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“Eu tenho a força!”, gritava o famoso personagem de desenho animado lá dos anos 1980, mas bem podia ser o presidente do Federal Reserve norte-americano, Jerome Powell. Ao anunciar a alta mais branda de 0,25 pp nas taxas de juros dos EUA, ele desenrolou uma série de visões de como a economia vai se comportar daqui para frente. Ele não prevê nenhuma pausa nas altas, nem mesmo promete quedas, mas disse que uma recessão já não está mais no foco. Foi o suficiente para empolgar as bolsas tanto em Wall Street, que viraram para o positivo, quanto no Brasil, que diminuiu as amplas perdas, mas ainda terminou no negativo, à espera das definições no Congresso Nacional – ou melhor, no Senado (que acabou dando Rodrigo Pacheco reeleito), porque na Câmara, a votação são favas contadas. O comunicado e a decisão do Banco Central do Brasil de manter a taxa de juros inalterada em 13,25% ao ano também veio depois do mercado fechado. No caso da queda de 1,11% da Vale (VALE3), a questão foi de números mesmo, cuja produção ficou abaixo do projetado. Mas outros nomes de peso caíram e não teve Powell ou força política local suficiente para positivar o índice nacional: a Petrobras (PETR3;PETR4) até ficou azul de manhã, mas terminou com menos 1,97% e menos 1,38%, respectivamente. A Ambev (ABEV3), com hipótese de rombo, na esteira do que aconteceu na Americanas (AMER3), também caiu. A empresa de bebidas rebateu, mas não foi suficiente: queda de 3,51%. Hapvida (HAPV3) caiu 1,94%, uma das mais negociadas do dia, e contribuiu para a queda do índice, assim como os bancos, que caíram em bloco, em especial Bradesco (BBDC4), que perdeu de 1,93%, e Itaú Unibanco (ITUB4), que caiu 1,32%. O varejo perdeu com Magazine Luíza (MGLU3), menos 3,16%, e Via (VIIA3), menos 2,08%, e ganhou com Lojas Renner (LREN3), mais 0,14% – além, mais uma vez, de Americanas que está fora do Ibovespa mas segue como uma das mais negociadas do dia: hoje terminou com mais 19,43%, a R$ 2,09, uma recuperação passo a passo, mas contínua. Entre as altas, destaque para os frigoríficos, por conta da expectativa de retomada da demanda por proteínas na China, em especial BRF (BRFS3), que liderou as altas, com mais 7,66%, e Marfrig (MRFG3), que ficou na sequência, com mais 5,32%. As forças políticas e econômicas deram a cara de forma contundente hoje. Os poderes foram ajustados, atualizados e reforçados – e o mês está só começando. (Fernando Lopes)

“Pacificação não é se calar pelos atos antidemocráticos”, disse no primeiro discurso o senador após a reeleição ao Senado.

Manutenção dos juros já era esperada e agora o mercado avalia o comunicado que acompanha a decisão.

O reeleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou os atos antidemocráticos e disse que aqueles que vandalizaram a casa no dia 8 de janeiro estão sendo identificados.

Companhia ainda anunciou um novo programa de recompra de ações de até US$ 40 bilhões.

Rogério Marinho (PL-RN) obteve 32 votos.

• Small Caps (SMLL): -0,29%
• BDRs (BDRX): +1,20%
• Fundos Imobiliários (IFIX): -0,50%

• Máxima: 113.597,64
• Mínima: 110.729,47
• Volume: R$ 29,10 bilhões

Ibovespa reduziu perdas após falas de Powell, mas não o suficiente para virar para o positivo

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (30): -0,04%
• Terça-feira (31): +1,04%
• Quarta-feira (1º): +1,20%
• Semana: +0,22%
• Fevereiro: -1,20%
• 1T23: +2,13%
• 2023: +2,13%

Apesar de começar mês no negativo, Ibovespa segue no positivo em 2023

Receita atingiu US$ 32,17 bilhões, conta US$ 31,53 bilhões esperados, conforme consenso da Refinitiv.

Vale (VALE3) segue isolada na liderança da lista; B3SA3, BBSE3, HYPE3, MULT3 e WEGE3 deixam a relação.

Investidores em Wall Street receberam com alívio as falas de Jerome Powell, presidente do Fed. Que a taxa subiria 0,25 pp, era esperado. Mas o executivo não deu pistas nem de pausa, nem de redução, e até indicou novas altas, naquela velha história de “dependendo dos dados”. Entretanto, disse que a possibilidade de recessão já não está no cenário dele. No todo, o mercado entendeu que a declaração foi mais dovish, e os índices que caíam passaram a operar com ganhos.

“Achamos que o Comitê está sinalizando que ainda não viu o suficiente para ponderar uma pausa e ainda está orientado para mais duas altas – mas está deixando em aberto a perspectiva de que mais informações cumulativas, que continuem a apoiar a desinflação, nos próximos dois meses, possam levar o Fomc fazer uma pausa depois de março, pular maio e ver como os dados do segundo trimestre evoluem antes de decidir se implementa uma alta final em junho ou não”, disse o vice-presidente da Evercore ISI, Krishna Guha, conforme a CNBC.

“O Fed está essencialmente falando sobre ambos os lados, pois sinalizaram que novos aumentos são apropriados, mas também reconheceram que considerarão a quantidade cumulativa de aperto em futuras decisões políticas”, disse Charlie Ripley, estrategista sênior de investimentos da Allianz Investment Management, conforme a CNBC.

Durante participação no XP Agro Conference, o executivo destacou que o setor de logística tem apetite de investir, mas que é necessário um ambiente de negócios que favoreça. Beto Abreu lembrou que há cerca de R$ 100 bilhões no pipeline para investimentos em estradas e ferrovias, mas que o atual patamar da taxa de juros, em 13,75%, é proibitivo para deslanchar o capex. “Não podemos conviver com um discurso só de aumento de despesas, precisamos cuidar da parte fiscal, para que possamos fazer os investimentos necessários”, reforçou o CEO. (Rikardy Tooge)

Segundo o site TechCrunch, a OpenAI lançou hoje plano piloto de assinatura para o ChatGPT, sua Inteligência Artificial, chamada ChatGPT Plus, com mensalidade de US$ 20. O serviço oferece uma série de benefícios em relação ao ChatGPT de nível básico, como acesso ao serviço durante horários de pico, tempos de resposta mais rápidos e acesso prioritário a novos recursos e melhorias. Conforme a reportagem, o nível gratuito não vai acabar.

As importações de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos alcançaram em janeiro US$ 1 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 46 milhões, conforme dados divulgados nesta quarta (1) pela Secex. Com relação a óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, as importações caíram 12,37%, para US$ 1,3 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 60 milhões.

Em valor, a carne bovina somou em janeiro US$ 775 milhões em exportação, o equivalente a uma média diária de US$ 35 milhões, de acordo com dados da Secex divulgados nesta quarta (1). Já a carne de frango, o avanço no mesmo período foi de 35,82%, para US$ 774 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 35 milhões.

Os preços do petróleo foram influenciados pelos estoques mais altos nos EUA, mesmo com o dólar mais fraco.

• WTI (março): -3,12%, a US$ 76,41
• Brent (março): -3,07%, a US$ 82,84

As vendas de celulose alcançaram US$ 745 milhões no acumulado em janeiro, o equivalente a uma média diária de US$ 33 milhões, informou a Secex nesta quarta (1).

Durante a manhã, ganhou destaque a notícia de uma acusação da CervBrasil de rombo de R$ 30 bi da Ambev, enquanto companhia diz que cumpre regras contábeis.

Bolsas se animaram com falas de Powell. O presidente do Fef afirmou que “ainda não estamos em patamar suficientemente restritivo”, mas que “processo desinflacionário está em etapa inicial”.

Veja o desempenho do Ibovespa nesta reta final de pregão

A votação começa daqui a pouco e concorrem ao cargo Rodrigo Pacheco e Rogério Marinho.

“Foi especialmente isso que nos levou a aumentar a taxa em 0,25 pp hoje”, disse o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Dow Jones cai 1,24% e S&P 500 cai 0,71%.

“Na minha visão, o Fed está cada vez mais próximo da sua meta de redução da inflação e colecionando evidências que justificam esse entendimento. Uma vez que a política monetária proposta está impactando a economia dentro de um quadro desejado. Ainda é incerto, mas na minha opinião, estamos mais próximos da sonhada etapa de ‘pouso econômico suave’, embora ainda não seja seguro descartar o risco de uma recessão. Analisando todos os índices econômicos divulgados nos últimos meses eu estou confiante e otimista de que a fase mais dura da crise nos EUA, com pico inflacionário, já ficou para trás”, disse Carlos Vaz, CEO da Conti Capital.

Segundo a Secex, o açúcar e melaços alcançaram exportações no valor de US$ 912 milhões em janeiro, o equivalente a uma média diária de US$ 41 milhões.

Dados da Secex indicam que produtos semi-acabados, lingotes e outras formas primárias de ferro ou aço somaram em exportação em janeiro US$ 513 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 20 milhões. Já exportações de ferro-gusa, pó de ferro ou aço e ferro-ligas em janeiro subiram 17,08% ante o mesmo período de 2021, somando US$ 530 milhões, o equivalente a uma média diária de US$ 24 milhões.

Dow Jones recua 0,73% e o S&P 500 recua 0,15%.

Antes da eleição, cada senador fará defesa de sua candidatura por 15 minutos. Após, será feita a votação fechada entre os senadores.

• Dow Jones, -0,92%;
• S&P 500, -0,47%;
• Nasdaq, -0,27%.

A decisão veio em linha com o projetado pelo mercado e agora as atenções se voltam às mensagens da autoridade monetária.

Decisão foi unânime.

Segundo dados da Secex, divulgados nesta quarta (01), as vendas de minério de ferro e seus concentrados atingiram em janeiro US$ 1,7 bilhão, o equivalente a uma média diária de US$ 81 milhões.

“O giro na economia [chinesa] aconteceu, os estoques foram consumidos. Os chineses estavam ávidos em consumir e as informações iniciais mostram um consumo de proteína igual e, em alguns casos, até superior ao pré-pandemia”, disse o CEO da BRF.

Mais cedo, houve operação de venda de um bloco de 24,32% de ações da Raízen (RAIZ4), ao preço de R$ 3,15.

Papel opera na mínima do dia, após atingir R$ 2,14.

Às 16h, será aberta nova sessão à eleição para a presidência da casa.

• Dow Jones: -0,88% (às 12h51: -0,93%)
• S&P 500: -0,39% (às 12h51: -0,47%)
• Nasdaq: -0,13% (às 12h51: -0,38%)

As vendas ao exterior de óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos somaram em janeiro US$ 3,2 bilhões, representando uma média diária de US$ 149 milhões, de acordo com dados divulgados nesta quarta (01) pela Secex. Já as exportações de óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos (exceto óleos brutos) avançaram no acumulado de janeiro 8,75% (na comparação com o mesmo período do ano passado), para US$ 1 bilhão, o equivalente a US$ 48 milhões por dia.

O CEO da BRF (BRFS3), Miguel Gularte, destacou que o custo do frete marítimo, que foi fortemente pressionado desde o início da pandemia de Covid, tem demonstrado sinais de arrefecimento nas últimas semanas, como reflexo do afrouxamento da política de “covid zero” da China, que destravou o fluxo nos portos do país. “Ainda não é possível estimar o valor, mas é possível afirmar que retornou aos níveis pré-pandemia”, comentou Gularte, após palestra no XP Agro Conference, realizado em São Paulo. (Ricardy Tooge)

Em seguida, será feita a eleição para a presidência da casa.

Em evento da XP, CEOs do agronegócio sinalizam demanda chinesa firme para 2023. No momento, as ações de BRF (BRFS3) sobe 7,04%; e Marfrig (MRFG3), + 4,68%. JBS (JBSS3) opera na contramão, com queda de 1,15%.

Os demais papéis do setor também recuam: Banco do Brasil (BBAS3), -1,74%; Bradesco (BBDC4), -2,14%; Itaúsa (ITSA4), -3,28%; Itaú (ITUB4), -1,80%; Santander (SANB11), -2,83%.

Na máxima da sessão, as ações da varejista atingiram R$ 2,14.

Segundo dado da Secex divulgados há pouco, no mês de Janeiro, as exportações somaram US$ 23,137 bilhões e as importações, US$ 20,42 bilhões.

Em reportagem, o Broadcast informa que a Americanas (AMER3) acusa o BTG (BPAC11) de participação e culpa em rombo. Conforme a reportagem, citando documento judicial, a varejista incluiu cartas de circulação do banco à PWC para embasar a afirmação. Esses documentos “são uma comunicação entre as firmas de auditoria e os credores para checar dadas.” As informações fazem parte do agravo da Americanas ao processo do BTG no Superior Tribunal de Justiça. Para a varejista, destaca a reportagem, as respostas do banco à auditoria mostram que não foram registrados passivos, mas apenas ativos da empresa com a instituição financeira. “Por isso, teria supostamente uma parcela de culpa na história”, acrescenta o texto.

As reservas internacionais já somam esse ano (até o dia 27 de janeiro) US$ 331,219 bilhões, segundo o Banco Central. Já a posição cambial líquida está em US$ 226,760 bilhões.

O fluxo cambial de US$ 5,190 bilhões, entre 23 a 27 de janeiro, é fruto do resultado positivo de US$ 1,579 bilhão na conta comercial e do resultado positivo de US$ 3,621 bilhões na conta financeira. O fluxo cambial acumulado do ano, até 27 de janeiro, está positivo em US$ 4,198 bilhões.

Assim, no acumulado de janeiro, até o dia 30, a Bolsa recebeu, no mercado secundário, R$ 11,195 bilhões. Em contrapartida, no dia 30, saíram R$ 496,5 milhões de recursos de investidores institucionais, elevando o volume de retirada a R$ 9,074 bilhões em 2023, até dia 30. O investidor individual, por sua vez, ingressou com R$ 137,4 milhões no dia 30, mas acumula saídas de R$ 1,406 bilhão. No dia 30 de janeiro, a B3 fechou com leve queda, de 0,04%.

Nesta quarta-feira (1), senadores e deputados eleitos decidirão, em Brasília, quem ocupará os cargos de presidentes das duas casas legislativas – Senado e Câmara dos Deputados – pelos próximos dois anos.

Expectativa majoritária é de que o Copom mantenha os 13,75% ao ano, mas deve elevar o tom sobre o balanço de riscos, especialmente na área fiscal. Analistas acreditam que comunicado pós-decisão vai destacar desconforto com declarações e alta nas expectativas de inflação de 2023 e 2024.

Para a Levante, a principal operação de minério de ferro da Vale (VALE3), o Sistema Norte, vem sendo impactado pelas maiores chuvas do período. A casa de análise também cita dificuldades operacionais que a companhia enfrenta na sua principal região de exploração.

Perdas do dia passam de 2,1 mil pontos.

Analistas acreditam que comunicado pós-decisão vai destacar desconforto com declarações e alta nas expectativas de inflação de 2023 e 2024.

O Goldman Sachs destaca risco de economia enfraquecida levando a queda da margem da Cyrela (CYRE3). Mas banco tem recomendação de compra para a Cyrela, com preço-alvo de R$ 19,50/ação.

As ações da Rede D’Or (RDOR3) têm impacto de leilão de venda de ações oriundas das frações de ações ordinárias remanescentes da incorporação da Sulamérica.

O Goldman Sachs anda vê pressão de custos e atrasos de projetos que podem afetar a Eztec (EZTC3).

A performance do dólar frente ao real, porém, segue oscilando em torno da estabilidade, com altas e baixas bastante curtas.

Mas mantém recomendação neutra para a Direcional (DIRR3) e de venda para a MRV (MRVE3). O Goldman Sachs vê melhor ambiente para segmento de baixa renda, mas, por outro lado, observa com cautela o mercado. O banco tem preço-alvo para a Direcional de R$ 15,50/ação (era R$ 14/ação), e para a MRV de R$ 8,50/ação (era R$ 6,50/ação).

Com acionistas em comum com Americanas (AMER3), as ações da Ambev (ABEV3) recuam após nota publicada pelo Radar Econômico da Veja, que trouxe estudo da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) sobre suposta sonegação de R$ 30 bilhões em manobras tributárias, que teriam sido realizadas pela empresa de bebidas.

Governador destacou que deverá contar com a parceria do Banco Mundial na estruturação do modelo de concessão, que poderá ficar pronto em até dois anos. No momento, Sabes (SBSP3) recua 0,47%.

Investidores na Europa ficaram entre a empolgação com os dados da economia europeia, que pode escapar da recessão, e a apreensão com o anúncio do Federal Reserve na tarde de hoje e do BCE na manhã desta quinta. O que os relatórios dirão e não necessariamente as taxas, é que vai impulsionar as decisões do mercado.

“Como Powell vai dizer para as pessoas se acalmarem, relaxarem e não ficarem tão empolgadas com a proximidade do fim dos aumentos dos juros?”, questionou para a CNBC Peter Boockvar, diretor de investimentos do Bleakley Financial Group. “Bom, ele vai dizer que o Fed vai ficar restritivo por um tempo. Só porque ele terminou de aumentar, não significa que é uma ponte rápida para diminuir as taxas”. Já Rick Rieder, diretor de investimentos da BlackRock para renda fixa global, acha que Powell vai recuar: “os mercados estão esperando isso. Acho que as pessoas percebem o quanto os spreads de crédito mudaram, o quanto o mercado de ações mudou, o quanto as ações de tecnologia mudaram; este mês foi extraordinário”.

Para a Fitch Ratings, a nota da Braskem reflete a sólida diversificação de seus negócios tanto geograficamente quanto em termos de mix de produtos. Apesar de um ambiente desafiador no setor em 2023, a Fitch acredita que o perfil de crédito da empresa melhorará a médio prazo, à medida que a demanda por plásticos e produtos químicos se recupere e os preços se normalizem.

Contratos são para entrega em março.

A Romi (ROMI3) reportou nesta terça-feira (31) lucro líquido de R$ 87,7 milhões no 4T22, montante 60,2% superior ao reportado no mesmo intervalo de 2021. O Ebitda ajustado totalizou R$ 124,8 milhões no 4T22, um crescimento de 46,5% em relação ao 4T21.

As companhias de educação se engajam no possível reforço que o FIES pode receber com o novo governo.

O Citi vê ano complexo para a Usiminas (USIM5), com reforma de alto-forno na unidade de Ipatinga (MG), além de margens comprimidas.

Além da CSN (CSNA3), o Citi elevou o preço-alvo de sua subsidiária CSN Mineração (CMIN3) de R$ 3,50 para R$ 5,25/ação. Banco prevê aumento de Ebitda pelo grupo CSN e preços mais altos de minério de ferro.

Federal Reserve divulga nova taxa de juros às 16h (horário de Brasília).

• Dow Jones: -0,93% (na abertura: -0,43%)
• S&P 500: -0,47% (na abertura: -0,23%)
• Nasdaq: -0,38% (na abertura: -0,10%)

O Citi justifica com aumento do Ebitda por tonelada, além da expectativa de maiores margens na Gerdau (GGBR4).

Outro frigorífico, BRF (BRFS3), vem em seguida, com mais 3,02%.

No ano, após a profunda crise que mergulhou a Americanas (AMER3), a queda diminui para 78,34% – no auge da crise, a desvalorização do ativo passou de 95%. A máxima de hoje é ainda maior: R$ 2,13.

O CEO da Brasilagro (AGRO3), André Guillaumon, destacou o avanço das margens na cultura do milho ao longo dos anos. O executivo lembrou que o aumento de demanda do setor de proteína animal, bem como a produção de etanol a partir de cereal fez valer a pena o incremento da cultura, com previsão de uma colheita de 130 milhões de toneladas no ano safra 2022/23. “A abertura da China é um grande marco e temos potencial de chegar a 180 milhões de toneladas até o final da década, mas vamos precisar abrir ainda mais mercado para garantir a rentabilidade”, destacou Guillaumon durante painel da XP Agro Conference, em São Paulo. (Rikardy Tooge)

O levantamento é da S&P Global, que destaca o fato da leitura de dezembro ter sido a mais alta em seis meses e a de janeiro ser a primeira a ficar abaixo de 50 pontos desde agosto. Leituras abaixo de 50 indicam contração da atividade.

A previsão era de uma alta de 1,442 milhão. Há uma semana, os estoques subiram 1,763 milhões. A produção de gasolina, que caiu 34 mil semana passada, agora sobe 612 mil. Os estoques de óleo para aquecimento caíram 328 mil, ante queda de 234 mil semana passada.

A expectativa era por uma alta de 376 mil barris. Há uma semana, houve alta de 533 mil. Os estoques de petróleo em Cushing subiram 2,315 milhões, ante uma alta de 4,267 milhões há uma semana. As importações de petróleo bruto subiram 2,593 milhões, enquanto caíram 1,791 milhões na semana passada.

Maiores aumentos de postos de trabalho foram registrados em alojamento e restauração (+409 mil), varejo (+134 mil) e construção (+82 mil).

O executivo refuta a visão de que a China irá desacelerar o crescimento de consumo de carnes nos próximos anos. Na visão de Gilberto Tomazoni, o crescimento populacional e a urbanização dos chineses deverá seguir impulsionando a demanda do país por proteínas animais, em especial de suínos e bovinos. “Estruturalmente, o Brasil está bem posicionado, assim como a Austrália. Estamos prontos para fornecer a este mercado, vemos uma perspectiva bastante positiva para a China, bem como para a Ásia inteira”, explicou o CEO da JBS (JBSS3) no XP Agro Conference, em São Paulo. (Rikardy Tooge)

Com acionistas em comum com Americanas (AMER3), as ações da Ambev (ABEV3) lideravam as quedas da bolsa, coincidindo com nota publicada pelo Radar Econômico da Veja, mais cedo, que trouxe informação da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CervBrasil) de um estudo – contratado pela entidade – sobre suposta sonegação de R$ 30 bilhões em manobras tributárias, que teriam sido realizadas pela empresa de bebidas. “A associação acusa a Ambev de inflacionamento do preço de componentes necessários à produção do refrigerante e que são passíveis de isenção e geração de créditos na Zona Franca de Manaus”, escreve a nota da Veja.

“Nunca deve se ousar a desacreditar da política”, disse o presidente, que falou há pouco na abertura do ano do Poder Judiciário, no STF, em Brasília.

Prefixado 2026 foi o único título público que ofereceu rentabilidade positiva no período, de 0,86%.

O CEO da JBS (JBSS3), Gilberto Tomazoni, defendeu há pouco o potencial da produção de peixes para uma nova avenida de crescimento aos negócios da empresa. “É a proteína mais consumida no mundo, e temos um crescimento importante vindo da Ásia e da África. É uma produção muito parecida com a do frango e podemos avançar”, diz o executivo em painel do XP Agro Conference, em São Paulo. Tomazoni lembrou do investimento feito pela JBS recentemente na compra da australiana Huon, que produz salmão, em um negócio de R$ 2,1 bilhões em 2021. (Rikardy Tooge)

Presidente fala neste momento no STF, na abertura do Ano Jurídico.

A leitura anterior, em novembro, foi de 10,440 milhões.

Na visão do executivo da JBS (JBSS3), o Brasil tem que assumir protagonismo no debate da sustentabilidade e da preservação. Para isso, defende maior apoio aos pequenos produtores, com técnica e investimentos, uma vez que o segmento é o que mais necessita avançar em sustentabilidade. Também defendeu uma atuação institucional do setor e do governo federal para evitar sanções ao comércio brasileiro por conta de acusações de desmatamento. “É urgente que se acabe com o desmatamento ilegal”, reforçou Tomazoni, durante o XP Agro Conference, em São Paulo. O CEO também alertou para que o governo se mobilize para evitar protecionismo da União Europeia em relação ao agronegócio brasileiro. (Rikardy Tooge)

Presidente do Congresso fala neste momento na abertura do ano do Poder Jurídico, na sede do STF, em Brasília.

Investidores esperam por tons dos comunicados dos bancos centrais do Brasil e dos EUA para calibrar apostas de aperto monetário e, consequentemente, a tendência para a Bolsa neste início de ano.

A leitura é da S&P Global.

A Vale (VALE3) produziu 307,79 milhões de toneladas de minério de ferro em 2022, abaixo da meta da companhia. As ações caem no momento 2,14%, a R$ 92,48.

Em dezembro, a leitura foi de 49,2 e leituras acima de 50 indicam expansão, enquanto abaixo indicam contração da atividade. O levantamento é da S&P Global.

Para investidores ouvidos pelo Itaú BBA, o sentimento em relação à habitação de baixa renda é positivo, o que favorece a Cury (CURY3) e a Direcional (DIRR3), que são vistos como top picks no setor. Há, por outro lado, ceticismo sobre a habitação de renda média.

Investidores em Wall Street dão passo atrás em suas posições após os ganhos consistentes do dia anterior e antes da decisão do Federal Reserve que acontece hoje, às 16h (horário de Brasília), esperando as declarações do comitê e do presidente da instituição, Jerome Powell, sobre os próximos passos da política monetária.

• Dow Jones: -0,43%
• S&P 500: -0,23%
• Nasdaq: -0,10%

A análise é do Itaú BBA a partir de dados da associação do setor sobre os meses de outubro e novembro. Segundo o banco, os volumes acumulados nesses meses indicam um melhor desempenho relativo anual da Suzano (SUZB3) em relação a Klabin (KLBN11) nos embarques no 4T22. Os dados apontam ainda desempenho mais fraco do segmento de embalagens.

O índice de ações de referência de Hong Kong, Hang Seng, está se comportando como o BTC.

Ações, contudo, registram queda, também em um dia de baixa para o minério de ferro.

A Petrobras (PETR3;PETR4) não altera o preço da gasolina há 8 dias. Já o diesel está há 57 dias sem alteração. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): +3%, ou +R$ 0,14 (ontem: +6% ou +R$ 0,24)
• Gasolina (média nacional): -2%, ou -R$ 0,06 (ontem: 0% ou +R$ 0,01)

“A zona do euro cresceu surpreendentemente no 4T22”, diz o economista Stephanie Kennedy, do Julius Baer. “A zona do euro provou ser mais resiliente à alta inflação. O melhor crescimento no quarto trimestre e os indicadores antecedentes mais recentes sugerem que a zona do euro pode evitar uma recessão, afinal. Ao mesmo tempo, um melhor cenário econômico aumenta o risco de o Banco Central Europeu ser encorajado a apertar a política de forma mais agressiva, o que prejudicaria a recuperação daqui para frente. Por enquanto, esperamos uma alta de 50 pontos-base na reunião desta quinta-feira (2) e uma alta final de 25 pontos-base em março”.

A presidente do STF relatou o vandalismo promovido no prédio da Suprema Corte no discurso de abertura da primeira sessão do ano da Casa. “Os que a praticaram e financiaram serão responsabilizados com o rigor da lei”, disse.

Na véspera, empresa confirmou contratação da Laplace para assessorá-la na estratégia financeira, o que desencadeou temores sobre companhia.

Santander (SANB11) cai 0,38% e Banco do Brasil (BBAS3) mantém alta de 0,02%.

O Federal Reserve divulga nova taxa de juros às 16h (horário de Brasília), com expectativa de alta de 0,25 pp. A espera é pelo relatório e pela entrevista que o presidente da instituição, Jerome Powell, dará logo após.

• Dow Jones Futuro: -0,40%
• S&P 500 Futuro: -0,26%
• Nasdaq Futuro: -0,10%

Dados divulgados desde reunião de novembro foram mistos, com inflação menor e geração de empregos ainda resiliente.

Presidente Lula e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participam da cerimônia.

Atual ambiente de negócios do Brasil continua difícil, mas há sinais de que as taxas de contração perdem força, com exceção das exportações.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no debate político da direita. Freitas refutou ter pretensão em disputar a presidência da República e reforçou estar focado em São Paulo. “As coisas aconteceram naturalmente na minha carreira política e seria um erro virar governador de São Paulo pensando em um próximo passo”, disse, durante a XP Agro Confrerence, em São Paulo. (Rikardy Tooge)

Banco do Brasil (BBAS3) já operava no positivo e agora tem mais 0,32%.

Maior retorno real oferecido por títulos atrelados à inflação era de 6,49% ao ano no início desta manhã.

O governador de São Paulo defendeu alinhamento entre governadores considerados mais liberais, como os de Santa Catarina (Jorginho Mello), Paraná (Ratinho Junior) e Minas Gerais (Romeu Zema), em um núcleo para marcar posição. “Temos que trazer esses governadores, construir uma arena e debate para mostrar onde queremos ir”. Freitas lembrou que está constituindo um conselho consultivo e o primeiro convidado foi o ex-ministro da Economia Paulo Guedes. “Ele foi um bom marinho, entregou crescimento em um mar revolto”, destacou Freitas, durante a XP Agro Conference, em São Paulo. (Rikardy Tooge)

As decisões dos Bancos Centrais dos EUA e do Brasil, que devem divulgar suas taxas de juros hoje, direcionam os mercados nesta Super Quarta. Enquanto lá fora a expectativa é de uma alta de 0,25 pp (para faixa de 4,50%-4,75%), por aqui os juros devem permanecer em 13,75%. A eleição dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados também mexe com os mercados, já que este é o primeiro grande teste político de Lula desde a posse. Neste contexto, o Ibovespa começa fevereiro entre perdas e ganhos, após fechar janeiro com alta de 3,37%. Agora, o Ibov sobe 0,04%, aos 113.478,30 pontos. Destaque para queda de Vale (VALE3). Petrobras (PETR4), construtoras e aéreas sobem. Grandes bancos e varejistas oscilam, com Americanas (AMER3) em alta de 13%, retornando aos R$ 2, e Magazine Luiza (MGLU3) em queda de 0,90%. Ações de Cogna (COGN3), que ontem subiram mais de 10%, hoje caem 0,42%. Lá fora, na expectativa pelo Fed e o discurso de Jerome Powell, os principais índices futuros recuam. (Felipe Alves)

Minerva (BEEF3) cai 0,86% e JBS (JBSS3) recua 0,45%, enquanto BRF (BRFS3) sobe 1,63% e Marfrig (MRFG3) tem mais 0,13%.

Lojas Renner (LREN3) é a única que voltou a leilão, valendo R$ 22,23, com alta de 2,77%.

Expectativa majoritária do mercado é de que o Comitê de Política Monetária, em sua primeira reunião do ano, mantenha juros em 13,75%.

Bradesco (BBDC4) recua 0,21%, Itaú Unibanco (ITUB4) perde 0,45%, Santander (SANB11) recua 0,35%, enquanto BTG Pactual (BPAC11) tem mais 0,37%.

O governador de São Paulo destacou a necessidade de diversificação dos modais de transporte no país e, em especial, o estado. Tarcísio de Freitas voltou a defender a necessidade da privatização do porto de Santos, que poderia destravar R$ 20 bilhões em investimentos. “Meu trabalho agora é convencer o governo federal que precisa fazer a privatização do porto de Santos. Pode transformar a baixada santista e transformar o porto no maior hub de contêineres da América Latina. É um ótimo projeto. Vamos jogar esse projeto para baixo do tapete por uma questão ideológica?”, questionou Freitas, durante o XP Agro Conference, em São Paulo. O governador também lembrou da necessidade de privatizações de outras autoridades portuárias, bem como o investimento em ferrovias. (Rikardy Tooge)

Enauta (ENAT3) tem mais 0,86%, PRIO (PRIO3) avança 0,21% e 3R Petroleum (RRRP3) sobe 0,38%. A exceção é da Petroreconcavo (RECV3), com menos 0,09%.

O governador de São Paulo destacou as reformas feitas na economia do Brasil desde 2016, como a trabalhista, teto de gasto e reforma de previdência, mas apontou que há a necessidade de avançar com a reforma tributária. “Sempre houve oposição grande dos estados, mas nós vamos apoiar a reforma, que tem que ser cuidadosa e gradual”, pontuou Freitas, durante a XP Agro Conference, em São Paulo. Enquanto a reforma não avança, o governador disse que São Paulo não ficara “inerte” à guerra fiscal em andamento entre os estados. Também reforçou a importância da utilização de créditos de ICMS em investimentos. (Rikardy Tooge)

Em números absolutos, são 52,8 toneladas de ouro.

Pros será incorporado pelo Solidariedade, e PSC pelo Podemos; Patriota se fundirá com o PTB, formando o Mais Brasil.

Sobre contratação de consultoria pela Light (LIGT3) para “melhorar sua estrutura de capital”, o J.P.Morgan destaca que a empresa tem liquidez suficiente para continuar com suas operações e necessidades de amortização da dívida nos próximos dois anos. Mas o banco ressalta que a Light continua sendo uma concessão de distribuição desafiadora, com perdas comerciais acima de 50% e alta alavancagem financeira.

Índice de refinanciamento diminuiu 7% em relação à semana anterior e está 80% menor do que na mesma semana do ano passado.

Os partidos são a base da democracia representativa e podem atuar sozinhos ou em federações; também podem formar blocos.

A Americanas (AMER3) informou que o Morgan Stanley, por meio de suas subsidiárias, alcançou, de forma agregada, posição/exposição equivalente a 5,2% do total de ações ordinárias de emissão da Companhia, por meio de 42.247.674 ações ordinárias e 4.575.600 instrumentos financeiros derivativos com previsão de liquidação física – posição comprada. Conforme posição de 24 de janeiro, informada na B3, o Morgan Stanley não tinha fatia superior a 5%.

Bancos expostos à dívida de Americanas poderão contabilizar provisões já nos resultados dessa temporada, dizem analistas.

Em relatório de análise técnica, o Itaú BBA destacou que o Ibovespa subiu ontem, às vésperas da decisão de juros desta quarta, no Brasil e nos EUA, ressaltando que o “futuro da primeira tendência de alta do ano, dependerá da reação do mercado após os comunicados dos bancos centrais”. “Neste contexto será importante monitorar, se o Ibovespa conseguirá ultrapassar os 114.900 pontos. Se isso ocorrer, os próximos objetivos estão em 118.300 e 121.600 pontos.” Suporte – Do lado da baixa, o suporte inicial em 111.300 pontos, continua, aponta o BBA. “Se perder este patamar, abrirá caminho para devolver parte das altas e encontrará suportes em 108.700 e 106.700 pontos. Importante ressaltar que a perda dessa região colocaria o índice em tendência de baixa novamente.”

Analistas da empresa recorrem a dados históricos da moeda digital e miram desempenho positivo no ano que antecede corte na emissão.

João Pereira diz que adesão do consumidor ao sistema vai crescer na medida em que novas soluções estiverem disponíveis.

O fundador e presidente do conselho da XP Inc. (XPBR31), Guilherme Benchimol, destacou o potencial do agronegócio dentro do mercado de capitais. Durante a abertura do evento XP Agro Conference, em São Paulo, o executivo lembrou que o setor captou cerca de R$ 90,5 bilhões no mercado nos últimos três anos, sendo boa parte na emissão de Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA). Benchimol destacou que há potencial para outras operações, como a oferta inicial de ações (IPO, em inglês), uma vez que poucas empresas do setor estão listadas na Bolsa. “Os CRAs são uma realidade, temos potencial do Fiagro, mas ainda precisamos criar uma avenida para conectar o agro à Faria Lima e escoar capital para essa atividade tão importante”, reforçou. (Rikardy Tooge)

No euro, dados de inflação, desemprego e PMI são monitorados de perto pelos investidores, às vésperas do BCE.

Governo aposta em recondução de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco em busca de melhores condições de governabilidade; placar será importante indicador.

Mas os embarques do produto superaram a previsão. É o que aponta o Morgan Stanley, analisando a produção e venda da Vale (VALE3) no 4T22. Com o resultado, o banco destaca aumento de cerca de 4% em relação à estimativa do Ebitda do período, devido também aos maiores embarques de minério de ferro e níquel e maior prêmio realizado. O Morgan Stanley tem recomendação overweight para a Vale, com preço-alvo de US$ 20/ação.

Ação foi movida pelo Ibraci devido à forte queda no preço das ações da empresa, após a revelação de uma série de fraudes em 2020.

Golpistas foram identificados pelo sistema de wi-fi da Câmara.

Com o desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil, debêntures e outros papéis de grandes empresas estão em quase todas as carteiras – seja diretamente, seja por meio de fundos.

IBOV: “Barra boa compradora ontem, traçando mais um fundo acima do anterior, indicando que ainda podemos esperar por tentativa de rompimento da resistência de 114.000 pontos. Por ser uma região muito forte, é ideal que o rompimento seja forte e com boa continuidade para que consiga ter força de buscar a região dos 118.000 pontos novamente. Caso falhe essa tentativa de rompimento mais uma vez, podemos esperar por um movimento de queda para se manter na lateralização.”

DÓLAR: “Segue mostrando mais força vendedora e candles com bom deslocamento para venda, mas ainda não rompeu o suporte da consolidação em 5.060. Região extremamente forte que esta trabalhando esses últimos dias e por enquanto sem força compradora para reagir nesse suporte.”

Já a produção reportada de minério de ferro no 4T22 da Vale (VALE3) ficou em linha, de acordo com o Goldman Sachs. O banco ressalta que este ano tem notado embarques menores de minérios de ferro devido às chuvas fortes, com base nas estatísticas alfandegárias do Brasil. O Goldman Sachs tem recomendação neutra para a Vale, com preço-alvo de R$ 12/ação.

Segundo o IBGE, este é o terceiro menor valor acumulado no ano até um mês de dezembro desde o início da série histórica em 2014. O acumulado de 2022 foi, aproximadamente, 25 pontos percentuais (p.p.) menor que o de 2021.Em dezembro, os preços de 15 das 24 atividades industriais investigadas apresentaram variações negativas ante o mês anterior.

Segundo fato relevante, a posse de Ernesto Pousada conclui o processo de sucessão da presidência da companhia, passando André Corrêa Natal a ocupar exclusivamente o cargo de vice-presidente de Finanças, Compras e RI da Companhia.

No total, fundo investiu 69,8% em ações, 27,5% em renda fixa, 2,7% em imóveis não listados e 0,1% em infraestrutura de energia renovável não listada.

Fonte: Elaboração Clear com B3.

É o que aponta análise do Bradesco BBI sobre os resultados operacionais da Vale (VALE3) no 4T22. O banco ressalta que no lado dos metais básicos, investidores esperam entrega consistente na frente operacional nos próximos trimestres, o que deve ser um pilar importante de possível história de reclassificação à frente para a mineradora. O BBI tem recomendação outperform para a Vale, com preço-alvo de US$ 23/ação.

Fonte: Elaboração Clear com B3.

A ideia é fazer mudanças relacionadas a empréstimos a micro e pequenas empresas.

Alckmin avaliou ser necessário agir para reduzir o custo de capital com desburocratização, digitalização e acordos.

Segundo comunicado, destas, 967 são unidades próprias e, com este movimento, a companhia cumpriu a projeção anteriormente divulgada de alcançar mais de 1,225 mil academias, sendo pelo menos 965 unidades próprias.

Após fechar com alta de 1,03% aos 113.430 pontos, a análise técnica da Genial aponta que o Ibovespa está se aproximando de um ponto resistência muito forte, que fica em 114.320 pontos. “Se romper essa barreira pode ganhar campo de alta até 120.040 pontos (topo deixado no início de novembro do ano passado).” Os próximos suportes ficam em 111.486 (MME21), 108.750 e 103.850 pontos, acrescentou.

É o que aponta análise do Itaú BBA sobre as prévias do 4T22 divulgadas pela Vale (VALE3). O banco afirma continuar confortável com as estimativas de Ebitda para o 4T22 da mineradora.

Serão vendidas 38.057 ações, nesta quarta-feira (1), cujo preço levará em consideração o preço de fechamento do pregão anterior à realização do leilão.

O Credit Suisse aponta que a exceção foi o resultado do produto pelotas da Vale (VALE3), devido à manutenção de duas plantas. O banco ressaltou a taxa de produção do níquel de Sudbury, na planta canadense da Vale, que foi a mais alta desde 2T19, com perspectivas positivas para esse ano.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,483% (-0,046)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,195% (-0,012)

• ADRs de Exxon Mobil: -0,29%
• ADRs de Chevron: -0,59%
• ADRs de Shell PLC: -0,27%
• ADRs de BP PLC: -0,41%
• ADRs de TotalEnergies: -0,90%

• ADRs de BHP: -0,74%
• ADRs da Rio Tinto: -1,80%

Papéis da Americanas passaram por forte volatilidade no primeiro mês do ano e analistas seguem tendo baixa visibilidade sobre ativos.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE cai 2,1 pontos em janeiro, para 88,6 pontos, o menor nível desde março de 2021 (85,9 pts.). Em médias móveis trimestrais, o recuo foi de 3,2 pontos.

O IPC-S da quarta quadrissemana de janeiro de 2023 sobe 0,80% e acumula alta de 4,61% nos últimos 12 meses. Nesta apuração, quatro das oito classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPC-S partiu do grupo Educação, Leitura e Recreação cuja taxa de variação passou de 2,14%, na terceira quadrissemana de janeiro de 2023 para 3,28% na quarta quadrissemana de janeiro de 2023. Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item cursos formais, cujo preço variou 7,45%, ante 4,75% na edição anterior do IPC-S.

Segundo ministro, trabalhadores que deveriam ter carteira assinada estão sendo contratados em regime de pessoa jurídica ou como microempreendedor individual.

Siderúrgicas devem sofrer com queda de volumes e menores preços, enquanto mineradoras devem vender mais e ter preços em linha na base trimestral.

Em dezembro de 2021, taxa estava em 7,0%; a estimativa é que 13,148 milhões de pessoas na UE estavam desempregadas em dezembro de 2022.

Ativos para compra

Ativos para venda

Em análise do primeiro mês do ano, a XP destaca que a bolsa brasileira está negociando com um P/L atrativo de 6,9x. Porém, o valor justo do Ibovespa é mantido em 125 mil pontos ao final de 2023 pela XP. As altas taxas de juros no Brasil atualmente acabam por limitar o potencial de valorização das ações brasileiras. Logo, para vermos uma alta mais forte da Bolsa, é necessário que haja uma queda nas taxas de juros ao longo do ano – principalmente as taxas de longo prazo, que variam mais com a política fiscal e expectativas. Por isso, a seleção de ações bem-feita deverá ser mais importante do que nunca.

Rali do BTC, que disparou 40% neste ano, pode ser interrompido.

Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) tentam reeleição; regimentos internos estabelecem ritos específicos para abertura do ano nas Casas.

Segundo análise da XP, a produção total do ano de minério de ferro ficou ligeiramente abaixo do guidance já revisado (310mt), o mesmo para pelotas (32mt vs. 33mt). A produção de níquel e cobre caiu no trimestre (-8% T/T e -11% T/T, respectivamente), principalmente devido a paradas para manutenção. “Vemos esses resultados como um pouco negativos, mas bons preços devem salvar o trimestre. Ainda gostamos da história de longo prazo da Vale, mas o rali recente em minério de ferro nos deixa um pouco mais cautelosos no curto prazo”. A classificação de compra foi mantida.

Consenso Refinitiv previa inflação anualizada de 9,0%; núcleo da inflação, que não considera itens voláteis, se manteve em 5,2% no mês.

O montante já inclui o valor do gross-up dos impostos incidentes referentes à participação de 25% da Shell. A estatal também recebeu o valor de R$ 132 milhões, na qualidade de vítima-beneficiária do acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e Rogério Santos de Araújo, perante o Supremo Tribunal Federal. A estatal diz ainda que não teve acesso ao termo e anexos do referido acordo, que segue sob sigilo no Supremo Tribunal Federal.

Magalu foi o maior destaque de ganhos, com “efeito Americanas” (que também ajudou a explicar uma das maiores quedas); Raízen foi maior baixa.

O presidente e CEO do PayPal Dan Schulman escreveu em comunicado que a empresa está trabalhando para lidar com o “ambiente macroeconômico desafiador”. Ele disse que a empresa fez progresso concentrando recursos em prioridades centrais e redimensionando sua estrutura de custos, mas que há mais trabalho a ser feito. No início deste mês, o Google anunciou planos para demitir mais de 12.000 trabalhadores , Microsoft anunciou planos para cortar 10.000 funcionários e a Salesforce anunciou planos para demitir 7.000 trabalhadores .

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto a respeito de declarações que ele teria dado sobre minutas de documentos com teor golpista. O prazo para o interrogatório é de, no máximo, cinco dias. Em declarações recentes, ao comentar a minuta de golpe apreendida na residência do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o presidente do PL disse que propostas com teor similar circulavam entre interlocutores do governo Bolsonaro, e que ele próprio teria recebido documentos desse tipo, mas que os teria destruído. (Agência Brasil)

Volume de vendas de finos e pelotas de minério de ferro somou 81,2 milhões de toneladas no 4T22, valor 24,2% maior que o do terceiro trimestre de 2022.

Segundo Instituto Ibero-Americano da Empresa, se condenados, controladores teriam de arcar com prêmio de 5% aos minoritários sobre o valor da indenização.

Empresa registra prejuízos por quarto trimestres consecutivos.

Receita líquida somou R$ 536,2 milhões no período, alta de 21,1% na comparação anual.

Trio de acionistas de referência poderá entrar com o montante para garantir a operação, conhecida como DIP.

Inflação menor nos Estados Unidos, com menor pressão nos treasuries, e otimismo com commodities, pela China, foram destaque.

Nos EUA, às 10h15, saem dados de emprego privado (ADP) de janeiro; consenso Refinitiv prevê a criação de 170 mil empregos. Às 11h45 saem dados do PMI de indústria de janeiro. Ao meio-dia é a vez dos gastos com construção de dezembro. Às 12h30, saem dados de estoques de petróleo semanal. Às 16h, o Fomc divulga sua decisão.

Na agenda brasileira de hoje, às 9h, será divulgado o índice de preços ao produtor de dezembro. Às 10h Fernando Haddad, ministro da Fazenda, participa da abertura do ano Judiciário de 2023. No mesmo horário saem dados do PMI de indústria de janeiro. Às 14h30 saem os números do fluxo cambial semanal. Às 15h, a balança comercial de janeiro; consenso Refinitiv projeta superávit de US$ 3 bilhões na comparação com dezembro. Às 17h, Haddad se reúne com o presidente da Petrobras, Jean Prates. E no fim do dia, às 18h30, sairá a decisão do Copom.

No Brasil, o Copom decide o futuro da política monetária e é praticamente uma unanimidade no mercado que a Selic será mantida no atual patamar de 13,75% ao ano. O ciclo de alta da taxa básica de juros foi interrompido no último mês de setembro, após doze elevações consecutivas. Nos Estados Unidos, o Fomc deve desacelerar o ritmo de aperto monetário iniciado no ano passado. De acordo com o monitor de juros do CME Group, 98,4% dos analistas acreditam que as taxas serão elevadas em 25 pontos-base, para o intervalo entre 4,50% e 4,75%.

As cotações do petróleo sobem no pregão de hoje, sustentadas por um dólar mais fraco, repercutindo sinais de desaceleração da inflação nos Estados Unidos, diminuindo os temores de que o maior consumidor de petróleo do mundo possa enfrentar uma recessão por causa de novos aumentos nas taxas de juros. Investidores também estarão de olho na reunião de hoje da OPEP+, onde os produtores devem endossar suas atuais metas de produção acordadas em novembro. Os preços do minério de ferro na China operam com baixa novamente, enquanto investidores avaliam a demanda na China.

• Petróleo WTI, +0,95%, a US$ 79,62 o barril
• Petróleo Brent, +0,73%, a US$ 86,08 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,69%, a 867,00 iuanes, o equivalente a US$ 128,60

Os mercados europeus operam com alta na sessão de hoje, enquanto investidores repercutem dados econômicos da região e aguardam pela decisão sobre política monetária do Fed. Amanhã, também terá decisão de política monetária na Europa. A expectativa é que o BCE eleve os juros em mais 50 pontos-base na reunião de quinta-feira (2).

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,12%
• DAX (Alemanha), +0,02%
• CAC 40 (França), +0,05%
• FTSE MIB (Itália), +0,45%

Os índices futuros dos EUA operam com baixa nesta manhã de quarta-feira, após alta da véspera, impulsionada pela redução nos custos trabalhistas e a desaceleração da inflação, o que foi visto como um sinal positivo pelos investidores enquanto se preparam para a decisão do Fed hoje. Além da política monetária, investidores aguardam pela pesquisa ADP, com a criação de empregos no setor privado. O consenso Refinitiv aponta para a abertura de 170 mil vagas. A temporada de balanços também é destaque, com publicação do balanço da Meta, dona do Facebook.

• Dow Jones Futuro (EUA), -0,24%
• S&P 500 Futuro (EUA), -0,18%
• Nasdaq Futuro (EUA), -0,06%

Os mercados asiáticos fecharam no azul, com investidores se preparando para o aumento de juros nos EUA, bem como alguns dados econômicos da região. A atividade fabril da China em janeiro apresentou nova contração em relação às leituras anteriores, embora em um ritmo mais lento, marcando a sexta contração mensal consecutiva. O índice de gerentes de compras (PMI) da indústria Caixin para janeiro chegou a 49,2, um desempenho ligeiramente superior aos 49,0 de dezembro, mas ainda abaixo das expectativas da Reuters de 49,5. A atividade fabril do Japão também registrou outra contração em janeiro, marcando o terceiro mês consecutivo de contração.

• Shanghai SE (China), +0,90%
• Nikkei (Japão), +0,07%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +1,05%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,02%

Os mercados asiáticos fecharam com alta, enquanto os índices futuros dos EUA operam com baixa, antes da decisão sobre juros do Fed. A maioria dos investidores projeta um aumento de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros pelo Fed, mas esperam que o abrandamento da inflação faça com que o presidente do BC americano, Jerome Powell, sinalize uma pausa no aperto monetário em um futuro próximo. A temporada de balanços segue firme, com a divulgação dos números da Meta Platforms, dona do Facebook. Por aqui, o Copom decide hoje o futuro da política monetária e é praticamente uma unanimidade no mercado que a Selic será mantida no atual patamar de 13,75% ao ano. Na seara política, o novo Congresso toma posse hoje e a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado é destaque em Brasília. Do lado corporativo, a mineradora Vale (VALE3) reportou produção de minério de ferro em 2022 abaixo da meta, diante de atrasos em licenciamentos em Serra Norte e performance operacional no S11D.