados ainda subiram 8,5%, ligeiramente menos que os 8,9% de Maio e muito abaixo de um pico de mais de 20% no início deste ano. (Reuters)

Marca se destaca em pesquisa Datafolha com usuários de todas as regiões do país e leva o prêmio “O Melhor da Internet”, na categoria “Assessoria de Investimentos”.

O consenso Refinitiv projetava queda da taxa de 8,5% em abril para 8,3% no mês passado; taxa trimestral é a menor para maio desde 2015.

Já a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) atingiu 57,8% do PIB em maio, elevando-se 0,8 p.p. em relação ao mês anterior.

A Genial destaca que Ibovespa fechou na véspera com alta de 1,46%, aos 118.382 pontos, cravado na linha de resistência de uma bandeira de alta, traçada em azul no gráfico abaixo. “Se fechar acima de 118.500 pontos pode validar essa bandeira e ganhar impulsão altista até 120.750, 121.580 e 123.600 pontos (próximas resistências). Já o suporte imediato fica na MME21 em 116.466 pontos”, aponta a análise.

Nos 12 meses encerrados em maio, o setor público consolidado obteve superávit de R$ 39 bilhões, equivalente a 0,38% do PIB, 0,17 p.p. inferior ao superávit acumulado até abril.

A AgroGalaxy (AGXY3) anunciou que Welles Pascoal, atual conselheiro, assumirá novamente o cargo de CEO da empresa. A ex-CEO Sheilla Albuquerque está deixando o cargo devido a licença médica. Segundo analistas da XP, AgroGalaxy passa por um ambiente macro e micro desafiador: preços de insumos mais baixos, nível de comercialização de safra mais lento do que o esperado e alta alavancagem estão afetando os resultados, enquanto a empresa está integrando as fusões e aquisições feitas nos últimos anos. “Apesar do ambiente desafiador mencionado acima pode não ser o melhor momento para mudar o CEO da empresa, não vemos disrupções na atual estratégia da gestão, pois Welles foi o CEO da empresa de Out/20 a Set/22. Portanto, esperamos reação neutra nas ações da empresa”, destacam analistas da XP.

Analistas da XP atualizaram suas estimativas de Orizon (ORVR3) incorporando: (i) os resultados do follow-on; (ii) as plantas de biometano de Jaboatão dos Guararapes e Paulínia II; (iii) maiores preços de crédito de carbono; e (iv) a aquisição de um aterro sanitário em Porto Velho. Como resultado, o preço-alvo foi elevado para R$ 47,0/ação de R$ 43,0/ação anteriormente. A recomendação de compra foi reiterada, ao destacar três razões para comprar ORVR3 que devem atrair os investidores. A visão é baseada em: oportunidade única para a Orizon sair na frente e construir uma operação pioneira de biometano; oportunidade clara de crescimento orgânico; e, embora o momento seja desfavorável para a alavancagem da companhia, os analistas acreditam que ainda há espaço para expansão por meio de aquisições menores e atrativas.

Mais de 3,4 milhões dos contribuintes que vão receber fazem parte do grupo que enviou a pré-preenchida ou optou pelo Pix.

Fim das conversões deu-se um ano após o fechamento da aquisição do Grupo BIG, 6 meses antes do planejado inicialmente.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro (DOLN23) parece ter completado a correção técnica. “Uma perda dos 4.830 traria sinal de retomada da baixa, mirando fundo nos 4.752 ou 4.626 por projeção de Fibonacci. Um fechamento acima dos 4.876 traria sinal de alta mirando resistências nos 4.916 ou 5.000.”

Leilão está previsto para próxima sexta (30), com nove lotes em sete estados disponíveis para licitação e um investimento esperado de cerca de R$ 16 bi.

Ministra do Planejamento deu entrevista há pouco à Globonews.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa (IBOV) formou um engolfo de alta encerrando o sinal de correção. Assim, fechando acima dos 118.622, o IBOV projetaria teste dos 120.500 ou 128.000. O sinal de baixa seria retomado com a perda dos 116.550, com projeções entre 114.300 ou 112.870.

A Direcional (DIRR3) precificou oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da companhia, em R$ 18,25 por papel, mediante à emissão de 23.500.000 de novas ações. Em razão do Aumento do Capital, o capital social da Companhia passará de R$ 752.982.399,00, dividido em 150.000.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$ 1.181.857.399,00, dividido em 173.500.000 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

Ministra do Planejamento e Orçamento concede entrevista neste momento à Globonews.

Ele permanecerá na posição até 31 de julho de 2023. Andres permanece em seu cargo de membro do Conselho de Administração. Diante disso, o Conselho de Administração consignou que o atual Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Marcelo Kenji, passará a ocupar o cargo de Diretor Presidente, em caráter interino, até que, oportunamente, o Diretor Presidente permanente seja definido.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,874% (+0,020)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,912% (+0,034)

O Credit Suisse avalia que, com a negociação, a MRV (MRVE3) conseguiu seguir em frente com seus planos cautelosos para as operações nos EUA, fechando negócios com margens brutas decentes.

A Westwing anunciou a renúncia de Andres Mutschler ao cargo de diretor presidente, por sua iniciativa, sendo que permanecerá na posição até 31 de julho de 2023. Andres permanece em seu cargo de membro do Conselho de Administração. Diante disso, o Conselho de Administração consignou que o atual Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Marcelo Kenji, passará a ocupar o cargo de Diretor Presidente, em caráter interino, até que, oportunamente, o Diretor Presidente permanente seja definido.

Estimativa anterior era de petróleo a US$ 93,50; banco também reduziu suas previsões de longo prazo de US$ 85 para US$ 75 o barril.

A Suzano (SUZB3) comunicou que ocorreu na última quinta-feira a liquidação da captação de recursos, realizada através da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, no valor de R$ 1 bilhão.

Ativos para compra

Ativos para venda

Segundo estimativa do Eurostat, havia 11,014 milhões desempregadas nos países da zona do euro em maio, 57 mil a menos que em abril.

As últimas compras dão à Berkshire mais de 224 milhões de ações no valor de quase US$ 13 bilhões, todas compradas no último ano e meio.

O Plenário do TSE suspendeu ontem o julgamento da ação que analisa a inelegibilidade do ex-presidente da República Jair Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Até o momento, já votaram o relator, ministro Benedito Gonçalves, e os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. O placar está em 3 a 1 para reconhecer a inelegibilidade de Bolsonaro por oito anos a partir das Eleições 2022, seguindo o voto do relator, apresentado no dia 27 de junho. Os três ministros também já votaram pela exclusão de Braga Netto da sanção de inelegibilidade por entender que não ficou demonstrada sua responsabilidade na conduta praticada em reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada durante a campanha do ano passado. O julgamento da ação, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), será retomado a partir das 12h de hoje.

Prévia do PIB não trouxe alterações; setor de serviços cresceu 0,1%, enquanto construção avançou 0,4% e produção subiu 0,1%.

Dada a execução da dívida, o fundo estima um lucro em regime caixa de R$ 5,2 milhões, ou R$ 0,22 por cota.

O presidente Lula vai receber o comando temporário do Mercosul na próxima terça-feira (4), durante a 62ª Cúpula do Mercosul e Países Associados, a ser realizada em Puerto Iguazú, na Argentina. A presidência temporária do grupo – formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai – terá duração de seis meses e a grande expectativa é pela conclusão do acordo Mercosul-União Europeia. Durante entrevista coletiva, nesta quinta-feira (29), em Brasília, o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Maurício Carvalho Lyrio, explicou que o governo brasileiro está terminando a avaliação de pontos do acordo Mercosul-União Europeia para apresentar aos parceiros do bloco e depois levar ao grupo econômico europeu. (Agência Brasil)

Marcos Ferrari, presidente da Conexis, diz que massificação da nova tecnologia no Brasil só acontecerá com uma redução da carga tributária.

Atualmente, a migração ainda pode exigir o download e preenchimento de formulário, além do reconhecimento de firma do documento.

Estreia no mercado de ações pode tornar a Shein a empresa chinesa mais valiosa a abrir o capital americano.

Maior remuneração está nos bancos digitais ou instituições de crédito regionais, mas é possível encontrar taxas elevadas também em bancos nacionais.

Prévia do CPI de junho ainda mostrou resiliência nos preços dos serviços, que subiram 5,4%; núcleo da inflação também ficou em 5,4%.

Companhia vendeu uma área total de 4.408 hectares (3.202 hectares úteis) da Fazenda Jatobá, propriedade localizada em Jaborandi – BA.

O regulador dos EUA entrou com ação contra a Coinbase, a maior exchange cripto do país, no início deste mês.

Operação representa um Lucro Bruto de US$ 17,1 milhões, taxa de capitalização (Cap Rate) de 5,6% e Yield On Cost de 7,1%.

Executivo deixará a coordenação do Comitê de Auditoria e Riscos, permanecendo como membro e especialista técnico do referido órgão.

CMN decidiu manter meta de inflação de 3% em 2026, mas alterar metodologia do “ano calendário” para meta contínua a partir de 2025.

Analistas elogiam definição da meta em 3% para 2026 e projetam queda nas expectativas e espaço para corte de juros em agosto.

As áreas devolvidas fazem parte do condomínio WT Morumbi, na zona sul de São Paulo, que faz parte do portfólio do fundo HAAA11.

Gilinski havia oferecido aproximadamente US$ 836 milhões pela participação acionária total de 96,52% do GPA no Éxito.

Os preços do petróleo operam em alta, com uma queda acentuada nos estoques de petróleo e os planos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) de cortar a produção superando os temores de demanda decorrentes do aumento das taxas de juros. As cotações do minério de ferro na China fecharam com baixa após nova contração da atividade fabril no gigante asiático.

• Petróleo WTI, +0,76%, a US$ 70,39 o barril
• Petróleo Brent, +0,89%, a US$ 75,00 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,72%, a 822,50 iuanes, o equivalente a US$ 113,22 

Os mercados europeus sobem após a inflação na zona do euro vir abaixo do esperado e antes da divulgação da inflação PCE nos Estados Unidos. Os números de inflação da zona do euro serão acompanhados de perto pelo Banco Central Europeu, que elevou as taxas de juros ao seu nível mais alto em 22 anos em 15 de junho. O Banco Central Europeu também revisou suas expectativas de inflação para os próximos dois anos durante sua reunião de taxas de juros. Ele agora antecipa que a inflação atingirá 5,4% este ano, 3% em 2024 e 2,2% em 2025.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,54%
• DAX (Alemanha), +0,87%
• CAC 40 (França), +0,76%
• FTSE MIB (Itália), +0,87% 
• STOXX 600, +0,70% 

Os índices futuros dos EUA avançam no último dia do primeiro semestre, à espera de mais dados inflação, que podem impactar os próximos movimentos de política de monetária do banco central. O S&P 500 acumula alta de 14,51% no primeiro semestre e está caminhando para seu melhor primeiro semestre desde 2018. O Nasdaq subiu quase 30%, registrando seu melhor primeiro semestre desde 1983. O Dow de 30 ações tem uma alta mais modesta de 2,94%. Os três principais índices também estão a caminho de fechar a semanas no azul, com o S&P 500 e o Dow subindo mais de 1% cada, e o Nasdaq acompanhando um aumento de 0,7%.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,14%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,21%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,41% 

Os mercados asiáticos fecharam sem direção definida, com investidores da região repercutindo dados vindos da China e do Japão. Os dados de atividade fabril da China retraíram no mês de junho, de acordo com a leitura mais recente do índice de gerentes de compras (PMI) do Departamento Nacional de Estatísticas. O PMI industrial do NBS ficou em 49, registrando contração pelo terceiro mês consecutivo. As ações japonesas caíram quando os investidores digeriram o principal índice de preços ao consumidor de Tóquio, que permaneceu em níveis acima da meta do banco central por treze meses consecutivos. A produção industrial na Coreia do Sul, por sua vez, aumentou 3,2% em maio em relação ao mês anterior.

• Shanghai SE (China), +0,62%
• Nikkei (Japão), -0,14%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -0,09%
• Kospi (Coreia do Sul), +0,56% 
• ASX 200 (Austrália), +0,12

Os índices futuros dos EUA operam com alta hoje, antes da divulgação do índice de preços de gastos com consumo (PCE), principal índice de inflação observado pelo Fed em suas decisões de política monetária. O consenso Refinitiv prevê uma variação mensal de 0,4% no núcleo do indicador de maio, na comparação com abril, levando a taxa de 12 meses a 4,7%. As bolsas da Europa também sobem na última sessão do primeiro semestre, com investidores digerindo inflação da zona do euro abaixo das expectativas dos analistas, mas o núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, subiu para 5,4%. Na Ásia, os mercados fecharam mistos, repercutindo o terceiro mês consecutivo de contração da atividade fabril na China.
Por aqui, o CMN definiu na véspera meta de inflação em 3% para 2026 e alterou regime para meta contínua a partir de 2025, o que fortaleceu apostas mais agressivas de queda da Selic. Após a geração de emprego abaixo do esperado em maio, investidores aguardam pela PNAD Contínua que deve apresentar uma queda na taxa de desemprego, de 8,5% para 8,3%.

O dólar ficou estável em relação à sessão de ontem, enquanto a divisa norte-americana, na comparação com as principais moedas do mundo, subiu: o índice DXY ficou com alta de 0,42%. O Credit Suisse cortou projeção para o dólar de R$ 5 para R$ 4,70 no 3º trimestre, enquanto o BofA vê divisa a R$ 4,90 no fim do ano.

• Venda: R$ 4,847
• Compra: R$ 4,847
• Mínima: R$ 4,830
• Máxima: R$ 4,873

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores baixas (apenas seis caíram)

• Máxima: 118.622,75
• Mínima: 116.682,51
• Volume: R$ 24,50 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (26): -0,62%
• Terça-feira (27): -0,61%
• Quarta-feira (28): -0,72%
• Quinta-feira (29): +1,46%
• Semana: -0,50%
• Junho: +9,27%
• 2T23: +16,20%
• 2023: +7,88%