Americanas (AMER3) oferece aporte extra de R$ 6 bi e conversão de dívidas, mas não chega a acordo

A Americanas (AMER3) informou na tarde desta quinta-feira (16) que realizou reunião com bancos credores e que apresentou a proposta de uma injeção de capital de seus acionistas de referência, os bilionários Jorge Paulo Lehmann, Marcel Telles e Carlos Sicupira, de R$ 7 bilhões no total, conforme veículos de imprensa já tinham noticiado.

Do montante, R$ 6 bilhões seriam “novos”, destinados a uma rodada extra de capitalização da varejista. O outro R$ 1 bilhão já entrou no caixa da empresa por meio de um financiamento DIP, que é destinado a empresas em recuperação judicial – como é o caso da Americanas. No caso do DIP, a dívida que existe hoje seria transformada em ações extras ao trio de referência.

Além disso, a Americanas ofereceu a recompra de dívida por parte da companhia da ordem de R$ 12 bilhões e a conversão de dívidas financeiras de cerca de R$ 18 bilhões, sendo uma parte em ações da empresa e outra em dívida subordinada (onde os credores são os últimos a receber em caso de insolvência).

Segundo a empresa, não houve acordo em relação à proposta. Conforme apuração do jornal Valor Econômico, os bancos credores, que possuem R$ 17,8 bilhões em dívidas com o grupo, saíram “frustrados” do encontro.

“A Companhia espera continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”, concluiu a Americanas, em fato relevante.