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A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou que a Diretoria Executiva aprovou ontem (18) a 1ª emissão de notas comerciais escriturais, sem garantia real e fidejussória, em até duas séries, que serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, no valor de até R$ 3 bilhões.
As notas comerciais da primeira série terão prazo de vigência de 2.741 dias contados da data de emissão, 25 de agosto de 2022 vencendo-se, portanto, em 25 de fevereiro de 2030, enquanto as notas da segunda série terão prazo de vigência de 3.653 dias contados da data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 25 de agosto de 2032.
Conforme comunicado, será admitida distribuição parcial das notas desde que haja a colocação de, no mínimo, R$ 2 bilhões. Caso o montante mínimo seja atingido e não seja distribuída a totalidade dos títulos até o final do prazo de colocação, as notas comerciais que não forem colocadas junto aos investidores profissionais no âmbito da oferta, serão canceladas pela estatal.
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Os recursos captados pela Petrobras por meio das notas da primeira série e das notas da segunda série serão utilizados para reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da petroleira. “Considerando a possibilidade de distribuição Parcial, os recursos serão utilizados pela companhia da mesma forma aqui prevista”, diz o comunicado.
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