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Está virando rotina. O governo de transição testa o mercado para ver no que dá. Hoje, foi a vez da notícia de que Aloizio Mercadante, petista da ala intervencionista, poderia assumir o BNDES. Para que isso acontecesse, seria preciso mudar a Lei das Estatais, mas o próprio Mercadante afirmou desconhecer qualquer iniciativa nesse sentido. Entretanto o ambiente político já tinha feito o estrago: a bolsa chegou a bater em 103.786 pontos, queda de quase 4%. As ações de maior volume de negociação, especialmente as ligadas ao governo, caíram, como Petrobras (PETR3;PETR4), com menos 2,71% e menos 3,24%, e Banco do Brasil (BBAS3), com queda de 3,40%. Nem mesmo a alta forte do petróleo salvou a Petrobras, com o problema no oleoduto do Canadá aos EUA. A Vale (VALE3) também tombou: menos 2,99%. Mas quase ninguém escapou ao mau humor: bancos não estatais também ficaram em queda, com Itaú Unibanco (ITUB4) perdendo 0,95%; varejo, em sua maioria, caiu, ajudado pela alta dos juros futuros, com Lojas Renner (LREN3) ficando em queda de 1,30%; siderúrgicas ajustando os ganhos recentes, especialmente CSN (CSNA3), com menos 3,04%, e Gerdau (GGBR4), com queda de 0,67%; e educação, com Cogna (COGN3) recuando 4,76%. ALTAS – Com a recuperação na reta final do Ibovespa, o número de ativos com valorização subiu, mas os destaques foram os que se seguraram desde de manhã. Cielo (CIEL3) especialmente. Por alguns instantes, a ação foi a única positiva no índice e acabou com mais 2,07%, graças a mudança de recomendação e preço-alvo, mesmo motivo para Equatorial (EQTL3) subir 0,19%. Os frigoríficos também fecharam positivos, embora só Minerva (BEEF3) tenha se mantido no azul por quase toda a sessão, acabando com mais 2,51%, com a melhora do cenário na China. A semana só começou e ainda tem decisão de taxa de juros nos EUA e Europa. É melhor apertar os cintos. (Fernando Lopes)

Gilson Finkelsztain disse não ser conceitualmente contrário ao uso desse modelo, mas afirmou que uso irrestrito pode não ser saudável para o mercado.

• Petrobras PN (PETR4): 130.134 negócios (cotação do dia: -3,24%)
• Vale (VALE3): 101,778 negócios (cotação do dia: -2,99%)
• Itaú Unibanco (ITUB4): 97.545 negócios (cotação do dia: -0,95%)
• Banco do Brasil (BBAS3): 62.469 negócios (cotação do dia: -3,40%)
• Bradesco (BBDC4): 55,006 negócios (cotação do dia: -1,12%)

• Gol (GOLL4): +4,67%
• PRIO (PRIO3): +2,94%
• Minerva (BEEF3): +2,51%
• Cielo (CIEL3): +2,07%
• Embraer (EMBR3): +1,75%

• Méliuz (CASH3): -7,14%
• CSN Mineração (CMIN3): -5,65%
• Pão de Açúcar (PCAR3): -4,79%
• Cogna (COGN3): -4,76%
• MRV (MRVE3): -4,71%

• Small Caps (SMLL): -1,69%
• BDRs (BDRX): +2,22%
• Fundos Imobiliários (IFIX): +0,68%

• Máxima: 107.561,12
• Mínima: 103.876,71
• Volume: R$ 30,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (12): -2,02%
• Semana: -2,02%
• Dezembro: -6,35%
• 4T22: -4,27%
• 2022: +0,50%

Estimativa de alta nos preços para um ano à frente caiu 0,7 ponto; expectativa do mercado de trabalho e de renda se fortalecem.

Os investidores em Wall Street tentam ajustar as perdas da semana anterior. “O movimento de hoje é principalmente um reflexo após o fraco desempenho da semana passada”, disse à CNBC Yung-Yu Ma, estrategista-chefe de investimentos da BMO Wealth Management. “Provavelmente há algum otimismo cauteloso antes do relatório de inflação de amanhã, mas também alguma preocupação subjacente. Podemos ver essa preocupação hoje em um mercado de ações em alta que, na verdade, tem o VIX subindo bastante” (9,59%).

• Dow Jones: +1,58%, a 34.004,81 pontos
• S&P 500: +1,43%, a 3.990,59 pontos
• Nasdaq: +1,26%, a 11.143,74 pontos

O nome da economista Esther Dweck, ex-secretária de Orçamento Federal, ganhou força nos últimos dias para comandar o Ministério do Planejamento do do novo governo, segundo quatro fontes com conhecimento das negociações citadas pela Reuters. Ela foi secretária de Orçamento do Ministério do Planejamento durante a gestão da então presidente Dilma Rousseff e é considerada de linha mais heterodoxa. Anteriormente, havia atuado como chefe da assessoria econômica da pasta. É vista como uma especialista com conhecimento da máquina pública. A matéria ainda cita a secretária de Fazenda de Goiás, Cristiane Schmidt, como candidata.

Condições têm se mostrado “turbulentas”, com preços voláteis e muitos setores com uso intensivo de gás têm enfrentado dificuldades.

Tesouro IPCA+, que protege contra a inflação, é o “queridinho” dos gestores para este mês.

O Bradesco BBI analisou os dados divulgados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e acredita que o segmento tenha sido impactado em grande parte pela alta volatilidade e incerteza nas frentes macroeconômicas e políticas. O BBI não vê ruptura na demanda estrutural das empresas, embora uma aceleração neste momento pareça dependente de maior visibilidade e ancoragem de expectativas para 2023.

Após uma década de risco de racionamento de eletricidade, analistas agora debatem o potencial excesso de oferta de energia no curto prazo.

A Ashmore relata que os bancos centrais dos países desenvolvidos demoraram a reagir às pressões inflacionárias em 2021 e o mercado de trabalho manterá a inflação salarial sob pressão pelo restante do quarto trimestre desse ano e, provavelmente, durante o primeiro semestre de 2023 também.

Embora o número seja expressivo, o resultado é ligeiramente melhor que o do 2º tri, quando 22,20% dos domicílios viviam sem renda do trabalho.

A prata com entrega para março de 2023 terminou o dia com queda de 1,32%, a US$ 23.403 a onça; enquanto a platina com entrega em janeiro de 2023 ficou com menos 2,72%, a US$ 1.008,00 a onça.

O dólar se valorizou diante do real, com os investidores preocupados com uma possível mudança da Lei das Estatais e nomeação de Aloizio Mercadante para o BNDES. Além disso, o dólar no mundo também se valorizou, com o índice DXY subindo 0,36%. Mesmo assim, o real foi a divisa com a pior performance do dia.

• Venda: R$ 5,312
• Compra: R$ 5,311
• Mínima: R$ 5,233
• Máxima: R$ 5,351

O UBS relata que a Cielo (CIEL3) apresenta resultados operacionais sequencialmente melhores e perspectivas de crescimento. O banco acredita em uma maior expansão de lucros e margens da Cielo, que deve ser impulsionada principalmente pela expansão adicional do rendimento do cartão e ganhos de eficiência.

Os preços do petróleo subiram com a amenização das restrições da China, ao mesmo tempo que o processo de interrupção do oleoduto Keystone, do Canadá para os EUA, pressionou os valores. “O reparo do Keystone parece estar demorando mais do que o esperado para aumentar a possibilidade de novos empates de estoque em Cushing”, disse à CNBC Jim Ritterbusch, da Ritterbusch and Associates. Os comerciantes se preocuparam com quanto tempo levaria para limpar e reiniciar o oleoduto Keystone depois que mais de 14.000 barris de petróleo vazaram na semana passada, o maior vazamento de petróleo bruto dos EUA em quase uma década.

• WTI (janeiro): +3,03%, a US$ 73,17
• Brent (fevereiro): +2,48%, a US$ 77,99

As importações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) alcançaram até aqui no mês de dezembro US$ 677 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 96 milhões, conforme dados divulgados nesta segunda (12) pela Secex. Com relação a óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações no mesmo período cresceram 415,93%, para US$ 473 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 67 milhões.

Em valor, a carne bovina já somou em dezembro US$ 240 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 34 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta segunda (12). Já a carne de frango, o avanço no mesmo período foi de 8,49%, para US$ 219 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 31 milhões.

As vendas de celulose alcançaram US$ 174 milhões no acumulado até aqui no mês de dezembro, o equivalente a uma média diária de US$ 24 milhões, informou a Secex nesta segunda (12).

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 428 milhões no acumulado até aqui em dezembro, o equivalente a uma média diária de US$ 61 milhões.

Dados da Secex indicam que as exportações de ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grânulos e pó de ferro ou aço e ferro-ligas já acumularam em dezembro US$ 187 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 26 milhões.

“No governo de transição, desconheço iniciativa de alterar lei das estatais”, disse Aloizio Mercadante.

A queda vem junto com o sentimento negativo em toda a bolsa, mas a IRB Brasil (IRBR3) aprovou a proposta de revisar a política de investimentos da companhia. O objetivo é adequar o atual plano à resolução CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados – e incluir investimentos representativos da adoção de melhores práticas.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta segunda (12), as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram até aqui no acumulado de dezembro US$ 630 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 90 milhões.

Valor é o mesmo que foi enviado pelo governo ao Congresso em agosto; reajuste não previa ganho real, mas inflação ficará abaixo do esperado.

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram até agora no mês de dezembro US$ 2,2 bilhões, representando uma média diária de US$ 326 milhões, de acordo com dados divulgados nesta segunda (12) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram no acumulado de dezembro 33,80% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 279 milhões, o equivalente a US$ 39 milhões por dia.

O embaixador da China nos EUA disse hoje que acredita que as medidas serão ainda mais relaxadas em um futuro próximo e que as viagens internacionais para o país se tornarão mais fáceis. Qin Gang disse que o governo da China está tomando uma atitude muito responsável para proteger as pessoas da ameaça do vírus, mas sua política sempre foi “dinâmica, não rígida”. As informações são da Reuters.

No momento, Cielo (CIEL3) sobe 2,76% e Minerva (BEEF3) avança 2,68%. Gol (GOLL4) também se destaca, com mais 1,51%.

O atual diretor financeiro, Marcus Vinícius de Oliveira, substituirá Peixoto no cargo de diretor-presidente de forma interina.

A média diária do ano é de US$ 254,7 milhões. As exportações somam US$ 317,427 bilhões em 2022, com média diária de US$ 1,351 bilhão. As importações somam US$ 257,565 bilhões, com média diária de US$ 1,096 bilhão.

As exportações acumulam US$ 9,064 bilhões no último mês do ano, com média diária de US$ 1,295 bilhão. As importações estão em US$ 6,734 bilhões, com média diária de US$ 961,9 milhões.

A média diária da semana foi de US$ 341,5 milhões. As exportações ficaram em US$ 6,586 bilhões na semana, com média diária de US$ 1,317 bilhão. Já as importações ficaram em US$ 4,878 bilhões, com média diária de US$ 975,6 milhões.

O ato é a formalização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da vitória de Lula nas eleições.  Pronunciamentos de Lula e Alexandre de Moraes, presidente do TSE, foram marcados com críticas às “fakenews” e os movimentos antidemocráticos.

O presidente do TSE disse que os grupos que agiram no período eleitoral na disseminação da desinformação e contra o pleito e os membros da Corte já foram identificados e serão punidos.

A CCR (CCRO3) informou que o tráfego consolidado registrou um recuo de 5,7% em novembro de 2022 com relação ao mesmo mês do ano passado. Na CCR Mobilidade, o mês registrou um aumento de 106,9% frente ao mesmo mês do ano passado. Já nas concessões da CCR Aeroportos, houve uma elevação de 159,7% com relação a novembro de 2021.

• Dow Jones: +0,87%
• S&P 500: +0,53%
• Nasdaq: +0,30%

Presidente do TSE fala neste momento na cerimônia que acabou de diplomar como eleitos Lula (PT) e Alckmin (PSB). Moraes citou que a Justiça sofreu “ataques covardes” durante a eleição. O presidente criticou os eventos antidemocráticos e extremistas.

“Estamos no meio da primeira crise global de energia. Pode ser que, no ano que vem, não tenhamos nenhum gás russo no nosso sistema”, destacou Fatih Birol.

Além disso, o líder comentou que a quantidade de novo fornecimento de gás natural está no mais baixo nível de todos os tempos. (Estadão Conteúdo)

Presidente eleito, agora diplomado, fala neste momento no TSE.

Lula fará agora pronunciamento na cerimônia.

A notícia levou a uma forte queda do Ibovespa na sessão. O mercado financeiro também reagiu negativamente aos rumores de que o ex-ministro da Casa Civil é cotado para assumir a Petrobras (PETR3;PETR4) ou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

“No governo de transição, desconheço iniciativa de alterar lei das estatais”, disse Mercadante ao chegar à cerimônia de diplomação do presidente eleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin.

A cerimônia ocorre no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, e está prevista de iniciar às 14h. O ato formaliza a eleição de Lula à presidência.

Índice perde 2,57 mil pontos, mas já chegou a cair mais de 3% e perder 3,5 mil.

Cenário de liderança brasileira no mercado global poderia se confirmar caso os EUA reduzam algo como 30% do plantio.

O Banrisul (BRSR6) aprovou a distribuição de R$ 10 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), equivalente a R$ 0,02444320 por ação ON, R$ 0,02688752 por ação PNA e R$ 0,02444320 por ação PNB. O pagamento ocorrerá em 28 de dezembro de 2022, com base na posição acionária de 14 de dezembro de 2022.

Os investidores na Europa foram na contramão de Wall Street e reforçaram as vendas neste primeiro dia da semana, na expectativa dos movimentos dos Bancos Centrais, que embora indiquem altas mais suaves, tanto nos EUA, quanto no Velho Continente, ainda há incertezas quanto o tom dos comunicados para o futuro.

• Stoxx 600: -0,42%
• DAX (Frankfurt): -0,44%
• FTSE 100 (Londres): -0,40%
• CAC 40 (Paris): -0,41%
• IBEX 35 (Madri): -0,32%
• FTSE MIB (Milão): +0,13%
• MOEX (Moscou): -0,22%

A Telefônica Brasil (VIVT3) aprovou o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos intermediários. O  montante líquido é de R$ 607,7 milhões. O montante líquido por ação será de R$ 0,36499494993. Com relação aos dividendos, será pago o montante de R$ 1 bilhão, equivalente a R$ 0,60056758525 por ação. Os proventos serão distribuídos com base na posição acionária de 29 de dezembro.

O Goldman Sachs relata que as margens dos frigoríficos nos Estados Unidos foram negativas nos últimos dias, mas vê a JBS (JBSS3) com espaço para sólido retorno aos acionistas, investimentos contínuos nas operações e eventual atividade inorgânica. O banco tem recomendação de compra para a JBS.

“Esperamos que o Fed suba 50bp nesta semana, 50bp em fevereiro e 25bp em março para uma taxa terminal de 5,00%-5,25%”, explica o Bank Of America. “O presidente (Jerome) Powell enviará uma mensagem dura, pois o mercado de trabalho resiliente significa que os riscos são direcionados para uma taxa terminal mais alta. A coletiva de imprensa de Powell provavelmente será vistos como hawkish pelo mercado”, projeta.

França é a grande favorita, com 45% de probabilidade, enquanto a Croácia, que eliminou o Brasil, tem só 11%; entenda o cálculo das probabilidades.

A montadora japonesa busca formas de melhorar a competitividade dos carros elétricos; adoção de tecnologias de aumento de desempenho faz parte da estratégia.

O Goldman Sachs aponta deterioração significativa nas últimas semanas do setor de atuação da BRF (BRFS3). Os preços de atacado do frango caíram em novembro, o crescimento dos preços dos alimentos processados desacelerou e a concorrência se acirrou, relata o banco. Além disso, dados recentes da Nielsen sugerem que a BRF perdeu market share de alimentos processados em setembro e outubro.

• 1ª parcial: compra a R$ 5,2572 e venda a R$ 5,2578
• 2ª parcial: compra a R$ 5,3017 e venda a R$ 5,3023
• 3ª parcial: compra a R$ 5,3217 e venda a R$ 5,3223
• 4ª parcial: compra a R$ 5,3434 e venda a R$ 5,3440
• Fechamento de sexta: compra a R$ 5,2390 e venda a R$ 5,2396

Itaú Unibaco (ITUB4) aprovou, na sexta-feira (9), o pagamento de JCP – juros sobre o capital próprio, em substituição ao dividendo mensal relativo ao ano de 2023, no valor de juros líquidos de R$ 0,015 por ação. A data base de pagamento de cada mês será no último dia útil de cada mês e o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil do mês posterior.

Dia já não se apontava como muito positivo, mas noticiário do fim da manhã elevou e muito a aversão ao risco dos investidores em Brasil.

Apenas cinco ativos sobem dentro do índice.

Contratos são para entrega em janeiro de 2023.

Para o Citi, o movimento do novo governo não traz boas lembranças. Especificamente no caso do BNDES, o Citi vê possível volta dos empréstimos subsidiados. Além disso, relata o banco, possível mudança na legislação das estatais no novo governo, como se tem anunciado, aumentando a intervenção do Estado em empresas como a Petrobras (PETR4).

Já papéis atrelados à inflação entregavam retornos reais de até 6,34%, como o Tesouro IPCA+2035.

Ursula Von der Leyen espera que países da UE concordem com regulamento para compra conjunta de gás nos próximos dias.

Segundo matéria do Wall Street Journal, fundos que administram cerca de US$ 4,8 trilhões em ativos têm investido em ações que devem se beneficiar do arrefecimento da inflação, da queda das taxas de juros e da economia dos EUA evitando uma recessão. Os investidores têm posições acima da média em ações industriais, materiais e de energia. Todos os três grupos tendem a ser sensíveis a mudanças na economia, o que significa que as apostas dos investidores devem eventualmente compensar se o Fed conseguir evitar uma recessão profunda e prolongada.

Secretária do Tesouro disse que há um risco de recessão no país, mas que ela não é exatamente necessária para diminuir a pressão inflacionária.

De acordo o Bradesco BBI, o excesso de oferta e baixos preços afetam principalmente a Eletrobras (ELET6) e a AES Brasil (AESB3), pois estes têm as maiores quantidades de capacidade não contratadas.

Protestos pedindo novas eleições explodem em todo o país, com rodovias bloqueadas; um aeroporto regional e uma universidade foram ocupados.

• Cielo (CIEL3), +2,30%
• Suzano (SUZB3), +0,35%

• Méliuz (CASH3), -7,14%
• BRF (BRFS3), -6,91%
• Petz (PETZ3), -6,30%
• CSN Mineração (CMIN3), -6,14%
• B3 (B3SA3), -5,79%

Na máxima, o Ibov chegou aos 107.561 pontos, e na mínima foi aos 103.962 pontos.

A análise é do Bradesco BBI, que entende que “a indicação de (Aloízio) Mercadante não estaria em conformidade com a Lei das Estatais, dado seu envolvimento direto na campanha de Lula. A sinalização com Mercadante na presidência da empresa seria significativamente negativa para a governança da Petrobras (PETR3;PETR4)”.

Para o Bradesco BBI, embora o fluxo de notícias de preços de energia de curto prazo possa não ajudar a Eletrobras (ELET3) (ELET6), o banco vê vários outros pontos positivos na companhia, como níveis operacionais até 2023 bastante positivo e pagamento de dívidas e empréstimos caminhando para futura resolução. O BBI tem recomendação outperform para a Eletrobras, com preço-alvo de R$ 67/ação.

O presidente dos EUA foi ao Twitter fazer a ligação entre energia limpa e empregos: “quando penso em mudanças climáticas, penso em empregos. É hora de pás de turbinas eólicas, painéis solares e baterias de veículos elétricos serem construídos por trabalhadores sindicais americanos em cidades americanas, em vez de no exterior”.

O Bradesco BBI avalia que a Copel (CPLE6), com a proposta de privatização, passa a ter um retorno atraente como empresa privada. O banco tem preço-alvo de R$ 11/ação.

Os investidores em Wall Street aguardam as próximas decisões de bancos centrais: nos EUA (quarta-feira), BCE (quinta) e Banco da Inglaterra (quinta). A expectativa é por altas mais suaves, mas ainda há incertezas.

• Dow Jones: +0,30%
• S&P 500: +0,14%
• Nasdaq: +0,13%

A TC fechou o oleoduto depois que mais de 14.000 barris de petróleo bruto vazaram em um riacho no Kansas na quarta-feira.

Analistas do banco também elevaram o preço-alvo para a ação, maior alta do Ibovespa em 2022, de R$ 4,50 para R$ 7, com aumento nas projeções de lucro.

Itaú (ITUB4) cai 2,18%, Banco do Brasil (BBAS3) cai 3,34%, Santander (SANB11) recua 1,52% e Bradesco (BBDC4) cai 2,31%.

Em 5 de agosto de 2022, o Ibovespa operou entre 105.518 e 107.176 pontos, fechando com alta de 0,55%, aos 106.472 pontos. A última vez que fechou em 105 mil, foi no dia anterior, 4 de agosto, quando subiu 2,04%, aos 105.892 pontos.

Um dos maiores especialistas em reforma tributária do Brasil participa de live a partir das 17h; acompanhe ao vivo.

Novos empréstimos ficaram em 1,21 trilhão de yuans (US$ 173,9 bilhões) em novembro, ante 615,2 bilhões de yuans em outubro, diz PBoC.

Com isso, investidores só podem comprar e vender títulos como o Tesouro Selic.

• Consumo (ICON): -2,10%
• Financeiro (IFNC): -1,70%
• Imobiliário (IMOB): -1,84%
• Industrial (INDX): -1,69%
• Materiais Básicos (IMAT): -1,59%
• Utilidade Pública (UTIL): -1,33%
• Energia Elétrica (IEEX): -1,21%

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou hoje alteração dos preços dos combustíveis, em vista das constantes quedas dos preços do petróleo internacional. Os novos valores valem a partir de amanhã (7). A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +10%, ou +R$ 0,43 (ontem: +5% ou +R$ 0,24)
• Gasolina (média nacional): +9%, ou +R$ 0,25 (ontem: +5% ou +R$ 0,14)

É o menor valor desde 19 de junho de 2022.

O Bradesco BBI relata que o rebaixamento da Eneva (ENEV3) reflete a visão do banco de que o crescimento e ainda o movimento de fusões e aquisições provavelmente podem demorar mais a acontecer, já que ambiente de alta taxa de juros prevalece no Brasil. O BBI tem preço-alvo de R$ 15/ação para a Eneva.

• DI (2023): +0,002 pp, a 13,658%

Expedição do documento é uma formalidade que condiciona a posse nos cargos de presidente e vice-presidente da República.

A informação foi divulgada hoje pela Bloomberg. Mais cedo, o colunista Lauro Jardim, de O Globo, afirmou que Mercadante está mais cotado para assumir a Petrobras do que o BNDES.

Entre os prefixados, na primeira atualização do dia, o maior retorno era entregue pelo Tesouro Prefixado 2025, no valor de 13,10% ao ano.

De acordo com o Bradesco BBI, as mudanças de guidance na Cemig (CMIG4) reduziram a quantidade de energia renovável comprada nos próximos anos, mas aumentaram as compras de suprimento convencional. Com relação à privatização, o banco descarta no momento movimento nessa direção.

Conselho de Administração indicará o Bruno Pessoa Serapião para o cargo de diretor presidente da companhia.

Cenário macroeconômico desafiador e alavancagem ainda alta são barreiras para maior otimista, apontam analistas após Dia do Investidor da companhia.

Tim (TIMS3) tem mais 0,72%, enquanto Vivo Telefonica (VIVT3) sobe apenas 0,08% e Oi (OIBR3) cai 5,26%.

Banco do Brasil (BBAS3) tem mais 0,86%, Bradesco (BBDC4) ganha 0,14% e Itaú Unibanco (ITUB4) avança 0,45%. Santander (SANB11) segue negativo em 0,26%.

Cyrela (CYRE3) sobe 1,45%, EzTec (EZTC3) avança 1,28% e MRV (MRVE3) sobe 0,37%. 

Demais ativos trocam de sinal constantemente, operando em torno da estabilidade.

CSN (CSNA3) tem menos 0,81%, Gerdau (GGBR4) perde 1,27% e Usiminas (USIM5) cai 0,90%.

O Ibovespa começa a semana no vermelho e luta para manter os 107 mil pontos. No momento, cai 0,17%, aos 107.337 pontos. Pesam no índice as quedas de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3), bancos, varejistas, siderúrgicas e aéreas. A semana é marcada por importantes decisões que os investidores estão atentos, como a votação da PEC da Transição na Câmara, a divulgação da ata do Copom, a diplomação de Lula hoje e novas indicação de ministros.

O dólar comercial avança e chega aos R$ 5,258 (+0,25%), enquanto os juros futuros sobem até 0,10 pontos com perspectiva de alívio da inflação para este ano projetada pelo Boletim Focus. Lá fora, as bolsas dos EUA sobem e da Europa recuam à espera de decisões sobre juros do Fed e do BCE.

Embraer (EMBR3) começa com mais 0,53%.

Americanas (AMER3) tem mais 1,08%, Lojas Renner (LREN3) ganha 0,63%, Magazine Luiza (MGLU3) sobe 1,43%, Via (VIIA3) avança 1,00% e Grupo Soma (SOMA3) soma 1,54%.

Para o Bradesco BBI, os números de tráfego da CCR (CCRO3) nos últimos meses parecem indicar melhoria constante. A análise foi feita depois de a empresa apresentar o movimento nas suas concessões em novembro. O BBI tem recomendação outperform para CCR, com preço-alvo de R$ 16/ação.

Enauta (ENAT3) ganha 0,06% e Petroreconcavo (RECV3) avança 0,54%; enquanto PRIO (PRIO3) perde 0,36% e 3R Petroleum (RRRP3) cai 0,12%.

Minerva (BEEF3) sobe 0,35%, JBS (JBSS3) tem mais 0,28% e Marfrig (MRFG3) ganha 0,02%. BRF (BRFS3), por sua vez, troca constantemente de sinal, caindo agora 0,27%.

Klabin (KLBN11) perde 0,33%, enquanto Suzano (SUZB3) recua 0,47% e Irani (RANI3) desce 0,69%.

Bradesco (BBDC4) cai 0,35% e Itaú Unibanco ([ativoi=ITUB4]), menos 0,21%.

Segundo nota divulgada agora, o espaço orçamentário criado com a aprovação da PEC do Bolsa Família permitiu recompor o orçamento de praticamente todas as áreas, que estavam deficitárias na proposta de orçamentária entregue pelo governo atual, que previa, inclusive, a redução do Bolsa Família para R$ 400 no próximo ano. Sem “a PEC, o orçamento ficaria inexequível. Estamos confiantes na aprovação da matéria na Câmara dos Deputados, sem modificações, até quarta-feira (14)”, aponta o senador.

O J.P.Morgan avalia que investidores da Marfrig (MRFG3) devem monitorar as margens da companhia nos Estados Unidos. O mercado externo de carne bovina segue firme em relação ao ano passado, mas banco vê sinais de esfriamento, o que é um risco negativo.

Após dois anos, aplicativo ‘Cartão de Itinerário” deixará de funcionar; autoridades tentam reduzir ida a hospitais por suspeita de infecção.

Atacante francês é o símbolo de um conceito que levou o Milan ao título italiano e pode ajudar a França a conquistar o tricampeonato mundial.

Segundo o J.P.Morgan, a BRF (BRFS3) ainda precisa revisitar sua estratégia de negócios antes de se apontar a companhia com possíveis bons resultados a médio prazo.

Para Teerã, europeus estão “apoiando grupos terroristas e encorajando a violência e o terrorismo que levaram à violação dos direitos humanos”.

Segundo análise do Itaú BBA, caso o Ibovespa perca os 106.200 pontos, as chances de ganhar força no movimento de baixa aumentam e poderia levar o índice para patamares mais baixos como 101.600 e 95.200 pontos. Em caso de recuperação, o índice encontrará resistências em 110.700 e 112.600 pontos. O índice segue pressionado na região de suporte. Com isso, a atenção aos 106.200 pontos será importante para os próximos pregões. Os índices americanos começaram a semana realizando lucros. A continuidade desse movimento por lá, poderá pressionar ainda mais o cenário local. Ressalta-se a importância de o índice ficar acima do suporte em 106.200 pontos. A preferência, neste momento, é por ações que já estão acima da sua média móvel 200 períodos.

As estimativas para a taxa Selic foram mantidas em 11,75% para 2023, 8,50%, em 2024, e 8%, em 2025, segundo o Boletim Focus.

• DI (2023): +0,002 pp, a 13,658%
• DI (2024): +0,060 pp, a 13,865%
• DI (2025): +0,080 pp, a 13,170%
• DI (2027): +0,080 pp, a 12,935%
• DI (2029): +0,080 pp, a 12,970%
• DI (2031): +0,060 pp, a 12,970%

O J.P.Morgan avalia que a Minerva (BEEF3) está menos exposta que seus pares na América do Norte, onde as margens continuarão a cair em 2023 devido à virada negativa do ciclo do gado no continente.

Ibov: gráfico semanal fechou com um sinal vendedor, pois não teve nenhuma semana fechando acima de candles anteriores e a semana passada, indicaria continuidade na venda, porém, está trabalhando bem na média aritmética de 200 períodos, que geralmente se torna uma região de lateralização e com a falta de continuidade para o rompimento do fundo de 107.500 na sexta, acredito que ainda continuaremos na consolidação com as extremidades de: 113.500 e 107.500 pontos. Dólar: segue extremamente consolidado com suporte em 5.150 e resistência em 5.550 e o candle da semana passada, não nos indica força para rompimento, se romper a máxima pode vir testar o topo da consolidação, se perder a mínima, provavelmente testa o suporte da lateralização em 4.950 pontos.

Cofundador da Terraform Labs é procurado na Coreia do Sul e tem emitido um alerta vermelho pela Interpol.

Elaboração Clear com B3

Elaboração Clear com B3. *preço-alvo considerando consenso Bloomberg

A avaliação é do J.P.Morgan. O banco prevê amento do preço do etanol no mercado com o fim da alíquota zero do PIS/Cofins.  O J.P.Morgan estima também que o açúcar deve continuar com preços competitivos até 2023, favorecendo a São Matinho (SMTO3).

Minério de ferro mais negociado para maio na Dalian Commodity Exchange da China encerrou as negociações diurnas com queda de 0,8%.

• Dólar para 2022: R$ 5,25 (igual à última semana)
• Dólar para 2023: R$ 5,25 (igual à última semana)
• Dólar para 2024: R$ 5,24 (maior que os R$ 5,23 da semana anterior)

• PIB para 2022: 3,05% (igual à última semana)
• PIB para 2023: 0,75% (o mesmo da semana anterior)
• PIB para 2024: 1,70% (menor que os 1,71% da última semana)

• Selic para 2023: 11,75% (igual à última semana)
• Selic para 2024: 8,50% (a mesma da última semana)

• IPCA para 2022: 5,79% (na semana anterior era 5,92%)
• IPCA para 2023: 5,08% (igual à última semana)
• IPCA para 2024: 3,50% (a mesma da última semana)

O J.P.Morgan afirma que apesar de reduzir as projeções da São Martinho (SMTO3), o banco crê que o pior já passou em termos de preços de produtos e custos de insumos à empresa.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,21%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,26%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,33%

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,529% (-0,040)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,327% (-0,005)

A participação de 35,34% é transitória e, como resultado da operação de combinação de negócios entre Fleury e Hermes Pardini (PARD3) divulgada em 30 de junho, quando implementada, será diluída para aproximadamente 24,89%. A Fleury informou que o início da negociação na B3 (B3SA3) das novas ações emitidas no âmbito do aumento de capital privado, aprovado em 14 de outubro e homologado em 8 de dezembro, passará a ocorrer a partir de 12 de dezembro.

O objetivo é adequar o atual plano à resolução CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados – e incluir investimentos representativos da adoção de melhores práticas. Os Coordenadores do Comitê de Riscos e Solvência e do Comitê de Investimentos esclareceram que a revisão da referida Política foi apresentada previamente a tais Comitês, os quais fizeram considerações preliminares já contempladas nesta versão e recomendaram sua aprovação pelo Conselho de Administração, ressaltando que a revisão já demonstraria um avanço e que o citado normativo, sempre que possível, deverá incorporar melhorias que permitam seu contínuo aperfeiçoamento e a evolução do respectivo processo dentro da companhia.

Segundo o Itaú, a Enel já demonstrou interesse de vender a Coelce. O banco vê muita competição por esse ativo e espera participação da Equatorial (EQTL3) e Energisa (ENGI11). Além disso, o BBA acredita que a Amazonas Distribuição, controlada pelo Grupo Oliveira Energia, também poderá ser vendida, dadas as suas dificuldades operacionais e financeiras.

Na CCR Mobilidade, o mês registrou um aumento de 106,9% frente ao mesmo mês do ano passado. Já nas concessões da CCR Aeroportos, houve uma elevação de 159,7% com relação a novembro de 2021.

Liquidez do mercado de títulos soberanos deteriorou-se na maioria das economias desenvolvidas.

O Itaú BBA tonou a Equatorial (EQTL3) a principal escolha no setor de utilities devido à sua avaliação muito atraente e gatilhos positivos de curto prazo, como possíveis transações de fusões e aquisições no negócio de distribuição.

Ranking leva em consideração todos os jogadores convocados, incluindo titulares e reservas.

Contudo, expectativa é que o Federal Reserve manterá sua política monetária contracionista.

Segundo projeções do FedWatch, do CME Group, os juros que hoje estão na faixa de 3,75-4,00% devem chegar a 4,25-4,50% na próxima reunião de 14 de dezembro, ou seja, uma alta de 0,50 bps. Há ainda 25,3% de chance de uma alta maior, de 0,75 bps. Para a próxima reunião, em 1º de fevereiro de 2023, a expectativa é de uma alta para a faixa de 4,75-5,00% (48,6%) ou de 4,50-4,75% (39,5%).

O valor corresponde a R$ 0,1376968479 por ação ordinária, de acordo com posição acionária de 05 de julho deste ano. A companhia também vai distribuir dividendos no montante de R$ 642,3 milhões, correspondentes a R$ 0,5291396151 por ação ordinária, com base na posição acionária de 25 de abril de 2022. Os pagamento serão feitos a partir de 28 de dezembro de 2022, sem atualização monetária.

Segundo a pasta, o governo deve encerrar 2022 com superávit primário de R$ 23,4 bilhões – o primeiro desde 2013.

Segundo fontes, motivo seria insatisfação com mudanças de poder na entidade.

Com retenção de imposto de renda na fonte, de alíquota de 15%, resultará no montante líquido de R$ 607,7 milhões. O montante líquido por ação será de R$ 0,36499494993. Com relação aos dividendos, será pago no montante de R$ 1 bilhão, equivalente a R$ 0,60056758525 por ação. Os proventos serão distribuídos com base na posição acionária de 29 de dezembro.

Bitcoin luta pelos US$ 17 mil enquanto investidores aguardam Fed e inflação nos EUA.

Tudo o que o investidor precisa saber antes de operar na semana.

O anúncio ocorreu na sexta-feira (9), e o JCP é em substituição ao dividendo mensal relativo ao ano de 2023. Com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros líquidos de R$ 0,015 por ação. A data base de pagamento de cada mês será no último dia útil de cada mês e o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil do mês posterior.

Recomendação é aproveitar promoções em mercados e as “xepas” das feiras, além de priorizar a compra de frutas da estação para ter festa mais acessível.

Time quant da XP estimou, antes do início do torneio, que seleção marroquina tinha apenas 4,3% de chegar à semifinal; veja todas as probabilidades.

Ministro-relator, Ricardo Lewandowski rejeitou recurso da União e acolheu a tese dos bancos de que apenas as receitas brutas podem compor a base de cálculo.

Segundo Lauro Jardim, de O Globo, Aloizio Mercadante foi peça importante no núcleo-duro do PT na campanha eleitoral e segue com um papel-chave na transição. Há ainda a possibilidade de comandar o BNDES. Mas, segundo o colunista, a possibilidade de comandar a maior estatal da América Latina é hoje mais forte.

Ministro terá de endereçar a questão fiscal, atuar na negociação da PEC da Transição e definir qual será a nova regra para as contas públicas.

Haddad contrapõe preocupação do mercado de que seria ministro “gastador” com “selo” de boa gestão das agências de risco enquanto foi prefeito de São Paulo.

Acontece hoje, no Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 14h, a solenidade de diplomação dos eleitos para a Presidência da República nas Eleições 2022. A cerimônia vai formalizar Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin como presidente e vice-presidente eleitos para o mandato de 2023-2026. A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha da pessoa eleita pela maioria dos eleitores nas urnas. A entrega dos diplomas é indispensável para a posse, uma vez que é a confirmação de que os candidatos escolhidos cumpriram todas as exigências previstas na legislação eleitoral e estão aptos para exercer o mandato.

A agenda de hoje no Brasil prevê a divulgação do Boletim Focus às 8h25, a Diplomação do presidente eleito Lula no TSE às 14h, palestra de Roberto Campos Neto às 14h, e dados da Balança comercial semanal às 15h.

A agenda da semana tem como destaque as últimas reuniões de política monetária do ano em Bancos Centrais da Europa e nos Estados Unidos. O Fed começará seu encontro na terça-feira e, na quarta, anuncia sua decisão. Conforme o monitor de juros do CME Group, quase 80% do mercado aposta em uma alta de 50 pontos-base nos juros. Na terça-feira (13), sai o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês). O consenso Refinitiv projeta uma alta de 0,3% para o indicador de inflação em novembro, na comparação com o outubro. Na quinta-feira, é a vez do BCE e o Banco Central da Inglaterra anunciarem novas altas nas taxas de juros. Espera-se que a autoridade monetária da zona do euro também desacelera o ritmo de aperto monetário, com um ajuste de 50 pontos base.

Dentre os indicadores econômicos brasileiros previstos para a semana, o principal é a pesquisa mensal de serviços, divulgada pelo IBGE na terça-feira (13). O consenso Refinitiv projeta uma contração de 1% em outubro na comparação com setembro, mas crescimento de 9,6% em bases anuais. Também na terça-feira, o BC vai divulgar a Ata do Copom, referente à reunião da semana passada, em que a Selic foi mais uma vez mantida em 13,75% ao ano.

As cotações do petróleo recuam, uma vez que um importante oleoduto que abastece os EUA permaneceu fechado enquanto o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ameaçou cortar a produção em retaliação a um teto de preço ocidental para exportações do petróleo russo. No domingo, a TC Energy do Canadá disse que ainda não determinou a causa do vazamento do oleoduto Keystone na semana passada nos Estados Unidos, além de não dar um cronograma de quando o oleoduto retomará as operações. Os preços do minério de ferro na China também operam em baixa, pressionado por temores com um possível aumento nos casos de Covid, à medida que a China diminui suas rígidas restrições ao Covid-19.

• Petróleo WTI, -0,45%, a US$ 70,79 o barril
• Petróleo Brent, -0,53%, a US$ 75,77 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,80%, a 802,50 iuanes, o equivalente a US$ 115,10 

Os mercados europeus operam no campo negativo antes da reunião do Federal Reserve e do Banco Central Europeu nesta semana. A economia do Reino Unido cresceu 0,5% na comparação mensal em outubro, um pouco à frente de uma pesquisa da Reuters, que projetava uma recuperação de 0,4% em relação à contração de 0,6% em setembro. O Banco da Inglaterra projeta que a economia já está em recessão que pode perdurar ao longo de 2023.

• FTSE 100 (Reino Unido), -0,33%
• DAX (Alemanha), -0,55%
• CAC 40 (França), -0,45%
• FTSE MIB (Itália), -0,30%

Os índices futuros dos EUA operam em queda nesta manhã, com os investidores aguardando a última reunião do Fed em 2022 nesta semana, bem como a leitura mais recente da inflação. Espera-se que o banco central americano anuncie um aumento de juros de 0,5 ponto percentual na quarta-feira (14). Além da elevação dos juros, as projeções econômicas atualizadas do Fed e a coletiva de imprensa do presidente Jerome Powell podem dar sinais importantes sobre o rumo da política monetária do BC americano nos próximos meses.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,11%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,11%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,04%

Os mercados asiáticos fecharam em baixa, devido a preocupações com a elevação nos casos de Covid-19 na China após relaxamento de algumas restrições em função de protestos sem precedentes contra elas em novembro. A China pode eliminar os requisitos de quarentena para residentes de Hong Kong que viajam para o continente antes do Ano Novo Lunar no próximo mês, como parte da última série de medidas de reabertura, informou o South China Morning Post. A fronteira de Hong Kong e da China estava fechada desde fevereiro de 2020.

• Shanghai SE (China), -0,87%
• Nikkei (Japão), -0,21%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -2,20%
• Kospi (Coreia do Sul), -0,67%

Os mercados mundiais amanhecem no terreno negativo, em semana marcada por decisões de política monetária dos principais Bancos Centrais do mundo e inflação dos Estados Unidos. As atenções se voltarão para o índice de preços ao consumidor que será divulgado na terça-feira (13), que deve mostrar se a inflação recuou nos EUA. O Federal Reserve provavelmente apresentará um aumento de 50 pontos-base no final de sua reunião de dezembro na quarta-feira (14). Embora o aumento seja menor do que os quatro aumentos anteriores, aumentaram as preocupações sobre se o banco central pode arquitetar um pouso suave e evitar uma recessão.
Na quinta-feira, é a vez do Banco Central Europeu e o Banco Central da Inglaterra anunciarem novas altas nas taxas de juros. Espera-se que a autoridade monetária da zona do euro também desacelera o ritmo de aperto monetário, com um ajuste de 50 pontos base.