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A Azul (AZUL4) informou que, nesta terça-feira (13), sua controlada, Azul Investments, lançou ofertas para troca de títulos de dívida seniores com vencimentos em 2024 e 2026 para títulos de longo prazo com vencimento em 2029 e 2030, respectivamente.
“Essa oferta faz parte do plano de estruturação financeira abrangente para o futuro anunciado pela empresa em março. A primeira etapa desse plano foi um acordo com empresas de arrendamento e fabricantes de aeronaves, anunciado também em março, que trouxe uma melhora significativa na geração de caixa da empresa. Essa nova etapa do plano fortalece ainda mais a sua posição financeira”, afirmou a companhia em comunicado.
Os títulos com vencimento em 2024 e remuneração de 5,875% serão substituídos por títulos de dívida com garantia secundária, com vencimento em 2029 e remuneração de 11,500%; e (ii) com vencimento em 2026 e remuneração de 7,250%, por títulos de dívida com garantia secundária, vencimento em 2030 e remuneração de 10,875%.
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Segundo comunicado, as ofertas fazem parte do plano de reestruturação da Azul e visa otimizar o cronograma de amortização de dívidas e a estrutura de capital da companhia.
Os novos títulos de dívidas com vencimentos em 2029 e 2030 serão emitidos pela Azul Secured Finance LLP, sociedade limitada recém-formada em Delaware, que é uma subsidiária integral da Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Os novos títulos de dívidas seniores serão garantidos pela companhia e por suas subsidiárias Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A. e ATS Viagens e Turismo Ltda., bem como Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd., a serem incorporadas antes do fechamento das ofertas.
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“Os novos títulos contarão com um novo cupom, mais vantajoso do que taxas encontradas atualmente em transações financeiras de empresas de perfil similares, e um pacote de garantia compartilhada de natureza secundária, que permitirá que a Azul utilize este mesmo pacote para celebrar novos acordos de natureza financeira no futuro”, apontou a companhia. A aérea informou que mais de 65% dos detentores dos títulos existentes já concordaram com a troca ofertada.
