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Capítulo repetido: assim como ontem, o dia foi de notícias positivas. Ou nem tanto. Por partes: nos EUA, alívio, com o Senado aprovando o acordo feito sobre o teto da dívida e definitivamente o país evitando ficar inadimplente pela primeira vez na história. É o fim da novela. Depois, teve o payroll de maio, com dados mistos sobre o que pode influenciar o Fed na reunião de junho. Prevaleceu o bom humor em Nova York, com altas robustas, que acabaram influenciando o mercado brasileiro, que até recebeu uma notícia ruim com a produção industrial murchando, mas nada que mudasse o roteiro. Ações da Vale (VALE3) saltaram 4,27%, na esteira da China, onde as ações registraram rali, junto com o minério de ferro, mas sem dissipar o pessimismo de investidores. A Petrobras (PETR4) avançou 0,82%, mas quem foi mocinha do capítulo de hoje foi mesmo a Cosan (CSAN3), com mais 7,90%, após avaliação positiva por analistas. Outros personagens que tiveram destaque incluem a B3 (B3SA3), mais 0,84%, e Hapvida (HAPV3), ganhos de 0,49%, acima dos R$ 4, um patamar que não se via desde fevereiro. Os bancos também seguem no esquema “vale a pena ver de novo”, com Bradesco (BBDC4) subindo 1,75% e Itaú Unibanco (ITUB4), 1,46%. Méliuz (CASH3) teve um final feliz com alta de 2,67%, após assinar acordo definitivo com o BV. Do lado oposto, CVC (CVCB3) ficou no dramalhão e caiu 0,83%, com avaliação de follow on, após disparar durante a manhã (embora os ganhos acumulados da semana tenham sido grandes, com mais de 20%). Magazine Luiza (MGLU3) e Via (VIIA3) perderam, respectivamente, 4,68% e 10,36%, graças a rebaixamento por analistas, mostrando todo dia é um capítulo diferente. No final das contas, os dois primeiros dias de junho acumulam só boas notícias, bons ganhos e boas histórias para contar. (Fernando Lopes)

A venda será paga em dinheiro em uma única parcela. O negócio ainda precisa de aprovação do Cade e do Banco Central.

A empresa afirmou, contudo, que não há até o momento nenhum acordo vinculante com nenhum investidor.

Magalu foi cortada para neutra e Via para venda, com consumo ainda pressionado por endividamento e poucos sinais de ganhos fortes de market share.

Especialistas enxergam oportunidades no mercado de crédito privado após casos Americanas e Light.

Analistas veem alguns sinais no payroll de que política do Fed está fazendo efeito; alta de commodities e teto da dívida aprovado no Senado também no radar.

Presidente voltou a defender o papel do Estado como indutor do crescimento, fortalecendo a indústria do país a partir da valorização do produto nacional.

Esta é a sexta semana seguida que o Ibovespa fecha no azul. A última vez que tal sequência aconteceu foi entre 3 de novembro de 2020 e 18 de dezembro do mesmo ano, com sete semanas seguidas.

• Máxima: 113.069,55
• Mínima: 110.567,44
• Volume: R$ 28,70 bilhões

Bolsa disparou na largada do pregão e se manteve com fortes ganhos

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): -0,52%
• Terça-feira (30): -1,24%
• Quarta-feira (31): -0,58%
• Quinta-feira (1º): +2,06%
• Sexta-feira (2): +1,80%
• Semana: +1,49%
• Junho: +3,90%
• 2T23: +10,48%
• 2023: +2,57%

Bolsa segue no positivo, no acumulado de 2023

Agência nota que houve uma deterioração constante na governança nos últimos 15 anos, com maior polarização política e partidarismo.

O dólar se desvalorizou frente ao real pelo segundo dia consecutivo e voltou a fechar abaixo dos R$ 5. O movimento vai no sentido contrário da divisa norte-americana pelo mundo, já que o índice DXY ficou com alta de 0,47%. Segundo Luiz Felipe Bazzo, CEO do transferbank, “os números sinalizam aos investidores que o ciclo de aperto monetário tanto no Brasil quanto nos EUA está próximo do fim, o que favorece os investimentos em bolsa”. Mas ele pondera que, “mesmo com um cenário favorável, não acredito que a moeda norte-americana possa alcançar patamares mais baixos, como R$ 4,50”.

• Venda: R$ 4,953
• Compra: R$ 4,952
• Mínima: R$ 4,947
• Máxima: R$ 5,004

Investidores em Wall Street repercutem o payroll de maio, que veio bem acima da expectativa, embora com dados mistos. Mas se empolgaram mesmo – e ficaram aliviados – com o Senado aprovando ontem o acordo pelo teto da dívida nos EUA, o que evitou o país de ficar inadimplente pela primeira vez na história.

Depois de fazer uma demissão em massa, empresa recheia o caixa e quer investir nos corretores externos e no atendimento de grandes empresas.

“Se você acredita no avanço dos pagamentos digitais e na digitalização de processos, não precisa uma moeda comum para ter essa eficiência comercial”, disse.

Grandes temas macroeconômicos devem impactar resultados das empresas, o que deve ser observado de perto pelos investidores.

• DI1F31: -1,22%, a 11,300%, com menos 0,140 pp
• DI1F32: -1,13%, a 11,360%, com menos 0,130 pp
• DI1F33: -1,55%, a 11,420%, com menos 0,180 pp

Aprovação do aumento no teto da dívida norte-americana trouxe alívio, mas dados de emprego podem minar esperança por pausa no aperto monetário.

Os preços subiram pelo segundo dia seguido, om a novela do teto da dívida nos EUA, que evita quedas bruscas da demanda, mas há ainda fatores como a Opep+ não anunciar mais cortes: “embora pareça haver uma visão amplamente aceita de que a Opep+ não anunciará mais cortes, vale a pena notar que o mesmo aconteceu na última reunião e, em seguida, o grupo anunciou cortes de aproximadamente outro milhão de barris”, disse à CNBC Craig Erlam, analista sênior de mercado da OANDA.

• WTI (julho): +2,34%, a US$ 71,74
• Brent (agosto): +2,49%, a US$ 76,13

Ações registravam forte desvalorização em 2023, mas injeção de capital por fundo árabe e Marfrig pode mudar perspectiva. Confira a análise técnica completa.

Segundo o presidente, a “elite dominante” classifica como gasto “tudo que é benéfico”.

Primeiros produtos do tipo “carteira livre” que divulgaram os resultados tiveram ganhos de até 5,41% no ano, contra perda acima de 20% nos tradicionais.

Ministro da Fazenda pontuou que novo marco fiscal restabelece os pisos constitucionais de gastos nas áreas.

Olhando para frente, analistas acreditam que medida do governo pode ter impacto positivo nas operações das locadoras.

Em esclarecimento, CVC (CVCB3) confirma avaliar follow on e diz conversar com investidores “estratégicos”.

Para especialista do banco, norma que ainda será editada pelo BC não poderá engessar a inovação no setor.

Em cerimônia na Universidade Federal do ABC, presidente direcionou parte do seu discurso à necessidade de melhorar relação com Legislativo.

Perspectiva de baixo crescimento global e impacto da política monetária restritiva continuam a inibir a atividade do setor.

O presidente do Banco Central foi chamado para falar sobre criptomoedas, real digital, PIX, tokenização e não falou sobre política monetária.

• Dow Jones: +2,01% (às 12h37: +1,79%)
• S&P 500: +1,48% (às 12h37: +1,31%)
• Nasdaq: +1,09% (às 12h37: +0,95%)

De acordo com o Broadcast/Estadão, o relatório do grupo de trabalho sobre o sistema tributário federal criado na Câmara, prevê IVA dual e alíquotas diferenciadas (sem definir quantas). Além disso, o documento deve prever ipva sobre embarcações de luxo e aeronaves. A convalidação de benefícios fiscais às empresas no âmbito do ICMS ainda está em aberto, informa a agência.

Embora a resolução do impasse do limite da dívida dos EUA permita que o governo cumpra suas obrigações, a Fitch Rating afirma que repetidos impasses políticos em torno do limite da dívida e suspensões de última hora reduzem a confiança na governança em questões fiscais e de dívida.

O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, disse hoje que a moeda digital do BC (CBDC), que está avançando em uma fase piloto e é baseada em depósitos tokenizados, abre caminho para um sistema de intermediação financeira mais digital e competitivo: “estamos tentando um regime mais digital de intermediação financeira e vamos aumentar a concorrência”. O executivo fala neste momento em evento organizado pelo Valor Capital Group. Ele defendeu que o CBDB é “muito mais fácil de regular” do que outras formas de CBDCs, uma vez que os depósitos bancários tokenizados estarão sujeitos aos mesmos regulamentos que regem os depósitos tradicionais. As informações são da Reuters.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou a surpresa positiva do PIB do 1T23 em reunião fechada com conselheiros do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), em São Paulo. Atualmente, a projeção oficial do BC para o crescimento econômico este ano é de 1,2%, que poderá ser atualizada no Relatório Trimestral de Inflação no fim deste mês. Recentemente, Campos Neto já tinha reconhecido o desempenho melhor do que o esperado da atividade, indicando que as expectativas deveriam continuar a subir. Sobre a inflação, o presidente do BC repetiu na apresentação que vem desacelerando, mas ainda em patamar elevado. (Estadão Conteúdo)

O Citi ressalta o crescimento do PIB no 1T23, refletindo o bom resultado do agronegócio. Mesmo que o avanço do agronegócio seja sazonal, dados sugerem resiliente demanda doméstica (com o mercado de trabalho aquecido).

Para o Citi, o mercado de trabalho segue surpreendentemente forte e resiliente nos Estados Unidos.

Concessionárias dizem que maior retração nas vendas deve ocorrer nos primeiros dias de junho e pedem pressa ao governo.

Após queda de 0,6% em abril, “a produção industrial apresentou algum retorno na forte leitura de abril contra março, com o reporte estatístico do 2T23 caindo para 0,0%”, resume o Itaú BBA. “Esperamos uma dinâmica relativamente estável nos próximos meses do trimestre, com a produção industrial encerrando o 2T23 também próxima de zero (crescimento trimestral)”.

O CEO do UBS, Sergio Ermotti, alertou sobre demissões após a compra do Credit Suisse; cortes devem ser formalizados nos próximos dias.

Investidores na Europa ainda refletem a inflação na zona do euro com desaceleração acima do esperado, como divulgado ontem, além do payroll nos EUA ter acelerado, mas mostrado dados mistos, e a aprovação do acordo sobre o teto da dívida também nos EUA.

• Dow Jones: +1,79% (às 11h03: +1,03%)
• S&P 500: +1,31% (às 11h03: +0,62%)
• Nasdaq: +0,95% (às 11h03: +0,27%)

Contratos são para entrega em julho.

Visibilidade em remuneração de acionistas e em alocação de capital, bem como melhora na China e EUA, são fatores principais da escolha. GGBR4 sobe neste momento 3,87%.

Representantes de ministérios e de associações do setor participam dos trabalhos.

Justiça também determinou perda dos direitos políticos por oito anos; líder da oposição no Senado poderá recorrer da decisão.

Propostas fazem parte de um pacote de medidas anunciadas pelo Ministério da Fazenda em abril para aprimorar o mercado de crédito e de seguros.

Presidente do Brasil fala em inauguração de universidade no ABC Paulista.

Para economistas, mercado de trabalho segue aquecido, mas Fomc pode optar por uma interrupção momentânea no ciclo de alta de juros.

Enquanto isso, o investidor institucional ingressou de forma líquida com R$ 2,034 bilhões e os individuais retiraram R$ 1,015 bilhão em maio do mercado secundário da B3. Assim, no acumulado do ano de 2023, os investidores estrangeiros têm saldo positivo de R$ 6,877 bilhões e os individuais de mais R$ 3,074 bilhões. Já o institucional acumula saques, em 2023, de R$ 6,877 bilhões. Apenas no dia 31/05, quando o Ibovespa caiu 0,58%, o estrangeiro retirou R$ 2,420 bilhões. No entanto, o institucional ingressou com R$ 2,039 bilhões e os individuais aportaram R$ 155,8 bilhões.

Ibov sobe agora 1,82%, aos 112.578,40 pontos, na esteira da aprovação do aumento do teto da dívida nos EUA e após o payroll mais forte que o esperado. O Ibov ganha mais 2 mil pontos somente hoje. Na semana, até agora, sobe 1,49% e no mês (contando ontem e hoje), sobe 3,90%. No ano, o Ibov acumula alta de 2,60%.

Analistas veem alguns sinais no payroll de que política do Fed está fazendo efeito; alta de commodities e teto da dívida aprovado no Senado também no radar.

Instituições eram investigadas por supostas práticas abusivas, mas falta de provas forçou encerramento da apuração.

Para Carla Argenta, economista-chefe da CM Capital, o crescimento de 0,3 p.p. na taxa de desemprego sinaliza, no entanto, que a pressão sobre os salários nos EUA pode ser menor no futuro próximo.

“Os dados divulgados hoje deram sinais mistos, embora o quadro geral permaneça de um mercado de trabalho rígido e resiliente nos EUA”, diz o economista Francisco Nobre, da XP. “Ainda assim, este comunicado não altera nossa expectativa de que o Fed não aumentará as taxas de juros em sua reunião de junho. Dito isso, dadas as surpresas de alta nos dados recentes, a possibilidade de aumentos adicionais nas taxas não pode ser descartada”.

O ChatGPT abriu caminho para um novo mundo de projetos de inteligência artificial. Veja como se posicionar em ações do exterior para acompanhar os ganhos.

Já Magazine Luiza (MGLU3) é a terceira maior queda do Ibov, com -2,46%.

É o que aponta Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank, ao analisar os dados do payroll divulgados nesta sexta (2). “Isso não significa, no entanto, o fim do ciclo de alta da taxa de juros”, acrescenta ela. “Acreditamos que os juros não começarão a cair antes de meados de 2024. Reconhecemos, no entanto, que os cortes podem ser antecipados caso haja um aperto de crédito decorrente do colapso de alguns bancos regionais nos EUA”, avalia a economista.

A corretora aponta a retração da produção de bens de capital, máquinas e equipamentos e bens de consumo duráveis.  A piora das condições de crédito e o alto endividamento das famílias influenciaram, relata a XP. O bom desempenho dos setores menos sensíveis ao ciclo econômico (a agricultura desempenha um papel importante) sustentam melhores perspectivas para o PIB de 2023, mas muitas áreas permanecem em um caminho nada animador, afirma a corretora.

As autoridades do Fed provavelmente deixarão a taxa de juros inalterada quando se reunirem neste mês, mas manterão a porta aberta para um aumento em julho, depois que um relatório do governo nesta sexta-feira mostrou que o emprego aumentou em maio, mas os ganhos salariais esfriaram. Os operadores agora veem uma chance em três de que o Fed aumentará os juros pela 11ª vez consecutiva em sua reunião de 13 a 14 de junho, contra cerca de um em quatro antes do relatório do Departamento do Trabalho, que mostrou que os empregadores criaram 339.000 vagas de trabalho em maio, muito mais do que os 190.000 economistas esperavam. O salário médio por hora, no entanto, aumentou 4,3% em relação ao ano anterior, ante 4,4% em abril, e a taxa de desemprego subiu de 3,4% para 3,7%, ambos sinais de que o mercado de trabalho pode estar esfriando. “Isso é um efeito suavizador e este é o mítico pouso suave? Parece que sim”, disse Kim Forrest, diretor de investimentos da Bokeh Capital Partners. “Esse número baixo de inflação salarial é uma notícia muito boa para aqueles de nós que acreditam que o Fed deveria fazer uma pausa.” (Reuters)

A Azul dará garantia à emissão da subsidiária, que usará os recursos captados para pagar à Raízen por fornecimento de combustível.

Os investidores em Wall Street estão tendo trabalho para avaliar o relatório de empregos divulgado hoje e qual o impacto sobre as intenções do Fed. Se por um lado, mostra que a criação de empregos acelerou e ficou bem acima da expectativa, por outro, a taxa de desemprego cresceu e o ganho do salário médio recuou mês a mês e ficou na mesma anualmente. Na conta, ainda entra a comemoração pela aprovação também no Senado do acordo sobre o teto da dívida dos EUA.

• Dow Jones: +1,03% (na abertura: +0,68%)
• S&P 500: +0,62% (na abertura: +0,75%)
• Nasdaq: +0,27% (na abertura: +0,85%)

Os valores da energia têm sido motivo de divergências entre Brasil e Paraguai; depois de acordado, processo precisa passar pelos Congressos dos dois países.

“Preços mais baixos de commodities, real mais valorizado, nova política de preços de combustíveis na Petrobras (PETR3;PETR4) e redução de impostos na venda de veículos trouxeram um viés de baixa para nossa projeção anterior”, diz o banco. “No entanto, preços regulados de bens e serviços devem evitar que a inflação caia ainda mais em 2023. Esperamos que o governo mude a meta de inflação para os próximos anos. Se confirmada, a piora das expectativas de inflação deve, juntamente com a política fiscal expansionista, limitar os benefícios da menor inércia em 2024”.

Adaptação será necessária para disseminar os benefícios da “economia tokenizada”.

Segundo a Bloomberg, com fontes, é improvável que os indicados de Lula para a diretoria do BC tomem posse a tempo de participar da próxima reunião do Copom, quando as primeiras sinalizações de corte dos juros devem ser dadas. A Bloomberg afirma que o Senado deve adiar as sabatinas de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino para depois da reunião de junho do Copom, segundo duas fontes com conhecimento do assunto. Assim, se evitariam ruídos nas expectativas para os juros pelo mercado, acrescentaram as fontes. A próxima reunião está marcada para 20 e 21 de junho.

Para Raone Costa, economista-chefe da Alphatree Capital, os resultados do payroll tonaram a situação do Fed mais difícil. O mercado deve ficar bem dividido entre manutenção e aumento da taxa de juros americana na próxima reunião do comitê de política monetária, avalia.

O presidente dos EUA foi a uma rede social repercutir o payroll de maio, que veio bem acima das expectativas: “hoje é um bom dia para a nossa economia. Criamos 339.000 empregos no mês passado – levando-nos a mais de 13 milhões de empregos desde que assumi o cargo. São mais empregos em 28 meses do que qualquer presidente criou em um mandato de quatro anos. Nosso plano econômico está funcionando”.

Investidores que se sentiram lesados dizem que Musk lucrou com manipulação de mercado da DOGE.

YDUQ3 sobe 1,80% e COGN3 avança 1,66%.

O economista-chefe da Suno Research, Gustavo Sung, diz que “os dados nos mostram que o mercado de trabalho dos EUA segue dando sinais de força. Ele continua sendo um dos principais desafios do Fed, já que a sua resiliência tem sustentado a demanda, principalmente de serviços, o que torna mais lenta a queda da inflação”. Sung afirma que, com o payroll, a perspectiva de fim do ciclo de alta de juros na próxima reunião do Fomc diminui. Em nosso cenário, a batalha da autoridade monetária deve continuar e é possível termos mais uma alta de juros até o fim do ano”.

Aprovação do aumento no teto da dívida norte-americana trouxe alívio, mas dados de emprego podem minar esperança por pausa no aperto monetário.

Já são 2.442,90 pontos de alta somente em 30 minutos de pregão.

Investidores em Wall Street repercutem o payroll de maio, que veio bem acima da expectativa.

• Dow Jones: +0,68%
• S&P 500: +0,75%
• Nasdaq: +0,85%

A empresa afirmou, contudo, que não há até o momento nenhum acordo vinculante com nenhum investidor.

Somente hoje o Ibov já subiu 2.232,69 pontos.

É o que captou o Credit Suisse em encontro com investidores do setor imobiliário. Enquanto no passado a maioria buscava abrigo em ações de shoppings, agora o banco vê uma maior disposição para aumentar a exposição a ações de construção, escolhendo o segmento de baixa renda como sua preferência. As posições na Direcional (DIRR3) e na Cury (CURY3) são vistas como nomes de qualidade, segundo o Credit Susse, que acrescenta a MRV (MRVE3) como ação em alta no momento.

A aprovação no Congresso norte-americano da ampliação do teto da dívida finalmente foi aprovada, levando as bolsas mundiais a encerrarem a semana em otimismo. Por aqui não é diferente, com o Ibovespa subindo agora 1,80%, aos 112.550,52 pontos (na máxima, chegou aos 112.654,96 pontos). Sobem as ações de Petrobras (PETR4), grandes bancos, siderúrgicas, varejistas, frigoríficas e petroleiras juniores. Ações de Vale (VALE3) saltam mais de 4%, na esteira da China, onde as ações registram rali, junto com minério de ferro, mas sem dissipar o pessimismo de investidores. Na esfera econômica, os EUA criam 339 mil vagas de emprego em maio, bem acima da expectativa de 180 mil. Com os dados, o dólar comercial passou a cair mais forte, a R$ 4,97 (-0,60%), e o índice Dólar DXY passou a subir 0,02%, aos 103,58 pontos. O CME passou a precificar menor chance de manutenção de juros na reunião do dia 14 (caiu de 71% para 57%). Biden e Yellen citam segurança financeira após aprovação do teto da dívida dos EUA pelo Congresso. Aqui no Brasil, o IBGE divulgou que a produção industrial caiu 0,6% em abril, mais que o esperado (-0,2%). (Felipe Alves)

Para o Itaú BBA, a mudança apoiará a expansão da Enauta (ENAT3) na estratégia de diversificação e melhoria da governança corporativa. O BBA tem recomendação outperform para a Enauta, com preço-alvo de R$ 21/ação.

“A manchete da zona do euro e os principais dados do CPI surpreenderam para baixo”, diz análise do Julius Baer, lembrando que o núcleo também surpreendeu para baixo. “No entanto, dadas as mensagens duras dos membros do BCE e uma possível recuperação do núcleo da inflação durante o verão, os riscos para nossas perspectivas estão inclinados para cima. Esperamos mais 0,25 pp de aumento em junho”.

Uma das mudanças prevê o fim da exclusividade da Caixa Econômica Federal e estímulo à entrada de bancos privados na operação do programa.

Conforme Rodrigo Paz, analista do Pag Bank, no médio prazo, as ações de Petrobras negociam próximas às médias, e mostram potencial de continuidade altista para buscar faixa de resistência nos R$ 27,72, com alvo mais longos nos R$ 30,34 (topo histórico). “Diante dos movimentos recentes de altas, pode haver muito corretivo”, acrescenta ele. Por fim, ressalta, vale atenção a região de médias nos R$ 25,10/ R$ 23,50, que caso seja rompido poderá buscar a faixa de suporte nos R$ 19,35.

Para Rodrigo Paz, analista técnico do Pag Bank, as ações de Petrobras, no curto prazo, “mostram bom potencial para seguir em alta”. Para isso, diz ele, será necessário superar a faixa de R$ 27,00, para então buscar a resistência nos R$ 27,72, com alvo mais longo nos R$ 30,34. Para eventual movimento vendedor, acrescenta ele, a atenção se volta a região de médias nos R$ 26,39/ R$ 25,83, que se rompidas poderá buscar faixa de R$ 24,69/ R$ 23,55.

Conforme Rodrigo Paz, analista do Pag Bank, diante desse cenário, rompendo a faixa de média, o alvo será em R$ 60,38, com alvo mais longo em R$ 55,48. “Diante das quedas recentes o ativo pode buscar reação compradora na faixa de suporte, para inicialmente buscar faixa de médias em R$ 70,83 e 78,95, e caso supere essa faixa poder buscar novamente região de topo histórico nos R$ 96,09. Vale acrescentar que o IFR (índice de força relativa) se encontra próximo ao nível de 30, o que indica sobrevenda, mais um movimento que mostra que ativo pode ter alguma reação compradora”, aponta.

Segundo o analista do Pag Bank, Rodrigo Paz, para seguir movimento de baixa será necessário romper suporte nos R$ 63,51, para então buscar a faixa dos R$ 60,38, com alvo mais longo nos R$ 55,48. Para eventual movimento comprador, a atenção se volta a região de médias nos R$ 65,59/ R$ 67,54, que se rompido poderá buscar região da média de 200 períodos nos R$ 77,14.

• Dow Jones Futuro: +0,60% (antes da divulgação: +0,50%)
• S&P 500 Futuro: +0,53% (antes da divulgação: +0,47%)
• Nasdaq Futuro: +0,40% (antes da divulgação: +0,53%)

Petrobras (PETR3;PETR4) alterou os preços da gasolina e do diesel há 17 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel (média nacional): -6%, ou -R$ 0,20 (ontem: -5% ou -R$ 0,16)
• Gasolina (média nacional): -3%, ou -R$ 0,07 (ontem: -8% ou -R$ 0,22)

O Itaú BBA ressalta que o mercado também segue avaliando o ciclo de baixa da carne bovina e esperando uma reação positiva à exposição indireta da Marfrig (MRFG3) à melhora das perspectivas da BRF na qual é principal acionista. O BBA tem recomendação market perform para a Marfrig, com preço-alvo de R$ 8/ação.

Banco do Brasil e Itaú continuam na disputa pela preferência dos analistas, apesar do Bradesco ter registrado um melhor desempenho no último mês.

No acumulado de maio, o saldo ficou negativo em -R$ 4,27 bilhões. Em 2023, o saldo acumula recursos de R$ 6,878 bilhões, segundo dados da B3. Em 31 de maio, Ibovespa recuou 0,58%, aos 108.335 pontos.

A U6 é considerada a “taxa real de desemprego”, por conta da metodologia.

O Itaú BBA destaca o possível aumento de capital anunciado pela BRF (BRFS3). No entanto, o banco crê que ganhos de eficiência operacional serão necessários para atingir o equilíbrio do fluxo de caixa, mas a perspectiva de um futuro melhor deve ter um impacto positivo no preço das ações da empresa. O BBA tem recomendação market perform para a BRF, com preço-alvo de R$ 9/ação.

O dado de abril foi revisado de 230 mil anteriormente.

Em abril, na comparação com março, mais 0,4% (revisado de 0,5%). Já na base anual, o salário médio subiu 4,3%, em linha com a expectativa e abaixo dos 4,4% em abril.

Em abril, a leitura foi de 294 mil (revisada de 253 mil).

Mesmo com a recuperação, alguns investidores alertaram para os problemas mais amplos que afetaram as ações nas últimas semanas.

O Itaú BBA avalia ainda que a recuperação nos spreads de exportação de carne bovina continua lenta, mas a administração da Minerva (BEEF3) tem falado sobre a expectativa de recuperação da lucratividade nos próximos trimestres, já que os últimos os dados de exportação sugerem preços mais altos do que as recentes impressões semanais da balança comercial. O BBA tem recomendação outperform para a Minerva, com preço-alvo de R$ 20/ação.

• ADRs de Exxon Mobil: +1,29%
• ADRs de Chevron: +1,14%
• ADRs de Shell PLC: +0,88%
• ADRs de BP PLC: +1,70%
• ADRs de TotalEnergies: +2,17%

• ADRs de BHP: +3,67%
• ADRs da Rio Tinto: +4,69%

• Dow Jones Futuro: +0,50%
• S&P 500 Futuro: +0,47%
• Nasdaq Futuro: +0,53%

O Itaú BBA relata que os preços do frango nos EUA melhoraram desde o início do ano e agora estão em alta, com a redução dos custos de ração. No entanto, a magnitude da baixa do ciclo de outras divisões de proteína da JBS (JBSS3) provavelmente superará a perspectiva construtiva para o segmento de frango dos EUA, avalia o banco. O BBA observou ainda algum ceticismo entre os investidores após os resultados do 1T23 da JBS. O banco tem recomendação outperform para a JBS, com preço-alvo de R$ 39/ação.

Presidente dos EUA disse que acordo bipartidário é grande vitória para a economia americana; Yellen destaca plena fé no crédito do país.

Segundo captou o Itaú BBA, em evento em que participou executivos da Hidrovias do Brasil (HBSA3), o aumento da rentabilidade no setor agrícola brasileiro tem tido impacto positivo em outros elos da cadeia de abastecimento.

A Genial destacou que o dólar futuro (DOLN23) fechou em baixa de 0,82%, aos 5.044,00 pontos. Assim, o último candle de ontem rompeu a resistência em 5.041,50 pontos, saindo de uma congestão, identificada em azul no gráfico abaixo. “As próximas resistências ficam em 5.050,00, 5.055,00 e 5.067,00 pontos. Já o suporte imediato e muito forte fica em 5.033,00 pontos”, aponta.

Em abril de 2023, a produção industrial nacional caiu 0,6% frente a março, na série com ajuste sazonal. Em relação a abril de 2022, na série sem ajuste sazonal, houve queda de 2,7%. O acumulado no ano foi de -1,0% e o acumulado em 12 meses, de -0,2%.

A venda das ações de emissão do Bankly e de até 100% das ações de emissão da Acessopar, subsidiária integral da Companhia (nos termos do artigo 252 e seguintes da Lei das S.A.) que detém 52,19% do capital social do Bankly será realizada com base em um enterprise value de R$ 210 milhões, sendo que o valor será pago em parcela única, em dinheiro, sujeito a determinados ajustes e correção pela variação positiva acumulada do CDI entre 30 de março de 2023, e a data do efetivo pagamento do preço pelo banco BV à Companhia.

O JPMorgan incorporou os resultados do 1T23 da Ser Educacional (SEER3), aumentando as receitas estimadas para o ano em 7%, além do crescimento mais forte do campus e do ensino à distância.

A Genial destaca que o Ibovespa, após fechar em alta de 2,06%, na véspera, aos 110.565 pontos, ficou dentro de uma congestão estreita no curto prazo entre 108.190 pontos (suporte) até 111.640 pontos (resistência). O rompimento dessa congestão pode ditar a próxima movimentação do principal benchmark da bolsa brasileira. “Se romper essa resistência pode buscar o topo em 114.320 pontos e acima dessa barreira muito forte pode abrir campo de alta até 120.040 pontos. Já se perder o suporte dessa congestão pode corrigir até 101.060 pontos”, aponta a análise.

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu nesta sexta-feira para uma máxima de seis semanas, enquanto o preço de referência em Cingapura atingiu o maior nível em duas semanas, estendendo um rali estimulado pelo crescimento surpreendente na atividade industrial da China em maio. O minério de ferro também caminha para fortes ganhos semanais, já que os comentaristas do mercado continuaram a especular sobre o lançamento de estímulos adicionais para apoiar uma recuperação econômica pós-Covid no maior produtor de aço do mundo, a China. O minério de ferro de Dalian avançou quase 9% esta semana, “em um sinal de que os traders do continente estão ficando mais otimistas com as perspectivas de demanda na China, disseram analistas da Westpac em nota. (Reuters)

Para o JPMorgan, a Via (VIIA3)  deve enfrentar tendências operacionais desafiadoras dado o macro difícil e os consumidores pressionados. Segundo o banco, a Via está atualmente operando com um balanço patrimonial alavancado, que é fortemente dependente da capacidade de administração de créditos tributários, o que pode impedir potenciais iniciativas de crescimento.

Magalu foi cortada para neutra e Via para venda, com consumo ainda pressionado por endividamento e poucos sinais de ganhos fortes de market share.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o dólar futuro (DOLN23) fechou com sinal de baixa ao perder a mínima do candle de longa sombra superior, favorecendo teste dos suportes em 4.992 ou 4.916. “O sinal de baixa perderia efeito com um fechamento acima dos 5.087, mirando os 5,156 ou 5.187”, destaca Gilberto Coelho, analista da XP.

Segundo relatório de análise técnica da XP, o Ibovespa fechou acima dos 109.200 trazendo de volta o sinal de alta com projeções em 115.000 ou 118.000. O sinal de alta perderia efeito com um fechamento abaixo dos 108.190, acrescenta Gilberto Coelho, analista da XP.

O JPMorgan vê perspectiva desafiadora para o Magazine Luiza (MGLU3) . Embora espere uma melhora nas margens devido a uma abordagem mais racional em ambiente competitivo e maiores esforços de precificação, o banco vê crescimento do volume de vendas morno este ano para a companhia.

• Treasuries: T-note de 10 anos a 3,614% (+0,006)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,349% (+0,008)

A descida esta semana da inflação na Zona Euro é “muito bem-vinda”, mas não é definitiva, uma vez que as pressões subjacentes e os preços dos serviços continuam a ser bastante fortes, afirmou, esta sexta-feira, Gabriel Makhlouf, membro do Conselho do Banco Central Europeu. “Para mim, isto significa que na nossa próxima reunião, que terá lugar dentro de duas semanas, é provável que se verifique um novo aumento das taxas de juro do BCE”, afirmou Makhlouf, numa entrevista à RTE. “No mês passado, decidimos avançar para um aumento de 25 pontos base e penso que se voltarmos a aumentar dentro de duas semanas, é provável que seja de uma dimensão semelhante. Penso que, provavelmente, em Junho e Julho, veremos aumentos das taxas, mas, para além disso, penso que o cenário é muito menos claro”. (Reuters)

Os detentores de dívidas da Americanas (AMER3) manifestaram oposição ao plano de recuperação judicial da varejista, de acordo com as atas de assembleias de debenturistas divulgadas na quinta-feira. Os debenturistas reunidos em quatro assembleias rejeitaram unanimemente o plano, que foi apresentado no final de março. De acordo com esse plano, os detentores de dívidas da empresa teriam que aceitar descontos de pelo menos 70% no valor devido pela empresa. As assembleias orientam os administradores antes da votação oficial do plano de recuperação, que ainda não tem data marcada. “100% dos debenturistas presentes e elegíveis para votar desaprovaram o plano de recuperação”, de acordo com as atas. O assunto deve ser discutido novamente no final deste mês. (Reuters)

O Itaú BBA, analisando os impactos dos programas anteriores de redução de impostos (2008 e 2012) de carros, avalia que a Localiza (RENT3) poderá ter um lucro até 10% acima do esperado em 2024 com retorno do capital investido proveniente de maior adição líquida de frota; menores custos de manutenção e também menor depreciação. O BBA tem recomendação outperform para a Localiza, com preço-alvo de R$ 76/ação.

Criptos acompanham otimismo em Nova York após teto da dívida dos EUA ser aprovado no Senado.

O IPC-S da quarta quadrissemana de maio de 2023 variou 0,08% e acumula alta de 3,01% nos últimos 12 meses. Todas as sete capitais pesquisadas registraram decréscimo em suas taxas de variação.

Os Imóveis totalizam 6.264 m2 de área bruta locável (ABL) e estão 100% locados para as Lojas Pernambucanas. O valor da venda foi 10,4% superior ao valor de aquisição, realizada em outubro de 2021. O cap rate da venda foi de 7,6%, considerando a receita de locação esperada dos próximos 12 meses. Com esta transação, o portfólio da São Carlos passa a ter 104 imóveis, com ABL própria de 469,4 mil m2 e valor de mercado avaliado em R$ 5,2 bilhões.

De acordo com o Credit Suisse, a redução de capex da Rede D’Or (RDOR3), divulgada em relatório, se deve à limitada geração de caixa operacional e à necessidade de atender ao serviço da dívida. O banco tem recomendação outperform para a Rede D’Or, com preço-alvo de R$ 38/ação.

O Conselho de Administração da Cielo (CIEL3) recebeu e aceitou as cartas de renúncia de Ênio Mathias Ferreira, Carlos Motta dos Santos e Francisco José Pereira Terra, como membros de seu Conselho de Administração. Também foram aprovadas as eleições (i) das Sras. Marisa Reghini Ferreira Mattos e Carla Nesi, indicadas pelo acionista controlador BB Elo Cartões Participações S.A. (entidade pertencente ao Banco do Brasil S.A.) para substituir os Srs. Ênio Mathias Ferreira e Carlos Motta dos Santos, respectivamente; e (ii) do Sr. José Ramos Rocha Neto, indicado pelo acionista Quixaba Empreendimentos e Participações Ltda. (entidade pertencente ao Banco Bradesco S.A.) para substituir o Sr. Francisco José Pereira Terra.

Segundo reportagem do Brazil Journal, a operadora de turismo CVC está em conversas com Guilherme Paulus, o fundador e antigo controlador da companhia, sobre um aumento de capital de cerca de R$ 300 milhões. As conversas estão sendo lideradas pelo Opportunity, o maior acionista da empresa com 20% do capital. Ainda segundo o jornal, o nome que estava sendo discutido para assumir o comanda da empresa é o de Fábio Godinho, o ex-braço direito de Paulus, que foi parte do senior management da CVC e depois Diretor-Presidente da GJP Hotels & Resorts, a empresa de Paulus que é dona de um portfólio de hotéis.

O Broadcast, de O Estado de S.Paulo, noticiou na véspera que a Equatorial contratou a Rothschild para estudar ativos da Light, que está em recuperação judicial. A companhia confirma que tem avaliado os ativos do grupo Light dentro do processo natural de avaliação de oportunidades conduzido pela Equatorial e, como não houve e não há nenhuma negociação em curso, entendemos que não se faz necessária qualquer divulgação de informações ao mercado”, diz o comunicado.

O preço base da operação foi de US$ 175 milhões, sujeito aos ajustes usuais deste tipo de operação.

Ativos para compra

Ativos para venda

No 5° mês de 2023, cinco dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força: Alimentação, Transportes, Saúde, Vestuário e Educação.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está convocando seus ministros ao Palácio do Planalto para cobrar celeridade em nomeações de pessoas indicadas por parlamentares, segundo informações do jornal Valor. A cobrança acontece depois da dificuldade para aprovar a medida provisória (MP) que reestrutura os ministérios — que foi aprovada na quarta-feira no Senado — e em meio a queixas públicas do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre a articulação política do governo.

O crédito mobilizado pela janela de redesconto caiu de US$ 4,21 bilhões a US$ 3,97 bilhões.

Schvartsman foi presidente da Vale na época do desastre de Brumadinho, em 2019.

Entre temas futuros, estão política monetária, regime de meta e expectativa, real digital, Pix, Open Finance, mercados de crédito e de câmbio, entre outros.

Os democratas Joe Manchin, da Virgínia Ocidental, e Jon Tester, de Montana, juntaram-se aos republicanos na votação do projeto de lei.

Advogado martelou que Lula era alvo de “lawfare”, termo que mistura as palavras lei e guerra em inglês.

Ações da Petrobras vêm em tendência de alta e as da Vale em baixa no curto prazo, dizem analistas técnicos.

Presidente do Senado afirmou ainda que é um defensor da autonomia da instituição, que já completa dois anos.

Operação prevê emissão de até 500 milhões de ações de emissão da companhia, passando das atuais 1,325 bilhão de ações para 1,825 bilhão de ações.

Ministro da Fazenda reiterou que será um pacote temporário, que terá duração “em torno” de quatro meses.

“Vamos continuar trabalhando até que o trabalho seja feito”, disse líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, o democrata Chuck Schumer.

O Senado aprovou ontem, por 51 votos contra 19, a Medida Provisória que reestrutura a Esplanada dos Ministérios. Não houve alterações em relação ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. O debate no plenário do Senado se deu em torno principalmente do aumento do número de pastas da Esplanada de 23 para 37 ministérios ou órgãos com status de ministério. A oposição criticou o aumento. Para o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), seria preciso reduzir o número de pastas. “Não é quantidade de ministérios que traz competitividade, que traz qualidade. Às vezes se você tem um número menor e tem políticas eficientes, é muito melhor”, pontou o parlamentar. ”O que o Brasil precisa é de políticas de estado, não de governo”, concluiu. (Agência Brasil)

Joe Biden deve sancionar o projeto nesta sexta-feira (2), apenas três dias antes de os EUA arriscarem seu primeiro calote da dívida soberana.

A semana termina com a divulgação do payroll nos Estados Unidos, às 9h30. O consenso Refinitiv aponta para a criação de 195 mil postos de trabalho em maio, número inferior aos 253 mil registrados em abril. A taxa de desemprego deve ficar em 3,5%. No Brasil, será divulgada a produção industrial de abril, às 9h. O consenso Refinitiv prevê contração mensal de 1,1%.

Os preços do petróleo operam com alta, em meio a um sentimento otimista após a aprovação de um projeto de lei do teto da dívida dos EUA, enquanto os mercados avaliavam a probabilidade de cortes de produção da Opep+ para apoiar os preços no fim de semana. As cotações da minério de ferro na China subiram forte no pregão desta sexta-feira, com as perspectivas das políticas de estímulo chinesas para reativar a economia, dados de atividade industrial melhores do que o esperado e maiores preocupações com interrupções na oferta.

• Petróleo WTI, +1,73%, a US$ 71,31 o barril
• Petróleo Brent, +1,72%, a US$ 75,57 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,90%, a 745,50 iuanes, o equivalente a US$ 105,56 

Os mercados europeus operam com alta, em meio à repercussão da aprovação do teto da dívida no Senado americano e expectativas em torno da próxima reunião de política monetária do bloco europeu. Uma queda significativa na inflação da zona do euro na quinta-feira não foi suficiente para confortar a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, que disse que o número de 6,1% ainda era “muito alto” e que o ciclo de alta precisava continuar até que estivesse claro que a inflação cairia para sua meta de 2% em “momento oportuno”. Autoridades do BCE deram indícios firmes de que aumentará as taxas novamente neste mês, mas economistas dizem que as perspectivas para julho e setembro são mais incertas.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,97%
• DAX (Alemanha), +1,02%
• CAC 40 (França), +1,27%
• FTSE MIB (Itália), +1,03% 
• STOXX 600, +0,98%  

Os índices futuros dos EUA avançam nesta manhã, antes da divulgação do relatório de empregos de maio. Investidores também repercutem o fim das incertezas relacionadas ao teto da dívida do país. O Senado aprovou um projeto de lei para aumentar o teto da dívida na noite de ontem (1), enviando o projeto de lei para sanção do presidente Joe Biden. Isso ocorre depois que a Câmara aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal por 314 votos a 117 na quarta-feira, poucos dias antes do prazo de 5 de junho estabelecido pela secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen. O medo de que os EUA poderia não cumprir suas obrigações se os legisladores não conseguissem chegar a um acordo abalou alguns investidores no início da semana.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,50%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,51%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,58% 

Os mercados asiáticos fecharam no terreno positivo, enquanto investidores esperam pelo relatório de empregos dos EUA de maio, com o índice Hang Seng, de Hong Kong, fechando em alta superior a 4% e liderando os ganhos na região. O setor imobiliário e de consumo liderou os avanços do índice, com a holding de investimentos Longfor subindo 14,48% e a empresa automotiva Zhongsheng Group subindo mais de 8%. Já o Kospi, da Coreia do Sul, fechou com alta de 1,25%, repercutindo a desaceleração da inflação ao consumidor em maio para uma mínima de 19 meses, diminuindo pelo quarto mês consecutivo.

• Shanghai SE (China), +0,79%
• Nikkei (Japão), +1,21%
• Hang Seng Index (Hong Kong), +4,02%
• Kospi (Coreia do Sul), +1,25% 
• ASX 200 (Austrália), +0,48

A sessão de hoje é de ganhos para os principais mercados mundiais, depois que o Senado dos Estados Unidos aprovou na véspera o projeto de lei para aumentar o teto da dívida e limitar os gastos do governo por dois anos, enviando o tema para a mesa do presidente americano Joe Biden. Ele deve assiná-lo hoje (2), apenas três dias antes de os EUA arriscarem seu primeiro calote da dívida soberana. Com o dilema do teto da dívida praticamente resolvido, as atenções se voltam para a divulgação do payroll nos Estados Unidos. O consenso Refinitiv aponta para a criação de 195 mil postos de trabalho em maio, número inferior aos 253 mil registrados em abril. No Brasil, será divulgada a produção industrial de abril. O consenso Refinitiv prevê contração mensal de 1,1%. Já o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de evento do Valor Capital Group.

O dólar se desvalorizou frente ao real e interrompeu uma série de três dias de valorização, embora ainda se mantenha no terreno dos R$ 5. O movimento acompanha a forte desvalorização da divisa norte-americana pelo mundo, já que o índice DXY ficou com queda de 0,74%. A aprovação do acordo sobre o teto da dívida nos EUA contribuiu para distensionar o câmbio.

• Venda: R$ 5,006
• Compra: R$ 5,006
• Mínima: R$ 5,006
• Máxima: R$ 5,058

Mais negociadas

Maiores altas

Maiores quedas

Essa foi o maior ganho em uma sessão desde os 2,91% de 5 de maio último.

• Máxima: 110.745,40
• Mínima: 108.334,59
• Volume: R$ 31,10 bilhões

Bolsa larga positiva em junho

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (29): -0,52%
• Terça-feira (30): -1,24%
• Quarta-feira (31): -0,58%
• Quinta-feira (1º): +2,06%
• Semana: -0,31%
• Junho: +2,06%
• 2T23: +8,52%
• 2023: +0,76%

No ano, Ibovespa volta ao positivo no acumulado