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O primeiro contato de um possível cliente com sua corretora de investimentos, fintech, banco, asset ou familly office tem que ser impecável. Se esse contato acontecer via tela de cadastro, então, maior a necessidade de garantir uma experiência intuitiva e simples. Afinal, quem nunca desistiu de se cadastrar em um serviço qualquer por perder a paciência com várias etapas e longos formulários? Ou pior, descobrir que precisa imprimir todos eles, assinar e despachar pelos Correios?!
Desburocratizar etapas para logins e cadastros sempre foi considerado um desafio. E aqueles que conseguem encurtar e simplificar o processo saem na frente. O resultado é ganho na capilaridade para gerar leads, empatia com a marca em questão (pontos para o branding!) e maior autoridade ao adotar soluções inovadoras.
Atendendo a exigências regulatórias e implantando integrações com sistemas legados, a Cedro Technologies oferece serviços para facilitar a entrada de novos clientes para o seu negócio, deixando-o cada vez mais competitivo. Ao trazer mais tecnologia e inovação para esse setor, torna-se possível deixar tudo mais simples e intuitivo. Saiba como:
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Serviços cognitivos
Fazendo uso de múltiplas tecnologias e algoritmos capazes de inferir, prever, entender e dar sentido à informação, os serviços cognitivos oferecem variadas possibilidades ao setor financeiro, como soluções de reconhecimento de imagem, cadastros através do bot do Messenger do Facebook tudo isso sem ter que sair de casa. Pense na sua corretora, banco ou escritório de agente autônomo oferecendo possibilidades inovadoras a seus clientes. É um passo e tanto rumo à transformação digital!
Front end white label ou exclusivo
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Instituições financeiras menores podem adotar soluções padronizadas de abertura de conta digital ou investir em front ends (web, app, chatbot) totalmente diferenciados com exclusiva experiência do usuário.
Motor de validação cadastral automatizado – Data Engine
O backoffice é capaz de trazer a gestão em tempo real de todos os clientes que estão em processo de abertura de conta, somado ao motor de validação cadastral que automatiza também esse fluxo, permitindo que o cliente tenha a aprovação de sua conta aberta sem envio de documentação e em poucos minutos. O suitability integrado funciona como um painel para acompanhamento em tempo real e interação com aqueles que desistiram no meio do caminho.
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User Experience (Experiência do usuário)
Essa é uma mudança importante que vem acontecendo no cenário de desenvolvimento de software: está se pensando mais em experiência de usuário do que em interfaces. O foco da produção se encontra agora no modo como as pessoas utilizam os sistemas e de que maneira tornar tudo isso mais positivo para todos os envolvidos. Esta tendência de focar na Experiência do Usuário permitirá que a indústria financeira se renove e ofereça melhores serviços de Home Broker.
Na Cedro, criamos uma divisão dedicada à Experiência do Usuário, especializada em mercado financeiro. Isto tem possibilitado que agentes autônomos, corretoras, assets, financeiras, bancos, seguradoras e outros participantes do mercado possam utilizar nossas soluções agregando diferenciais competitivos.
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Integração de sistemas
Todos esses itens precisam se complementar e trabalharem juntos a favor do negócio. As informações sobre as entradas de novos leads e clientes para a sua empresa precisam circular e chegar às pessoas certas, do contrário, pouco resolve inovar somente na hora do cadastro.
Por isso, também é importante ter um sistema de cadastro que ofereça APIs para que seja integrado com outras áreas da organização, como os times de suporte, comercial e de marketing. Além disso, APIs que possam ser consumidos por soluções de terceiros, por exemplo, uma corretora poderia oferecer um cadastro via API para seus escritórios de agentes autônomos.
Transformação digital: o momento é agora!
Transforme o atendimento e o onboarding de seus clientes. Entre em contato conosco e conheça o portfólio de soluções que tem auxiliado corretoras de investimentos, fintechs, bancos e agentes autônomos a serem líderes de mercado em plataformas transacionais. Clique no link abaixo, preencha o formulário e, em seguida, um de nossos especialistas entrará em contato para transformar seu negócio.
